TDJ Equity I objął pakiet kontrolny w podwyższonym kapitale zakładowym Famur Famak w ramach nowej emisji - podał Famur w komunikacie. Strony ustaliły obniżenie kapitału zakładowego Famak o kwotę 69,6 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 1 zł do 0,32 zł, w celu pokrycia poniesionych strat, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 70 mln zł, w drodze emisji akcji serii F.
W wyniku negocjacji strony ustaliły także spłatę przez Famak z podwyższonego kapitału zakładowego całości zobowiązań finansowych, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi ok. 69 mln zł, i na które składają się ok.: 40 mln zł kredytów bankowych, 7 mln zł zobowiązań z tytułu leasingu i 22 mln zł pożyczki od Famuru.
NWZ m.in. sprawie zmian w kapitale zakładowym ma zostać zwołane do 15 lutego.
Spółka podała, że w wyniku negocjacji ustalono, że Famur ma wspierać spółki z grupy Famur Famak w zakresie udostępnienia limitów na gwarancje bankowe, za wynagrodzeniem ustalonym na warunkach rynkowych.
W opublikowanej w poniedziałek opóźnionej informacji Famur podawał, że na początku stycznia rozpoczął z TDJ Equity I negocjacje w sprawie przejęcia kontroli nad Famur Famak oraz dokapitalizowanie tej spółki. Famur zaproponował TDJ Equity I także nabycie pakietu kontrolnego albo objęcie akcji nowej emisji Famur Famak.
W komunikacie podano, że przedmiotem negocjacji jest przede wszystkim potwierdzenie intencji obu stron co do przejęcia przez TDJ Equity I kontroli nad Famakiem i przeprowadzenie reorganizacji Famaku oraz jego spółek zależnych mającej na celu stabilizację sytuacji finansowej i operacyjnej.
W komunikacie Famur podał także, że szacuje przychody grupy Famak za 2019 r. na poziomie 260 mln zł, stratę na działalności operacyjnej na ok. 141 mln zł, stratę EBITDA na 127 mln zł, a stratę netto ok. 141 mln zł.
"Grupa Famak oczekuje kontynuacji spadku przychodów w pierwszym kwartale 2020 w przedziale między około -14 proc. a około -18 proc. względem tego samego okresu roku poprzedniego. Oczekiwany spadek przychodów wynika z wysokości portfela zamówień w kwocie około 115 mln zł według stanu na koniec 2019 oraz z powodu istotnego ograniczenia zamówień w segmencie odkrywkowym i kontraktów długoterminowych a także w wyniku przesunięcia przez kontrahentów terminów realizacji w pozostałych obszarach, co przekłada się na brak możliwości obłożenia zakładów przy obecnym portfelu zamówień Grupy Famak. W związku z powyższym oczekuje się ujemnej marży operacyjnej w przedziale ok. 16 proc. - 20 proc.. Dodatkowo wynik operacyjny może być obciążony potencjalnymi kosztami związanymi z procesem restrukturyzacji Grupy Famak" - napisano.
TDJ ma obecnie 47,3 proc. w kapitale zakładowym Famuru. (PAP Biznes)
doa/ gor/
