Budowa księgi popytu w ofercie publicznej Wirtualnej Polski Holding zakończyła się przy cenie 32 zł za jedną akcję - podały PAP dwa niezależne źródła rynkowe.
Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Wirtualnej Polski Holding została ustalona na 37 zł, a nieoficjalny przedział cenowy wynosił 27-37 zł.
W ramach oferty publicznej Wirtualna Polska Holding może wyemitować do 8,97 mln nowych akcji, a akcjonariusz większościowy oferuje do sprzedaży do 5,85 mln swoich akcji. Istniejące akcje (do 23,5 proc.) będzie sprzedawała spółka European Media Holding, kontrolowana przez fundusz Innova Capital.
Wirtualna Polska Holding zamierza pozyskać z oferty publicznej do 100 mln zł nowych środków, z czego do 80 mln zł przeznaczy na przejęcia. W ostatnim czasie holding przejął m.in. Grupę Money, Domodi, Homebook i Sportowe Fakty. Na te akwizycje przeznaczył łącznie ponad 70 mln zł. Ale to nie koniec apetytów spółki, która chce kupować głównie firmy e-commerce.
Od 20 do 30 mln zł ze środków pozyskanych z emisji nowych akcji ma natomiast trafić na spłatę zadłużenia wobec mBank i ING Bank Śląski z tytułu umowy kredytu refinansującego zawartej w marcu 2015 r., co spowoduje obniżenie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA do poziomu dwukrotności. Wirtualna Polska jest zobowiązana do tego umową z bankami.
Globalnymi koordynatorami oraz zarządzającymi księgą popytu są Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG, oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Pekao Investment Banking, współprowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski PKO BP. Współmenedżerem oferty jest Dom Maklerski mBanku.
pr/ kuc/ osz/
