WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 3157798 3081556 816032 844054 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 72412 71651 18713 19626 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 34844 9680 9004 2651 IV. Zysk (strata) netto 25410 447 6566 122 V. Przepywy pienine 152419 83683 39388 22921 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -9520 -3787 -2460 -1037 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -145964 -79526 -37720 -21783 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -3065 370 -792 101 netto, razem IX. Aktywa razem 1195870 1129783 297465 320788 X. Zobowizania i rezerwy 1053494 1004853 262050 285316 na zobowizania XI. Zobowizania 25862 103282 6433 29326 dugoterminowe XII. Zobowizania 1009766 879650 251173 249766 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 140209 123613 34876 35098 XIV. Kapita zakadowy 24471 24471 6087 6948 XV. Liczba akcji 12235613 12235613 12235613 12235613 XVI. Zysk (strata) na jedn 2,08 0,04 0,54 0,01 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 11,46 10,10 2,85 2,87 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto 0,00 0,00 0,00 0,00 ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 174518 172994 177375 189655 1. Wartoci niematerialne i 2817 2013 2770 2687 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 151417 151583 156270 155210 4. Nalenoci 842 515 757 881 dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych 842 515 757 881 jednostek 5. Inwestycje 8819 11684 11256 23468 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 8819 11684 11256 23468 finansowe a) w jednostkach 656 5450 3015 3538 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 656 5350 3015 3316 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 8163 6234 8241 19930 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 10623 7199 6322 7409 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 10585 7143 5266 6010 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 38 56 1056 1399 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1021352 900765 952408 945491 1. Zapasy 316736 205952 203276 189226 2. Nalenoci 661475 657117 705640 713040 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 696 824 72289 47948 powizanych 2.2. Od pozostaych 660779 656293 633351 665092 jednostek 3. Inwestycje 40526 34644 40456 38860 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 40526 34644 40456 38860 finansowe a) w jednostkach 4165 4906 4332 509 powizanych b) w pozostaych 12819 11028 9517 13437 jednostkach c) rodki pienine i inne 23542 18710 26607 24914 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 2615 3052 3036 4365 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 1195870 1073759 1129783 1135146 P a s y w a I. Kapita wasny 140209 133852 123613 120418 1. Kapita zakadowy 24471 24471 24471 24471 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne -766 -766 -766 -5852 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 98127 118146 114578 114578 5. Kapita z aktualizacji wyceny 6. Pozostae kapitay 2686 2686 2686 2476 rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -9719 -26688 -17803 -15680 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 25410 16003 447 425 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 1498 1177 1317 1820 III. Ujemna warto firmy 669 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 1053494 938730 1004853 1012908 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 10439 8706 12528 14702 1.1. Rezerwa z tytuu 376 491 1313 1298 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 5192 5137 5030 9109 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 4337 4672 4476 5124 b) krtkoterminowa 855 465 554 3985 1.3. Pozostae rezerwy 4871 3078 6185 4295 a) dugoterminowe 1044 1095 2572 b) krtkoterminowe 4871 2034 5090 1723 2. Zobowizania 25862 19205 103282 104625 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 25862 19205 103282 104625 jednostek 3. Zobowizania 1009766 904701 879650 889425 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 122 617 1015 857 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 1005360 898593 874009 882357 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4284 5491 4626 6211 4. Rozliczenia 7427 6118 9393 4156 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 316 411 695 790 4.2. Inne rozliczenia 7111 5707 8698 3366 midzyokresowe a) dugoterminowe 4076 4076 5126 1776 b) krtkoterminowe 3035 1631 3572 1590 P a s y w a r a z e m 1195870 1073759 1129783 1135146
Warto ksigowa 140209 133852 123613 120418 Liczba akcji 12235613 12235613 12235613 12235613 Warto ksigowa na jedn 11,46 10,94 10,10 9,84 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto 0,00 0,00 0,00 0,00 ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1005 1052 583 573 1.1. Od jednostek 291 powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i 291 porcze - 1.2. Od pozostaych 1005 761 583 573 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i 161 152 porcze - umorzone spr. sdowe z 436 369 343 333 tyt. sprzed. towarw handl. - nalenoci od byych 393 225 225 225 przewonikw - nalenoci umorzone - z 15 15 15 15 powodu bezskutecznej egzekucji - 2. Zobowizania warunkowe 149234 141149 111504 103999 2.1. Na rzecz jednostek 34884 42901 19656 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 34884 42901 19656 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 114350 98248 91848 103999 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 114350 98248 91848 103999 porcze - 3. Inne (z tytuu) 63906 84469 87242 35167 - towary obce na skadach 32145 40488 37280 2359 - zobowizania warunkowe 6190 38448 11946 (cesje nalelenoci z regresem itp.) - weksle odbiorcw oddane 19862 15626 400 do dyskonta - z tyt. faktoringu 7391 9015 - umowy o roszczenia 7035 9144 10916 11847 odszkodowawcze - leasing rodkw trwaych 119 138 198 - zastaw na majtku trwaym (nieruchomoci) - prowizja i dyskonto niezrealizowanych umw cesji - parkowanie akcji wasnych 4745 4712 - zobowizanie z tytuu 150 przedmiotu leasingu - przystpienie do dugu 630 - Pozycje pozabilansowe, 214145 226670 199329 139739 razem
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 844 609 573 573 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych 844 609 573 573 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - naleno od byych 393 225 225 225 przewonikw - umorzone spr.sdowe z 436 369 333 333 tyt. sprzed.tow.handl. - umorzone spr.sdowe z 15 15 15 15 tyt. sprzed.r.trw. - 2. Zobowizania warunkowe 170731 144619 117584 111617 2.1. Na rzecz jednostek 59141 54089 32314 16447 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 59141 54089 32314 16447 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 111590 90530 85270 95170 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 111590 90530 85270 95170 porcze - 3. Inne (z tytuu) 43037 60174 70792 20923 3.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytuu): - przekazanie weksli do indosu - 3.2. Na rzecz pozostaych 43037 60174 70792 20923 jednostek (z tytuu): - umowy o roszczenia 6031 8205 9730 11177 odszkodowawcze - cesje nalenoci z 19857 15 regresem - z tytuu faktoringu 7391 9015 - towary obce na skadach 32040 39578 35896 716 - leasing rodkw trwaych 119 138 198 - zobowizanie do zakupu 102 150 przedmiotu leasingu - parkowanie akcji wasnych 4745 4712 4711 - weksle odbiorcw oddane 400 do dyskonta - Pozycje pozabilansowe, 214612 205402 188949 133113 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 839490 3157798 769485 3081556 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 97 377 55346 158369 1. Przychody netto ze 10935 29997 8228 32009 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 828555 3127801 761257 3049547 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 750340 2838580 694644 2758011 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 120 363 75435 149129 1. Koszt wytworzenia 7197 24607 6250 22892 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 743143 2813973 688394 2735119 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 89150 319218 74841 323545 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 42069 165612 43622 188729 V. Koszty oglnego zarzdu 20395 67339 17245 71381 VI. Zysk (strata) na 26686 86267 13974 63435 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 39982 93975 20059 64309 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 460 1445 1384 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 156 535 149 588 3. Inne przychody 39366 91995 19910 62337 operacyjne VIII. Pozostae koszty 51893 107830 20440 56093 operacyjne 1. Strata ze zbycia 40 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 13764 33853 19890 38108 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 38129 73977 510 17985 IX. Zysk (strata) z 14775 72412 13593 71651 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 13472 48547 15677 46428 1. Dywidendy i udziay w 2 3 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 11747 34769 7295 30225 - od jednostek powizanych 57 91 3. Zysk ze zbycia 325 325 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 93 605 267 1282 inwestycji 5 . Inne 1632 13171 7790 14593 XI. Koszty finansowe 17039 86365 25773 103688 1. Odsetki, w tym: 7802 48362 17354 77260 - dla jednostek powizanych 70 23 2. Strata ze zbycia 227 261 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 87 569 2064 2949 inwestycji 4. Inne 8923 37173 6355 23479 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z 11208 34594 3497 14391 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartoci firmy -1 -638 -5526 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 251 251 815 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 11459 34844 2859 9680 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 2852 9527 2764 8442 a) cz bieca 7283 15707 2743 5837 b) cz odroczona -4431 -6180 21 2605 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) 800 93 -73 -791 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 9407 25410 22 447 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 25410 447 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 12235613 12235613 zwykych Zysk (strata) na jedn 2,08 0,04 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 133852 119939 120418 122812 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad -439 3674 -649 2111 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 133413 123613 119769 124923 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 24471 24471 24471 24471 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 24471 24471 24471 24471 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad -766 -766 -5852 -5852 (polityki) rachunkowoci - wycena akcji b) korekty bdw podstawowych 3.1. Akcje (udziay) wasne -766 -766 -5852 -5852 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 3.1. Zmiany akcji 5086 5086 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - wycena bilansowa akcji PGF S.A. w posiadaniu spek powizanych - b) zmniejszenia (z tytuu) -5086 -5086 - sprzeda akcji -5086 -5086 - 3.2. Akcje (udziay) wasne -766 -766 -766 -766 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 118146 114578 114578 262306 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau -20019 -16451 -147728 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 6279 18 23661 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku 6279 18 2340 (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - z podziau zysku zgodnie ze statutem - przeniesienie z kapitau rezerwowego z aktualizacji - pozostae korekty 21321 konsolidacyjne - inne - b) zmniejszenia (z tytuu) 20019 22730 18 171389 - pokrycia straty 20019 22730 18 115878 - amortyzacja wartoci 54278 firmy - pozostae korekty 1233 konsolidacyjne - inne - 4.2. Kapita zapasowy na 98127 98127 114578 114578 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - zbycia rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 2686 2686 2476 2476 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych 210 210 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 210 210 - przeniesienie z funduszu 210 210 prywatyzacyjnego - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay 2686 2686 2686 2686 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -10685 -21737 -15255 -166441 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 16003 6965 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad -499 4380 -2233 6379 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 15504 4380 4732 6379 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -434 77 -89 179 - podziau zysku z lat ubiegych - wczenie do konsolidacji -434 77 -89 179 spek zaleznych (zm. zasad rach.) - inne - b) zmniejszenia (z tytuu) 6279 2340 - przeniesienie na kapita 6279 52 2340 zapasowy - przeniesienia straty do -52 pokrycia - wypata dywidendy jednostce dominujcej - wypata dywidendy udziaowcom mniejszociowym - 8.3. Zysk z lat ubiegych 15070 -1822 4643 4218 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych 26688 21796 22220 166441 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych 26688 21796 22220 166441 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 12213 18927 27168 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - pokrycie straty - wczenie do konsolidacji 2226 8937 5506 spek zaleznych - korekty konsolidacyjne 9987 9990 21662 - inne - b) zmniejszenia (z tytuu) 30115 32826 199 171588 - pokrycie straty 20019 22730 115878 - amortyzacja wartoci 54278 firmy - pozostae korekty 10037 10037 199 1432 konsolidacyjne - odwrcenie wyceny akcji 59 59 wasnych - 8.6. Strata z lat ubiegych 8786 7897 22021 22021 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 6284 -9719 -17378 -17803 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 9407 25410 22 447 a) zysk netto 9407 25410 22 447 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 140209 140209 123613 123613 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 9407 25410 22 447 II. Korekty razem 18774 127009 39552 83236 1. Zyski (straty) -800 -93 73 791 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 5791 20392 5362 23301 - odpisy wartoci firmy -251 -250 638 4711 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu -10 -10 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 2806 27880 13440 60628 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 43 -256 -1693 -3218 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1767 -3158 -2211 -5962 8. Zmiana stanu zapasw -110770 -101405 -14050 36450 9. Zmiana stanu nalenoci 45888 74356 9079 87077 10. Zmiana stanu zobowiza 75174 98412 25053 -120089 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze -2270 -6267 4165 6021 midzyokresowych 12. Inne korekty 1145 17148 344 -1753 III. