PKN ORLEN SA rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR 4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 26328379 25872333 6803726 6685876 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 761867 658575 196880 170188 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 777636 496205 200955 128228 IV. Zysk (strata) netto 486199 365866 125643 94546 V. Przepywy pienine 1359515 2027092 351323 523837 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -896097 -1537295 -231568 -397265 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -449002 -462778 -116030 -119590 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 14416 27019 3725 6982 netto, razem IX. Aktywa (stan na 14804048 3682416 31.12.2002) X. Zobowizania i rezerwy 6183860 1538197 na zobowizania (stan na 31.12.2002) XI. Zobowiazania 424009 105470 dugoterminowe (stan na 31.12.2002) XII. Zobowizania 4803676 1194885 krtkoterminowe (stan na 31.12.2002) XIII. Kapita wasny (stan 7933878 1973503 na 31.12.2002) XIV. Kapita zakadowy 525221 130645 (stan na 31.12.2002) XV. Liczba akcji (stan na 420177137 420177137 31.12.2002) IX. Aktywa razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania dugoterminowe XII. Zobowizania krtkoterminowe XIII. Kapita wasny XIV. Kapita zakadowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedn 1,16 0,30 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,16 0,30 (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 9613733 9620946 9715294 9623260 1. Wartoci niematerialne i 90794 90298 94321 74662 prawne, w tym: - warto firmy 435 154 176 199 2. Warto firmy jednostek 11948 12741 4138 5043 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 8521021 8495433 8621182 8607881 4. Nalenoci 14872 17428 14057 21319 dugoterminowe 4.1. Od jednostek 586 powizanych 4.2. Od pozostaych 14286 17428 14057 21319 jednostek 5. Inwestycje 791033 812215 762617 717290 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 791033 812215 762617 717290 finansowe a) w jednostkach 189556 178294 179901 177321 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 69951 68338 70644 69627 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 35601 25952 23276 21538 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 601477 633921 582716 539969 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 184065 192831 218979 197065 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 28223 30124 20756 17084 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 155842 162707 198223 179981 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 5190315 5215280 4393987 5000752 1. Zapasy 2851225 2597931 2185333 2507776 2. Nalenoci 1641351 1908750 1549411 1769459 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 32463 113784 117336 78243 powizanych 2.2. Od pozostaych 1608888 1794966 1432075 1691216 jednostek 3. Inwestycje 246904 238371 230346 293150 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 246904 238371 230346 293150 finansowe a) w jednostkach 300 powizanych b) w pozostaych 29103 41326 26961 10578 jednostkach c) rodki pienine i inne 217801 196745 203385 282572 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 450835 470228 428897 430367 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 14804048 14836226 14109281 14624012 P a s y w a I. Kapita wasny 7933878 7867066 7501139 7456046 1. Kapita zakadowy 525221 525221 525221 525221 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 5757678 5747931 5501578 5492389 5. Kapita z aktualizacji 722745 767021 732196 740080 wyceny 6. Pozostae kapitay 53476 53476 53542 53542 rezerwowe 7. Rnice kursowe z 9 12 4 4 przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 388550 397118 322732 323290 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 486199 376287 365866 321520 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 427308 418820 396853 401873 III. Ujemna warto firmy 259002 269145 291715 312300 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 6183860 6281195 5919574 6453793 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 867229 808738 816441 902017 1.1. Rezerwa z tytuu 291126 249320 238133 236705 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 150396 138538 137963 125863 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 128123 118027 108589 104985 b) krtkoterminowa 22273 20511 29374 20878 1.3. Pozostae rezerwy 425707 420880 440345 539449 a) dugoterminowe 328192 344246 362145 492757 b) krtkoterminowe 97515 76634 78200 46692 2. Zobowizania 424009 1339383 1305952 1455863 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek 186 powizanych 2.2. Wobec pozostaych 423823 1339383 1305952 1455863 jednostek 3. Zobowizania 4803676 4041799 3734775 4057327 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 81321 35564 50468 23962 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 4676427 3954752 3632895 3971099 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 45928 51483 51412 62266 4. Rozliczenia 88946 91275 62406 38586 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 534 1258 843 4.2. Inne rozliczenia 88412 90017 61563 38586 midzyokresowe a) dugoterminowe 10947 1597 3513 4287 b) krtkoterminowe 77465 88420 58050 34299 P a s y w a r a z e m 14804048 14836226 14109281 14624012

