Vercom zadebiutuje na rynku równoległym warszawskiej GPW w czwartek, 6 maja - poinformowała GPW w uchwale.
Do obrotu giełdowego trafi: 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B oraz 4 mln praw do akcji serii D.
Cena emisyjna w ofercie publicznej Vercomu wynosiła 45,00 zł. Oferta objęła 4.000.000 nowo emitowanych akcji serii D, a także 1.000.000 akcji istniejących zbywanych przez założycieli, stanowiących 6,91 proc. kapitału spółki. Zgodnie z dokonanym przydziałem, w transzy inwestorów indywidualnych znalazło się 600.000 akcji, stanowiących 12 proc. sprzedawanych akcji, a pozostałe 4.400.000 akcji przydzielono inwestorom instytucjonalnym.
W transzy detalicznej inwestorzy złożyli łącznie około 5,9 tys. zapisów na 7,9 mln akcji, w wyniku czego średnia stopa redukcji wyniosła około 92,4 proc. Wartość całej oferty wyniosła 225 mln zł, a spółka pozyskała 180 mln zł, które przeznaczy w całości na akwizycje.
Vercom to spółka technologiczna, tworząca globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.
W 2020 roku przychody Vercomu wzrosły o 49 proc. rdr do 116,6 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła 26,3 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł.(PAP Biznes)
epo/ ana/
