[2001/03/02 18:07] TP S. A. - TP S.A. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 euro.
RAPORT BIEŻĄCY 20/2001
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje:
a) o emisji przez TP S.A. obligacji serii E;
b) o zawarciu znaczącej umowy w przedmiocie nabycia obligacji, będącej zarazem transakcją z podmiotem powiązanym, o nabyciu przez jednostkę zależną od TP S.A. aktywów znacznej wartości, a także o nabyciu przez jednostkę zależną od TP S.A. papierów wartościowych emitowanych przez TP S.A., jak również o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany z TP S.A. papierów wartościowych emitowanych przez TP S.A.; oraz
c) o udzieleniu przez TP S.A. gwarancji, stanowiącej zarazem znaczącą umowę i transakcję z podmiotem powiązanym z TP S.A.
W dniu 1 marca 2001 r., w związku z emisją przez TPSA Eurofinance B.V., w ramach uruchomionego w 1999 r. Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych (ang. Euro Medium Term Notes, w skrócie EMTN; zwanego dalej "Programem"), papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 euro (dalej "Papiery Dłużne"), TP S.A. wyemitowała 10 niezabezpieczonych, imiennych obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 euro (dalej "Obligacje"). Podstawą emisji Obligacji jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TP S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2000 r. zgodnie z którą TP S.A. może wyemitować obligacje serii E - J o łącznej wartości nie przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 1.000.00.000 USD. Szczegółowe warunki emisji Obligacji zostały określone w oświadczeniu uprawnionych członków Zarządu TP S.A. z dnia 27 lutego 2001 r. wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Zarządu TP S.A. nr 16/01 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia niektórych warunków emisji obligacji serii E - J.
Obligacje zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, skierowanej wyłącznie do TPSA Eurofinance BV. W dniu 1 marca 2001 r. TPSA Eurofinance BV nabyła wszystkie wyemitowane Obligacje za środki pochodzące z emisji Papierów Dłużnych. Cena emisyjna jednej obligacji serii E wyniosła 49.537.500 euro. Łączna cena emisyjna Obligacji wyniosła 495.375.000 euro. Stopa oprocentowania Obligacji wynosi 6,6875 % wartości nominalnej w stosunku rocznym. Odsetki płatne są rocznie, z dołu, do dnia 1 marca każdego roku, na podstawie kuponów odsetkowych. Termin wykupu Obligacji wynosi 5 lat od daty nabycia Obligacji i przypada w dniu 1 marca 2006 r. TP S.A., w drodze oświadczenia uprawnionych członków Zarządu, może postanowić o wcześniejszym wykupie wszystkich bądź części Obligacji. Wykup przedterminowy może nastąpić w szczególności we wszystkich wypadkach, w których TPSA Eurofinance B.V. wykupi przedterminowo wyemitowane Papiery Dłużne. TPSA Eurofinance B.V. nabyła Obligacje za środki pochodzące z emisji Papierów Dłużnych na międzynarodowym rynku kapitałowym, o której TP S.A. informuje w odrębnym raporcie.
TPSA Eurofinance B.V. z siedzibą w Amsterdamie, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, i jest jednostką pośrednio zależną od TP S.A. Jedynym wspólnikiem TPSA Eurofinance B.V. jest TPSA Finance B.V. Spółka ta posiada 185 udziałów w autoryzowanym kapitale zakładowym TPSA Eurofinance B.V., co stanowi 100 % wyemitowanego dotychczas kapitału zakładowego TPSA Eurofinance B.V. Z tytułu posiadanych udziałów, TPSA Finance B.V. jest uprawniona do wykonywania 185 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, tj. do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Jedynym członkiem Zarządu TPSA Eurofinance B.V. jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, MeesPierson Trust B.V. z siedzibą w Amsterdamie, która jest równocześnie jedynym członkiem Zarządu TPSA Finance B.V.
TPSA Finance B.V. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Autoryzowany kapitał zakładowy TPSA Finance B.V. wynosi 200.000 guldenów holenderskich i dzieli się na 2.000 udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 guldenów holenderskich. TP S.A. jest jedynym wspólnikiem TPSA Finance B.V. i posiada 400 udziałów w autoryzowanym kapitale zakładowym TPSA Finance B.V. o łącznej wartości nominalnej 40.000 guldenów holenderskich, tj. wszystkie udziały wyemitowane dotychczas przez tę spółkę. Udziały te uprawniają do 400 głosów na Zgromadzeniu Wspólników TPSA Finance B.V., co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.
Wartość kapitałów własnych TP S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2000 r. wynosiła 12.177.049.000 złotych. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 500.000.000 euro. Na łączną wartość nominalną wszystkich dotychczas wyemitowanych i nie umorzonych obligacji TP S.A. składają się:
a) łączna wartość nominalna obligacji serii E (Obligacji) w wysokości 500.000.000 euro,
b) łączna wartość nominalna obligacji serii D w wysokości 475.000.000 euro wyemitowanych w dniu 13 marca 2000 r.,
c) łączna wartość nominalna obligacji serii C w wysokości 100.000.000 euro wyemitowanych w dniu 22 grudnia 1999 r.,
d) łączna wartość nominalna obligacji serii B w wysokości 400.000.000 euro wyemitowanych w dniu 27 października 1999 r., oraz
e) łączna wartość nominalna obligacji serii A TP S.A. wyemitowanych w dniu 10 grudnia 1998 r. w wysokości 1.000.000.000 USD.
Zgodnie z tabelą kursów Narodowego Banku Polskiego, zawierającą kursy średnie złotego w stosunku do walut wymienialnych, ogłoszoną w dniu przekazania niniejszego raportu:
- łączna wartość nominalna obligacji serii E (Obligacji) wynosi równowartość 1.854.650.000 złotych,
- łączna wartość nominalna obligacji serii D wynosi równowartość 1.761.917.500 złotych,
- łączna wartość nominalna obligacji serii C wynosi równowartość 370.930.000 złotych,
- łączna wartość nominalna obligacji serii B wynosi równowartość 1.483.720.000 złotych,
- łączna wartość nominalna obligacji serii A TP S.A. wynosi równowartość 3.963.700.000 złotych.
Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie umorzonych obligacji TP S.A. (obligacji serii A, serii B, serii C, serii D oraz obligacji serii E) wynosi równowartość 9.434.917.500 złotych.
Ponadto, w dniu 1 marca 2001 r. TP S.A. zawarła z TPSA Eurofinance B.V. Umowę Gwarancji, na podstawie której TP S.A. udzieliła TPSA Eurofinance B.V. nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji (dalej "Gwarancja") obejmującej zobowiązanie do zapłaty w wymaganym terminie kwot należnych z tytułu wykupu i wypłaty odsetek z tytułu Obligacji. Gwarancja obejmuje także zobowiązanie do pokrycia koszów i wydatków związanych z emisją przez TP S.A. Eurofinance BV Papierów Dłużnych, jak również gwarantowanie osiągnięcia przez TPSA Eurofinance BV odpowiedniego poziomu zysków wymaganego przez władze podatkowe Królestwa Holandii. Udzielenie Gwarancji wynika z wymogów prawa holenderskiego. Gwarancja podlega prawu Królestwa Holandii.
Podstawa prawna: § 4 ust.1 pkt. 1, 3, 6, 7, 8, 9 i 18 "RRM GPW"
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-02 Donald Chodak Członek Zarządu TP S.A.
01-03-02 Bogdan Zegar Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.