Warto ksigowa 7933878 7867066 7501139 7456046 Liczba akcji 420177137420177137420177137420177137 Warto ksigowa na jedn 18,88 18,72 17,85 17,75 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 16016 11442 5964 14214 2.1. Na rzecz jednostek 681 1951 1430 3424 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 681 1951 1430 3424 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 15335 9491 4534 10790 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 15335 9491 4534 10790 porcze - 3. Inne (z tytuu) 55086 46487 50227 64777 - Pozycje pozabilansowe, 71102 57929 56191 78991 razem

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 94548 96789 96864 97534 2.1. Na rzecz jednostek 94548 94548 94623 95293 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 94548 94548 94623 95293 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 2241 2241 2241 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 2241 2241 2241 porcze - 3. Inne (z tytuu) 46689 46487 45776 63065 - Pozycje pozabilansowe, 141237 143276 142640 160599 razem

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 7113554 26328379 6623243 25872333 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 159947 591989 46872 242174 1. Przychody netto ze 6438588 24178485 6157851 23841792 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 674966 2149894 465392 2030541 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych -3845997-13369759 -3661626-14112617 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych -144468 -530048 -68843 -190067 1. Koszt wytworzenia -3210125-11533690 -3293086-12358556 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych -635872 -1836069 -368540 -1754061 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 3267557 12958620 2961617 11759716 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday -2944929-11242016 -2687177-10343636 V. Koszty oglnego zarzdu -216339 -891543 -219354 -805902 VI. Zysk (strata) na 106289 825061 55086 610178 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 67995 208539 123744 316911 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6751 31148 6933 14284 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 21 1950 5532 3. Inne przychody 61244 177370 114861 297095 operacyjne VIII. Pozostae koszty -101499 -271733 -112311 -268514 operacyjne 1. Strata ze zbycia -2686 -14769 -100 -1954 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci -11368 -15378 -22369 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -98813 -245596 -96833 -244191 IX. Zysk (strata) z 72785 761867 66519 658575 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 165505 297838 90152 350408 1. Dywidendy i udziay w 44 116 90 1326 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 41 113 2. Odsetki, w tym: 15795 70997 26239 95274 - od jednostek powizanych 65 976 289 502 3. Zysk ze zbycia 58298 62852 1112 50556 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 73 804 235 inwestycji 5 . Inne 91295 163069 62711 203017 XI. Koszty finansowe -30272 -320696 -119918 -572110 1. Odsetki, w tym: -38244 -193529 -57780 -361120 - dla jednostek powizanych -63 -1195 -283 -465 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci -1333 -2152 -61327 -66978 inwestycji 4. Inne 9305 -125015 -811 -144012 XII. Zysk (strata) na -1455 srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z 208018 737554 36753 436873 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze 667 -565 48 -1734 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1609 6247 631 1307 2. Straty nadzwyczajne -942 -6812 -583 -3041 XV. Odpis wartoci firmy -709 -1496 -953 -3221 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 9832 42143 20330 64287 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 217808 777636 56178 496205 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -105624 -273337 -16717 -137761 a) cz bieca -46212 -226960 -22512 -113098 b) cz odroczona -59412 -46377 5795 -24663 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach 1272 10432 1252 24096 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) -3544 -28532 3633 -16674 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 109912 486199 44346 365866 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

Zysk (strata) netto 486199 365866 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 420177137 420177137 zwykych Zysk (strata) na jedn 1,16 0,87 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na 7867066 7419130 7405190 7086147 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 82009 50856 58637 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 7867066 7501139 7456046 7144784 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 525221 525221 525221 525221 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 525221 525221 525221 525221 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 5747931 5501578 5492389 4728181 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau 9747 256100 9189 773397 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 9747 256100 9189 773397 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 8528 249395 746738 wymagan ustawowo minimaln warto) - podziau kapitau 1219 6705 8246 13114 rezerwowego z aktualizacji wyceny tytuem rozchodu rodkw trwaych - pozostae 943 13545 - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty -pozostae - 4.2. Kapita zapasowy na 5757678 5757678 5501578 5501578 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 767021 734796 743041 747910 wyceny na pocztek okresu - zmiany zasad -2600 -2961 -3960 rachunkowoci, korekta w bilansie przeksztacenia 5.1. Kapita z aktualizacji 767021 732196 740080 743950 wyceny na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 5.2. Zmiany kapitau z -44276 -9451 -7884 -11754 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) -146 41917 462 1743 - podwyszenie wyceny 58218 inwestycji dugoterminowych - podatek odroczony od -146 -16301 ksigowa w korespondecji z kapitaem z aktualizacji wyceny - pozostae 462 1743 b) zmniejszenia (z tytuu) -44130 -51368 -8346 -13497 - zbycia rodkw trwaych -1219 -6705 -8246 -13114 - odpis aktualizujcy -994 -2746 rzeczowe aktywa trwae - podatek odroczony od 16301 16301 ksigowa w korespondecji z kapitaem z aktualizacji wyceny - pozostae -58218 -58218 -100 -383 5.3. Kapita z aktualizacji 722745 722745 732196 732196 wyceny na koniec okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - zbycia rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 53476 53542 53542 53542 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych -66 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) -66 - 6.2. Pozostae kapitay 53476 53476 53542 53542 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z 9 9 4 4 przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat 773405 603990 590993 1031289 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 773405 603990 590993 1031289 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 84608 53817 62596 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 773405 688598 644810 1093885 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 586 - pozostae kapitay z 586 konsolidacji - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) -8568 -300048 -558 -771739 - wypata dywidendy -50421 -21009 - przelew na kapita -8528 -249395 -746738 zapasowy - pozostae kapitay z -40 -232 -558 -3992 konsolidacji (w tym przeniesienie na rozrachunki) - 8.3. Zysk z lat ubiegych 764837 388550 644252 322732 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.6. Strata z lat ubiegych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 764837 388550 644252 322732 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 109912 486199 44346 365866 a) zysk netto 109912 486199 44346 365866 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 7933878 7933878 7501139 7501139 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 109912 486199 44346 365866 II. Korekty razem 318127 873316 330321 1661226 1. Zyski (straty) 3544 28532 -3633 16674 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) -1272 -10432 -1252 -24096 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 261681 1022521 238429 906285 - odpisy wartoci firmy -9123 -40647 -19377 -61066 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu -57667 -17650 -27184 -21805 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 30293 168961 53578 336609 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -61016 -80429 19402 -29386 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 89618 54796 -83272 -115089 8. Zmiana stanu zapasw -276403 -684445 318153 644120 9. Zmiana stanu nalenoci 180380 -135671 143397 244230 10. Zmiana stanu zobowiza 126418 480584 -380482 -383235 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 18041 36035 -26905 6226 midzyokresowych 12. Inne korekty 4510 10514 80090 80693 III. Przepywy pienine 428039 1359515 374667 2027092 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 168525 425559 119303 414924 1. Zbycie wartoci 4512 37805 14404 34016 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 139925 375620 30691 303023 tym: a) w jednostkach 406 12840 179 12426 powizanych - zbycie aktyww finansowych - zbycie aktyww 120 88 2334 finansowych (oprcz dunych papierw wartosciowych) - zbycie dunych papierw wartociowych - dywidendy i udziay w 11 12277 91 10092 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 395 443 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 139519 362780 30512 290597 jednostkach - zbycie aktyww finansowych - zbycie aktyww 91379 105766 627 66626 finansowych (oprcz dunych papierw wartosciowych) - zbycie dunych papierw 38943 235483 28812 216094 wartociowych - dywidendy i udziay w 2 2 1392 zyskach - spata udzielonych 292 500 poyczek dugoterminowych - odsetki 9195 21529 781 5985 - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy 24088 12134 74208 77885 inwestycyjne II. Wydatki -381487 -1321656 -466291 -1952219 1. Nabycie wartoci -300391 -918564 -333489 -1342821 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -81096 -313240 -132770 -564833 tym: a) w jednostkach -901 -24665 -2218 -131182 powizanych - nabycie aktyww finansowych - nabycie aktyww -901 -24665 -2218 -131182 finansowych (oprcz dunych papierw