Nr 60 Zarząd PPWK S.A. (Spółka) działając w oparciu o art. 81 ust. 1 pkt 2 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi informuje, iż w dniu 29 oraz 30 lipca 2002 r. przesłał wierzycielom Spółki: bankom BRE Bank S.A. oraz BPH PBK S.A., obligatariuszom oraz uprawnionym z bonów dłużnych Spółki, propozycję zawarcia porozumień dotyczących przedłużenia okresu spłaty zobowiązań pieniężnych wobec tych podmiotów.
Zarząd Spółki wystąpił do wierzycieli finansowych Spółki z bezpośrednią propozycją zawarcia porozumień określających zasady spłaty zobowiązań Spółki wynikających z kredytów oraz z instrumentów dłużnych wyemitowanych przez Spółkę, opierając się na dwóch założeniach: umożliwienia pełnego i równego zaspokojenia wierzycieli oraz ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na rzecz wierzycieli.
Pierwsze z powyższych założeń oznacza, że Spółka nie będzie uprzywilejowywać żadnego z wierzycieli oraz będzie dążyć do pełnej spłaty wszystkich wierzycieli na podobnych warunkach. Ponadto wejście w życie porozumienia z danym wierzycielem uzależnione zostało od zawarcia porozumień z pozostałymi wierzycielami.
Drugie z założeń oznacza, że Spółka w celu przedłużenia okresu spłaty swoich zobowiązań dokonana na rzecz wierzycieli, których wierzytelności nie są zabezpieczone na majątku Spółki, zabezpieczeń gwarantujących w ocenie Zarządu zaspokojenie ewentualnych roszczeń wierzycieli.
Zarząd Spółki uznając, iż przedłużanie negocjacji w zakresie zasad spłaty finansowego zadłużenia Spółki szkodzi interesom Spółki, wierzycieli oraz akcjonariuszy Spółki, uznał iż zakończenie negocjacji i podpisanie stosownych porozumień z wierzycielami winno nastąpić do dnia 12 sierpnia 2002 r. Zarząd, przedkładając swoje propozycje wierzycielom Spółki przedstawił szczegółowy harmonogram działań oraz zasady przekazywania projektów porozumień i projektów dokumentów dotyczących tych porozumień, umożliwiający zawarcie ostatecznych umów z wierzycielami do dnia 12 sierpnia 2002 r.
Zarząd adresował swoje propozycje do:
1) BRE Bank S.A., którego wierzytelność wobec Spółki wynosi 14 000 000 zł z tytułu kredytu obrotowego oraz 1 012 500 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego,
2) BPH PBK S.A., którego wierzytelność wobec Spółki wynosi 6 000 000 zł z tytułu kredytu w rachunku bieżącym,
3) Obligatariuszy oraz uprawnionych z bonów dłużnych Spółki, których wierzytelność wobec Spółki wynosi łącznie 9 600 000 zł.
Główne elementy propozycji skierowanych wobec wierzycieli są następujące;
Spółka złożyła do BRE Bank S.A. wniosek o przedłużenie harmonogramów spłaty kredytów o 12 miesięcy. Zważywszy, iż wierzytelności BRE Bank S.A. są zabezpieczone hipoteką na nieruchomości oraz zastawem rejestrowym na zapasach Spółki propozycja Spółki nie zawierała postanowień dotyczących dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Spółki.
Spółka złożyła do BPH PBK S.A. wniosek o przedłużenie spłaty kredytów o 12 miesięcy, spłata którego to kredytu zabezpieczona zastałaby zastawem rejestrowym na części należności przysługujących Spółce.
Obligatariuszom oraz uprawnionym z bonów dłużnych Spółki złożyła propozycję nabycia nowych papierów dłużnych o wartości nominalnej odpowiadającej przysługującym wierzycielom należnością, rocznym okresie wykupu oraz kwartalnym kuponie. Wykup wskazanych papierów dłużnych zabezpieczony zostałby zastawem rejestrowym na wartościach niematerialnych i prawnych oraz znakach towarowych Spółki.
Zarząd ocenia, iż przedłużenie spłaty wskazanych powyżej zobowiązań Spółki o rok, umożliwi korzystne zbycie posiadanych przez Spółkę zbędnych aktywów i zaspokojenie z uzyskanych przychodów wierzycieli. Zarządu nie zamierza w przyszłości całkowicie zrezygnować z finansowania działalności Spółki długiem, jednakże ze względu na zaistniałą sytuację istotna redukcja jego poziomu jest pożądana. Zrealizowanie tych zamierzeń powinno pozwolić na łatwe refinansowanie pozostałej części zadłużenia.
Jednocześnie, ze względu na konieczność szybkiego rozwiązania problemu nieterminowej obsługi zadłużenia Spółki, w przypadku nie zawarcia do dnia 12 sierpnia 2002 r. umów ze wszystkimi wskazanymi powyżej wierzycielami, Zarząd złoży wniosek o otworzenie postępowania układowego wobec Spółki.
kom emitent mra/zdz
