[2001/03/05 22:35] TU EUROPA SA - Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii G
Raport nr 6/01,
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" - Spółka Akcyjna informuje o zakończeniu subskrypcji nowo emitowanych akcji serii G i przydziale akcji podając szczegółowe informacje dotyczące wyników subskrypcji.
1) data zakończenia subskrypcji - 21 lutego 2001 roku,
2) data przydziału akcji - 5 marca 2001 roku,
3) liczba akcji objętych subskrypcją - 5 250 000,
4) stopa redukcji w przypadku gdy liczba akcji, na które zostały złożone zapisy, jest większa niż liczba akcji oferowanych - podmiotom składającym zapisy w ramach zapisów podstawowych przydzielono liczbę akcji zgodną z zapisami, zapisy składane w ramach zapisów dodatkowych zostały zredukowane o 47%,
5) liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji - 5 279 862,
6) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 5 250 000,
7) cena, po jakiej akcje były obejmowane - 4 zł (cena emisyjna równa cenie nominalnej),
8) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją - w ramach zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych łącznie złożyło zapisy 95 osób,
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji - w ramach zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych łącznie akcje przydzielono 95 osobom,
10) nazwy subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję - TU "EUROPA" SA nie korzystała z usług subemitentów,
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji (iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej) - 21 mln zł,
12) koszt przeprowadzenia subskrypcji z wyszczególnieniem wynagrodzenia subemitentów, kosztu przygotowania prospektu, doradztwa prawnego i finansowego oraz kosztów promocji przeprowadzonej oferty, ze wskazaniem nazw podmiotów świadczących te usługi oraz charakteru powiązań tych podmiotów z emitentem - 470 tys. zł z tego:
a) wynagrodzenie subemitentów - TU "EUROPA" SA nie korzystała z usług subemitentów,
b) koszt przygotowania prospektu i skrótu prospektu -144 tys. zł
fps sp. z o.o. oraz prasa - nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne, z wyjątkiem umowy zawartej w dniu 31 października 2000 r. z fps sp. z o.o., której przedmiotem było wykonanie prospektu emisyjnego, formularzy zapisu wraz z ich dystrybucją, zamieszczenie skrótu prospektu w dziennikach prasowych, przygotowanie prospektu w wersji elektronicznej.
c) doradztwo prawne i finansowe - 192 tys. zł
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. - nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne, z wyjątkiem:
1) Umowy zawartej w dniu 14 grudnia 1999 r., której przedmiotem jest przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 1999, 2000 i 2001 oraz przeprowadzenia przeglądu sprawozdań finansowych za okresy sześciomiesięczne zakończone odpowiednio 30.06.2000 r. i 30.06.2001 r.,
2) Umowy zawartej w dniu 18 sierpnia 2000 r., której przedmiotem jest przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres zakończony 30.06.2000 r. oraz wydanie opinii i raportu na potrzeby Prospektu.
Dom Maklerski BIG-BG SA - nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne, z wyjątkiem umowy zawartej w dniu 16 sierpnia 2000 r., której przedmiotem jest sporządzenie części prospektu emisyjnego Akcji TU "EUROPA" SA i pełnienie funkcji oferującego Akcje Serii G w publicznym obrocie.
Cetera, M.Węgrzyn-Wysocka Kancelaria Radców Prawnych s.k. - nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne, z wyjątkiem:
1) umowy zawartej w dniu 25 sierpnia 2000 roku pomiędzy Doradcą Prawnym a Emitentem, której przedmiotem jest sporządzenie części Prospektu Emisyjnego Akcji TU "EUROPA" SA,
2) umowy zawartej w dniu 1 września 1997 pomiędzy Sylwestrem Cetera a Emitentem o stałą obsługę prawną Spółki, ponadto
3) Członek Zarządu Emitenta, Pani Agnieszka Łysakowska jest wspólnikiem komandytariuszem w Kancelarii Radców Prawnych S.Cetera, M.Węgrzyn-Wysocka & Partnerzy Spółka Komandytowa we Wrocławiu.
d) koszty promocji przeprowadzonej oferty - 17 tys. zł
Danter Relacje Inwestorskie Sp. z o.o. oraz prasa - nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne, z wyjątkiem umowy zawartej w dniu 24 stycznia 2001 r. z Danter Relacje Inwestorskie Sp. z o.o. , której przedmiotem było przygotowanie spotkania z dziennikarzami i analitykami giełdowymi.
e) inne - 116 tys. zł
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Bank Handlowy SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję objętą subskrypcją- 0,09 zł groszy na akcję.
Zapisy na akcje serii G złożyły podmioty powiązane z TU "EUROPA" SA:
1. Efi Spółka z o.o. (podmiot zależny Europejskiego Funduszu Leasingowego SA) posiadający według stanu na 31 grudnia 2000 r. 1 286 200 akcji stanowiących 49% kapitału akcyjnego TU "EUROPA" SA złożyła zapis na 2 572 400 akcji nowej emisji o łącznej wartości 10 290 tys. zł,
2. Leszek Czarnecki (Przewodniczący Rady Nadzorczej) posiadający według stanu na 31 grudnia 2000 r. 866 200 akcji stanowiących 33% kapitału akcyjnego TU "EUROPA" SA złożył zapis na 1 732 400 akcji nowej emisji o łącznej wartości 6 930 tys. zł,
3. Jarosław Dowbaj (Prezes Zarządu) posiadający według stanu na 31 grudnia 2000 r. 2 500 akcji TU "EUROPA" SA złożył zapis na 5 000 akcji nowej emisji o łącznej wartości 20 tys. zł.
Podstawa prawna: RRM GPW §40 oraz §4, ust. 1., pkt 7,
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-05 Jarosław Dowbaj Prezes Zarządu
01-03-05 Agnieszka Łysakowska Członek Zarządu
