Nazwa zobowiązuje, Huuuge Games może się pochwalić, że zainteresowanie inwestorów ofertą spółki było naprawdę "huuuge" (z ang. olbrzymie). Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na ponad 30-krotnie więcej akcji, niż przewidziano w ofercie. W konsekwencji konieczne było dokonanie znaczących redukcji. Stopa redukcji wyniosła aż 97 proc., oznacza to, że z każdych 100 akcji, na jakie zapisał się inwestor, otrzyma on... ledwie 3.
W ostatnim czasie inwestorzy mogli się jednak przyzwyczaić do podobnych redukcji. Przypomnijmy, że tylko wśród największych ofert w przypadku Allegro redukcja wyniosła prawie 85 proc. Z kolei w przypadku People Can Fly redukcja przekroczyła 98,5 proc.
Cena akcji Huuuge została ustalona na 50 zł za sztukę, ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach IPO wynosi 33.316.686 - poinformowała spółka w ubiegłym tygodniu w suplemencie do prospektu emisyjnego. Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki o wartości 565 mln zł oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld zł. Ostateczna wartość spółki w ofercie przy cenie 50 zł za akcje wynosi 4,2 mld zł.
Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym została ustalona na 1.665.834 (ok. 5 proc. akcji w ofercie), pozostałe 31.650.852 akcji zostało zaoferowane inwestorom instytucjonalnym (ok. 95 proc. akcji w ofercie).
- Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli nam przyspieszyć nasz rozwój zgodnie ze strategią „Build & Buy” (Buduj i Kupuj). 90-95 proc. z nich chcemy przeznaczyć na przejęcia i inwestycje w inne firmy lub aktywa firm, które uzupełnią naszą ofertę lub kompetencje. Zidentyfikowaliśmy około 60 potencjalnych celów nabycia, które spełniają nasze kryteria. Dziesięć z nich jest na naszej krótkiej liście zainteresowań, a około pięć z nich aktywnie analizujemy - poinformował Anton Gauffin, prezes Huuuge Inc.
Huuuge jest producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry "social casino".
Adam Torchała