Alior Bank ustalił cenę akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na 57 zł, a ostateczna liczba sprzedawanych akcji wynosi 36.812.965 sztuk - poinformował bank w komunikacie.

» Alior idzie po kapitał na kredyty

Oferujący zdecydował, że w ofercie większościowy akcjonariusz Alior Banku, Carlo Tassara, sprzeda 24.480.000 akcji, a nowa emisja wyniesie 12.332.965 akcji. Wcześniej bank zakładał, że maksymalnie nowa emisja akcji może wynieść 25 mln sztuk.

Do inwestorów instytucjonalnych trafi ostatecznie 34.272.436 akcji, a do inwestorów indywidualnych 1.834.769 akcji.

Alior Bank poinformował, że ostateczna cena oferowana w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych wynosi 54,20 zł, a trafi do tej grupy 444.445 akcji.

Cena akcji oferowanych w transzy osób uprawnionych została ustalona na 45,60 zł, a trafi do niej 261.315 akcji.

Alior Bank poinformował, że w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy osób uprawnionych złożono łącznie ponad 14 tysięcy zapisów.

Liczba akcji motywacyjnych, które zostaną przekazane przez spółkę Alior S.C.A. spółce Luxco 82 wynosi 3.714.027 sztuk.

Zapisy na akcje Alior Banku w transzy inwestorów indywidualnych zakończyły się w poniedziałek, budowa księgi popytu zamknięta została we wtorek. Zapisy dla instytucji potrwają od 5 do 7 grudnia. Alior Bank chce zadebiutować na warszawskiej giełdzie do 14 grudnia. (PAP)

pr/

Komentuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl

Alior tańszy niż się spodziewano Cena emisyjna okazała się najniższą z możliwych i jest aż o 20% niższa od ceny maksymalnej, co zdecydowanie poprawia atrakcyjność Alior Banku z punktu widzenia inwestorów. Nabywców znalazło 36,8 mln akcji, czyli nieco więcej niż się spodziewano. Przy takich parametrach wartość debiutu to niespełna 2,1 mld złotych. To o 400 milionów mniej niż oczekiwano. Niższa cena emisyjna zwiększa szanse na udany debiut Alior Banku na GPW. Z drugiej strony potencjał wzrostu jest dość mocno ograniczony. Z nieoficjalnych informacji wynika, że instytucje finansowe nie chciały kupować walorów Aliora po cenach wyższych od 60 zł. To by oznaczało, że zarobek na debiucie nie powinien przekroczyć 5%.