Jak podano, przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 20 proc. wszystkich akcji oferowanych, a inwestorom instytucjonalnym pozostałe 80 proc. akcji.
Na 9 maja zaplanowana jest publikacja ceny maksymalnej. 10 maja rozpocznie się proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. 17 maja ma zostać opublikowana ostateczna liczba akcji oferowanych i ich cena. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 10 do 17 maja, a od inwestorów instytucjonalnych w dniach 18-23 maja.
Maksymalna cena akcji oferowanych zostanie ustalona przez spółkę w porozumieniu z menedżerem oferty i zostanie podana do publicznej wiadomości w suplemencie, po jego zatwierdzeniu przez KNF.
O ile wszystkie nowe akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty nowe akcje będą stanowić 21,2 proc. kapitału zakładowego spółki, stanowiących 21,2 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Na datę prospektu jedynym akcjonariuszem spółki jest spółka TIM, posiadająca 59.100.000 akcji istniejących stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego.
Tim oraz 3LP zawarli umowę lock-up, w której zobowiązują się do niezbywania akcji 3LP przez 360 dni od dnia rozpoczęcia notowań.
Celem oferty jest pozyskanie przez 3LP środków na dalszy rozwój działalności w okresie do dwóch lat. Spółka zakłada dalsze inwestycje rzeczowe w zakresie automatyki magazynowej oraz inne wyposażenie, sprzęt IT poprawiający efektywność i ergonomię pracy (ok. 52 mln zł).
W planie są również inwestycje w ochronę środowiska w zakresie zielonej energii poprzez zakup udziałów, farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW odpowiadającej zużyciu rocznemu energii przez Spółkę lub zawarcie wieloletniego kontraktu typu cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreement) na dostawę energii elektrycznej od wytwórcy OZE (odnawialne źródła energii) w wolumenie pokrywającym zapotrzebowanie Spółki oraz recykling poprzez zakup urządzeń do wtórnego wykorzystania odpadów (ok. 8 mln zł).
3LP zakłada także rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej poprzez otwieranie nowych oddziałów oraz rozbudowywanie obecnie posiadanych. W przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnych, spółka może przeznaczyć część środków na kupno udziałów w firmach z branży logistyki e-commerce.
"Na datę prospektu zarząd nie podjął żadnych wiążących decyzji w obszarze planowanych akwizycji. Proces wyboru potencjalnego podmiotu na cele akwizycji jest już jednak na zaawansowanym etapie. Na datę prospektu zarząd wyselekcjonował kilka podmiotów o skali przychodów w 2021 r. w zakresie 20 – 130 mln zł, z którymi będzie chciał rozpocząć wiążące rozmowy po uzyskaniu środków z emisji akcji oferowanych. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 40 mln zł" - napisano.
Zarząd spółki zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy począwszy od zysku za rok obrotowy 2023. Środki wypracowane w latach 2021/2022 zamierza przeznaczyć na rozwój spółki.
"Nasza strategia nakierowana jest na dalszy dynamiczny rozwój firmy, m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji. Planujemy, że do końca 2023 roku zarządzać będziemy ok. 240 tys. mkw. powierzchni magazynowej – czyli blisko trzykrotnie większą niż obecnie. Ponadto coraz większa część zarządzanej powierzchni będzie w pełni zautomatyzowana” – poinformował w komunikacie prasowym prezes Maciej Posadzy.
„Planujemy także rozwój na nowych rynkach, szczególnie perspektywicznym jest rynek niemiecki. Pracujemy obecnie nad przygotowaniem strategii komunikacyjnej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem klientów na tym rynku. Natomiast samo otwarcie centrum logistycznego w Słubicach, dedykowanego do obsługi e-commerce w Niemczech planowane jest na II połowę 2023 roku. Kolejnym elementem naszej strategii są akwizycje – obecnie analizujemy możliwości inwestycji w zagraniczne i polskie spółki dostarczające usługi fullfilmentu dla e-commerce” – dodał.
3LP specjalizuje się w świadczeniu zautomatyzowanych usług logistycznych podmiotom z branży e-commerce i realizuje dostawy na terenie Polski oraz Europy.
Przychody 3LP w 2020 roku wyniosły 114,7 mln zł (+32,5 proc. w porównaniu do roku 2019), natomiast w trzech kwartałach 2021 roku osiągnęły poziom 102,5 mln zł (+27,7 proc. rdr). EBITDA spółki w 2020 roku wyniosła 24,8 mln zł (+52,6 proc. rdr), a po trzech kwartałach 2021 roku wynosiła 27,5 mln zł (+64,1 proc. rdr). Na poziomie wyniku netto w 2020 roku 3LP zanotowało stratę w wysokości 3,3 mln zł. W III kwartałach 2021 roku zysk netto wyniósł 7,1 mln zł.
W 2020 roku 3LP przygotowała i wysłała 4,51 mln przesyłek, co stanowiło wzrost o ponad 44 proc. w porównaniu do roku 2019. W III kwartałach 2021 liczba zrealizowanych przesyłek wyniosła 3,7 mln. (PAP Biznes)
doa/ sar/