wartosciowych) - nabycie dunych papierw wartociowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych -80195 -288575 -130552 -433651 jednostkach - nabycie aktyww finansowych - nabycie aktyww -61400 -61400 -65 -134910 finansowych (oprcz dunych papierw wartosciowych) - nabycie dunych -18795 -227175 -33076 -201001 papierw wartociowych - udzielone poyczki -97411 -97740 dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay -1204 -32 -1218 w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki -88648 -43347 inwestycyjne III. Przepywy pienine -212962 -896097 -346988 -1537295 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 354557 1688261 468225 2310509 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 23415 499082 121992 1300227 3. Emisja dunych papierw 330609 1186558 343585 1006075 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 533 2621 2648 4207 II. Wydatki -548578 -2137263 -575091 -2773287 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty -50421 -21009 na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -185556 -682793 -304365 -1568842 poyczek 5. Wykup dunych papierw -314936 -1196357 -204248 -834603 wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z -2039 -7112 -741 -2732 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -42001 -195880 -65213 -344925 9. Inne wydatki finansowe -4046 -4700 -524 -1176 III. Przepywy pienine -194021 -449002 -106866 -462778 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 21056 14416 -79187 27019 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 21056 14416 -79187 27019 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -2117 -2614 2476 1631 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 196745 203385 282572 176366 pocztek okresu G. rodki pienine na 217801 217801 203385 203385 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 6266 6266 9639 9639 dysponowania

BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 8277008 8303117 8347190 8328990 1. Wartoci niematerialne i 66917 70868 71521 62127 prawne, w tym: - warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwae 6455138 6451036 6544707 6588348 3. Nalenoci 267868 269428 271191 274442 dugoterminowe 3.1. Od jednostek 258402 258560 256996 255615 powizanych 3.2. Od pozostaych 9466 10868 14195 18827 jednostek 4. Inwestycje 1342063 1356369 1268641 1226636 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 1342063 1356369 1268641 1226636 finansowe a) w jednostkach 742801 724929 690144 689666 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych 599262 631440 578497 536970 jednostkach 4.4. Inne inwestycje dugoterminowe 5. Dugoterminowe 145022 155416 191130 177437 rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 145022 155416 191130 177437 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4314667 4334177 3634996 4139550 1. Zapasy 2477665 2246347 1839066 2121777 2. Nalenoci 1318777 1565711 1284018 1497242 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 353783 462442 309556 380022 powizanych 2.2. Od pozostaych 964994 1103269 974462 1117220 jednostek 3. Inwestycje 82853 73524 96650 111489 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 82853 73524 96650 111489 finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostaych 21214 9710 14878 3463 jednostkach c) rodki pienine i inne 61639 63814 81772 108026 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 435372 448595 415262 409042 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 12591675 12637294 11982186 12468540 P a s y w a I. Kapita wasny 7267782 7208791 6932385 6918165 1. Kapita zakadowy 525221 525221 525221 525221 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 5501180 5500664 5297573 5289328 5. Kapita z aktualizacji 725551 767990 732196 740080 wyceny 6. Pozostae kapitay 53476 53476 53476 53476 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 75893 75893 63059 63059 ubiegych 8. Zysk (strata) netto 386461 285547 260860 247001 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 5323893 5428503 5049801 5550375 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 728743 677843 691246 744074 1.1. Rezerwa z tytuu 249078 199369 192084 190363 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 83290 74266 74266 68200 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 71627 62660 62660 58399 b) krtkoterminowa 11663 11606 11606 9801 1.3. Pozostae rezerwy 396375 404208 424896 485511 a) dugoterminowe 324789 341240 359833 483201 b) krtkoterminowe 71586 62968 65063 2310 2. Zobowizania 233648 1081776 1075557 1235121 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek 230299 230299 230299 230299 powizanych 2.2. Wobec pozostaych 3349 851477 845258 1004822 jednostek 3. Zobowizania 4297107 3605739 3246681 3543112 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 191020 141678 91848 74772 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 4074672 3430183 3118175 3429156 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 31415 33878 36658 39184 4. Rozliczenia 64395 63145 36317 28068 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 64395 63145 36317 28068 midzyokresowe a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 64395 63145 36317 28068 P a s y w a r a z e m 12591675 12637294 11982186 12468540

