PKN ORLEN SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 6 620 867 25 874 500 1 830 486 7 087 157 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 129 806 720 105 35 888 197 240 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 130 937 578 952 36 200 158 578 IV. Zysk (strata) netto 108 412 438 503 29 973 120 108 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 14 190 151 4 029 118 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 7 514 580 2 133 672 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 420 177 137 420 177 137 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)

SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 9 561 663 9 392 356 8 382 280 8 140 822 1. Wartości niematerialne i 110 554 87 302 79 918 56 474 prawne 2. Wartość firmy z 4 090 5 043 767 985 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 8 625 591 8 580 023 7 448 043 7 247 456 4. Finansowy majątek trwały 820 658 717 290 851 293 833 843 - akcje i udziały w 71 112 69 627 346 657 318 019 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 770 2 698 2 259 2 064 II. Majątek obrotowy 3 985 033 4 587 188 4 562 889 4 677 925 1. Zapasy 2 187 018 2 510 425 2 706 299 2 830 233 2. Należności krótkoterminowe 1 583 708 1 787 281 1 666 035 1 649 124 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 10 970 6 912 14 297 13 145 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 203 337 282 570 176 258 185 423 III. Rozliczenia 643 455 624 519 659 280 546 726 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 18 693 16 886 22 514 21 028 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 624 762 607 633 636 766 525 698 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 14 190 151 14 604 063 13 604 449 13 365 473 P a s y w a I. Kapitał własny 7 514 580 7 405 811 7 086 147 6 959 883 1. Kapitał akcyjny 525 221 525 221 525 221 525 221 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 5 501 578 5 493 011 4 728 181 4 708 645 4. Kapitał rezerwowy z 734 796 743 041 747 910 765 495 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 53 542 53 542 53 542 53 542 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 4 4 4 4 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 260 936 260 901 226 439 226 061 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 438 503 330 091 804 850 680 915 II. Rezerwa kapitałowa z 291 829 312 300 48 986 35 192 konsolidacji III. Kapitał własny 396 282 405 509 169 769 165 762 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 659 564 758 987 756 065 758 419 1. Rezerwy na podatek 234 289 219 370 153 677 136 266 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 425 275 539 617 602 388 622 153 V. Zobowiązania 4 985 181 5 474 570 5 298 541 5 285 658 1. Zobowiązania 1 274 775 1 429 175 1 246 248 535 361 długoterminowe 2. Zobowiązania 3 710 406 4 045 395 4 052 293 4 750 297 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 342 715 246 886 244 941 160 559 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 14 190 151 14 604 063 13 604 449 13 365 473

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 6 620 867 25 874 500 7 313 442 26 859 907 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 6 155 115 23 843 599 6 892 543 24 875 408 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 465 752 2 030 901 420 899 1 984 499 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -3 620 244 -14 090 308 -4 204 021 -15 004 078 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia -3 243 036 -12 327 579 -3 795 793 -13 258 575 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -377 208 -1 762 729 -408 228 -1 745 503 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 000 623 11 784 192 3 109 421 11 855 829 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -2 728 168 -10 381 519 -2 632 761 -9 716 522 V. Koszty ogólnego zarządu -218 423 -798 107 -153 732 -616 682 VI. Zysk (strata) na 54 032 604 566 322 928 1 522 625 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 150 272 346 704 67 777 147 341 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -74 498 -231 165 -111 872 -243 376 operacyjne IX. Zysk (strata) na 129 806 720 105 278 833 1 426 590 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 143 1 379 39 228 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 56 032 299 690 59 306 196 974 finansowe XIII. Koszty finansowe -67 534 -509 377 -166 714 -542 044 XIV. Zysk (strata) na 118 447 511 797 171 464 1 081 748 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -6 886 6 089 -1 582 34 902 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 953 20 557 5 517 67 285 2. Straty nadzwyczajne -8 839 -14 468 -7 099 -32 383 XVI. Odpis wartości firmy z -954 -3 221 -229 -1 624 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 20 330 64 287 3 916 12 256 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 130 937 578 952 173 569 1 127 282 XIX. Podatek dochodowy -31 700 -150 000 -46 376 -333 921 XX. Pozostałe obowiązkowe 50 0 318 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 1 301 23 569 1 035 34 666 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 7 824 -14 018 -4 611 -23 177 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 108 412 438 503 123 935 804 850

