W związku z połączeniem PKN przeprowadzi ofertę publiczną akcji emitowanych w ramach procesu połączenia, skierowaną do akcjonariuszy grupy Lotos.
Liczba przyznanych akcji stanowić ma liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych, wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji, akcjonariusze Lotosu otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.
W wyniku proponowanej transakcji zostanie wyemitowanych do 199 mln nowych akcji Orlenu serii E.
Przy obecnym kursie Lotosu ustalony parytet daje wartość Grupy Lotos na 14,08 mld zł, podczas gdy według ceny na zamknięciu czwartkowej sesji gdańska spółka jest warta 13,1 mld zł.
"Przyjęta formuła połączenia jest najprostszym i najszybszym rozwiązaniem, możliwym do zastosowania w tej transakcji, które pozwoli na szybką i pełną integrację aktywów i poszczególnych segmentów biznesowych. Przyjęta struktura transakcji zapewni też lepszą płynność nowej Grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary działalności" - napisano w komunikacie prasowym.
Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń.
PKN podał, że parytet wymiany, który został określony, a także finalne, szczegółowe założenia połączenia były przedmiotem analiz m.in. międzynarodowych firm doradczych.
W wyniku fuzji PKN Orlen i grupy Lotos udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc.
Proponowane warunki połączenia podlegają głosowaniu walnych zgromadzeń Orlenu i Lotosu oraz innym warunkom opisanym w planie połączenia, w tym zatwierdzeniu nabywców, z którymi zawarto umowy w celu realizacji środków zaradczych oraz warunków tychże umów przez Komisję Europejską.
Orlen zakłada, że walne zgromadzenia PKN Orlen i Grupy Lotos w sprawie połączenia obu koncernów odbędą się w lipcu, a połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w sierpniu.
(PAP Biznes)
seb/ osz/