Warto ksigowa 7267782 7208791 6932385 6918165 Liczba akcji 420177137420177137420177137420177137 Warto ksigowa na jedn 17,30 17,16 16,50 16,46 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)

RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 6441568 23891830 5874924 23460991 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 915940 3305753 587881 2918030 1. Przychody netto ze 5924009 22066872 5487468 21946737 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 517559 1824958 387456 1514254 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych -3365203-11793081 -2999644-12203635 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych -458661 -1575187 -340420 -1841484 1. Koszt wytworzenia -2898409-10219769 -2650180-10839623 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych -466794 -1573312 -349464 -1364012 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 3076365 12098749 2875280 11257356 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday -2863859-10922532 -2714148-10302990 V. Koszty oglnego zarzdu -134722 -567619 -128621 -512346 VI. Zysk (strata) na 77784 608598 32511 442020 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 46613 162121 120037 273130 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1423 24544 6495 9339 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 1771 5005 3. Inne przychody 45190 137577 111771 258786 operacyjne VIII. Pozostae koszty -53292 -182204 -95118 -173768 operacyjne 1. Strata ze zbycia -2507 -13387 -1505 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 6225 -11537 -15265 -22256 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -57010 -157280 -79853 -150007 IX. Zysk (strata) z 71105 588515 57430 541382 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 147530 260980 66729 299525 1. Dywidendy i udziay w 13660 44 12732 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 13658 11603 2. Odsetki, w tym: 8218 49101 15164 63264 - od jednostek powizanych 3721 5597 4267 18361 3. Zysk ze zbycia 58139 61542 584 47276 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 29 405 inwestycji 5. Inne 81144 136272 50937 176253 XI. Koszty finansowe -9051 -227869 -98338 -484056 1. Odsetki, w tym: -25151 -137479 -45940 -299893 - dla jednostek powizanych -2171 -5163 -55 -1538 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci -142 -914 -61459 -66122 inwestycji 4. Inne 16242 -89476 9061 -118041 XII. Zysk (strata) z 209584 621626 25821 356851 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze -121 78 -1651 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 17 379 539 2. Straty nadzwyczajne -138 -301 -2190 XIV. Zysk (strata) brutto 209584 621505 25899 355200 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -108670 -235044 -12040 -94340 a) cz bieca -42339 -177584 -10420 -74432 b) cz odroczona -66331 -57460 -1620 -19908 XVI. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Zysk netto 100914 386461 13859 260860 (XIV-XV-XVI) XVII. Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Zysk (strata) netto 386461 260860 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 420177137 420177137 zwykych Zysk (strata) na jedn 0,92 0,62 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na 7208791 6859092 6862327 6635075 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 73293 55838 59099 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 7208791 6932385 6918165 6694174 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 525221 525221 525221 525221 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 525221 525221 525221 525221 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 5500664 5297573 5289328 4607638 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau 516 203607 8245 689935 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 516 203607 8245 689935 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 197605 676821 wymagan ustawowo minimaln warto) -pozostae 516 6002 8245 13114 - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty -pozostae - 4.2. Kapita zapasowy na 5501180 5501180 5297573 5297573 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 767990 734796 743041 747910 wyceny na pocztek okresu a) zmiany przyjtych -2600 -2961 -3960 zasad (polityki) rachunkowoci 5.a. Kapita z aktualizacji 767990 732196 740080 743950 wyceny na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 5.1. Zmiany kapitau z -42439 -6645 -7884 -11754 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) 320 42383 745 1744 - podwyszenie wyceny 58218 inwestycji dugoterminowych - podatek odroczony od 320 -15835 ksigowa w korespondecji z kapitaem z aktualizacji wyceny - pozostae 745 1744 - b) zmniejszenia (z tytuu) -42759 -49028 -8629 -13498 - zbycia rodkw trwaych -516 -6002 -8245 -13114 - odpis aktualizujcy -326 -1109 rzeczowe aktywa trwae - obnienie wyceny inwestycji dugoterminowych - podatek odroczony od 16301 16301 -384 -384 ksigowa w korespondecji z kapitaem z aktualizacji wyceny - sprzeda aktyww -58218 -58218 finansowych - 5.2. Kapita z aktualizacji 725551 725551 732196 732196 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 53476 53476 53476 53476 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay 53476 53476 53476 53476 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 361440 248026 251261 700830 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych 361440 248026 251261 700830 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 75893 58799 63059 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, 361440 323919 310060 763889 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) -248026 -700830 - wypata dywidendy -50421 -21009 - przelew na kapita -197605 -676821 zapasowy - inne (w tym -3000 przeniesienie na rozrachunki) - 7.3. Zysk z lat ubiegych 361440 75893 310060 63059 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 7.6. Strata z lat ubiegych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 361440 75893 310060 63059 ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto 100914 386461 13859 260860 a) zysk netto 100914 386461 13859 260860 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 7267782 7267782 6932385 6932385 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 100914 386461 13859 260860 II. Korekty razem 256342 666814 237505 1448257 1. Amortyzacja 211019 819884 204021 790863 2. (Zyski) straty z tytuu -60260 -30540 -51240 -48451 rnic kursowych 3. Odsetki i udziay w 21223 105538 40638 275980 zyskach (dywidendy) 4. (Zysk) strata z -57055 -72699 -6511 -51892 dziaalnoci inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 67521 37962 -52928 -109448 6. Zmiana stanu zapasw -231318 -638599 282303 611280 7. Zmiana stanu nalenoci 208309 -64898 132786 151366 8. Zmiana stanu zobowiza 63286 437719 -391935 -287620 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 9. Zmiana stanu rozlicze 25312 51650 -8582 34543 midzyokresowych 10. Inne korekty 8305 20797 88953 81636 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytuu rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytuu dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasw 8. Zmiana stanu nalenoci 9. Zmiana stanu zobowiza krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepywy pienine 357256 1053275 251364 1709117 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 135390 178708 95577 131752 1. Zbycie wartoci 2401 28385 11434 21722 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 101668 134670 1166 81498 tym: a) w jednostkach 119 14066 188 12358 powizanych - zbycie aktyww finansowych - zbycie aktyww 6 107 434 finansowych (oprcz dunych papierw wartosciowych) - zbycie dunych papierw wartociowych - dywidendy i udziay w 13658 11603 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 119 402 81 321 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 101549 120604 978 69140 jednostkach - zbycie aktyww finansowych - zbycie aktyww 93465 101751 566 66565 finansowych (oprcz dunych papierw wartosciowych) - zbycie dunych papierw wartociowych - dywidendy i udziay w 2 44 1129 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 8084 18851 368 1446 - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy 31321 15653 82977 28532 inwestycyjne II. Wydatki -285333 -847313 -299814 -1315163 1. Nabycie wartoci -223883 -676633 -201144 -894626 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -61450 -91014 -98670 -405201 tym: a) w jednostkach -50 -29614 -620 -173296 powizanych - nabycie aktyww finansowych - nabycie aktyww -50 -29614 -620 -173296 finansowych (oprcz dunych papierw wartosciowych) - nabycie dunych papierw wartociowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych -61400 -61400 -98050 -231905 jednostkach - nabycie aktyww finansowych - nabycie aktyww -61400 -61400 -107855 finansowych (oprcz dunych papierw wartosciowych) - nabycie dunych -26000 papierw wartociowych - udzielone poyczki -98050 -98050 dugoterminowe 4. Inne wydatki -79666 -15336 inwestycyjne III. Przepywy pienine -149943 -668605 -204237 -1183411 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 398038 1689300 428862 2071499 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 285239 51000 941150 3. Emisja dunych papierw 398038 1404061 377862 1130349 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki -607526 -2094103 -502243 -2615414 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty -50421 -21009 na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -210290 -511700 -218347 -1366431 poyczek 5. Wykup dunych papierw -367086 -1383885 -231219 -935349 wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z -859 -2365 -619 -1743 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -29291 -145732 -52058 -290882 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine -209488 -404803 -73381 -543915 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -2175 -20133 -26254 -18209 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2175 -20133 -26254 -18209 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -2095 -2588 -331 86 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 63814 81772 108026 99981 pocztek okresu G. rodki pienine na 61639 61639 81772 81772 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 5121 5121 6431 6431 dysponowania