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 346 647 2 000 841 282 450 943 972 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 108 412 438 503 123 935 804 850 II. Korekty razem 238 235 1 562 338 158 515 139 122 1. Zysk (strata) -7 824 14 018 4 611 23 177 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -1 301 -23 569 -1 035 -34 666 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 235 909 903 487 235 859 811 209 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -19 090 -1 574 -17 993 23 528 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 54 004 338 098 91 620 310 597 6. (Zysk) strata z tytułu -6 103 -54 891 5 812 16 282 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -113 094 -177 113 -19 766 -2 302 rezerw 8. Podatek dochodowy 31 700 150 000 46 376 333 921 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -58 972 -104 213 -129 210 -312 945 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 319 393 642 730 124 354 -662 673 11. Zmiana stanu należności 142 701 198 228 46 016 -276 535 12. Zmiana stanu zobowiązań -385 304 -404 604 -142 271 244 630 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 30 962 72 437 -98 902 -355 943 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 17 906 17 587 6 434 476 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -2 652 -8 283 6 610 20 366 B. Przepływy pieniężne netto -319 397 -1 513 144 -390 334 -1 367 642 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 86 194 411 566 34 906 124 025 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 59 144 11 26 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 14 345 33 872 3 707 9 321 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 715 68 960 407 2 612 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 49 2 280 174 1 363 - w jednostkach 39 54 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 28 812 216 094 35 026 82 612 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 292 500 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 143 11 536 1 724 8 572 7. Otrzymane odsetki 413 4 539 0 1 649 8 . Pozostałe wpływy 41 415 75 921 -5 969 19 233 II. Wydatki z tytułu -405 591 -1 924 710 -425 240 -1 491 667 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -31 692 -52 251 -28 744 -36 325 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -300 297 -1 289 070 -346 984 -1 199 487 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -2 281 -266 090 -18 903 -141 593 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -2 164 -83 460 -7 570 -41 326 - w jednostkach -54 -47 722 -6 435 -61 710 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów -33 076 -201 001 -38 377 -99 414 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -97 650 -97 650 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone -34 -1 220 0 -522 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 59 439 -17 428 7 768 -14 326 C. Przepływy pieniężne netto -106 483 -460 618 98 719 422 863 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 468 774 2 311 058 1 290 111 3 137 392 finansowej 1. Zaciągnięcie 67 912 305 366 944 160 1 188 196 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 54 556 995 337 161 481 993 678 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 343 585 1 006 075 184 050 952 206 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 1 001 1 001 7 7 7. Pozostałe wpływy 1 720 3 279 413 3 305 II. Wydatki z tytułu -575 257 -2 771 676 -1 191 392 -2 714 529 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -45 441 -239 896 -691 558 -862 105 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -259 401 -1 329 423 -78 458 -570 192 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -204 248 -834 603 -287 027 -896 024 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 -21 009 0 -21 009 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 -1 174 -4 711 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -123 -990 0 -155 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -65 161 -344 219 -89 214 -307 928 12. Pozostałe wydatki -883 -1 536 -43 961 -52 405 D. Przepływy pieniężne -79 233 27 079 -9 165 -807 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -79 233 27 079 -9 165 -807 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -326 89 -2 073 -2 320 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 282 570 176 258 185 423 177 065 początek okresu G. Środki pieniężne na 203 337 203 337 176 258 176 258 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 9 639 9 639 4 680 4 680 możliwości dysponowania

ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 117 674 113 399 56 535 55 045 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek 113 292 102 609 45 514 44 936 zależnych (objętych konsolidacją) - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej -na rzecz innych jednostek 4 382 10 790 11 021 10 109 b) pozostałe zobowiązania 58 937 64 777 60 879 35 528 pozabilansowe (z tytułu) -pozostałe 58 937 64 777 60 879 35 528 Zobowiązania pozabilansowe, 176 611 178 176 117 414 90 573 razem

kom emitent zdz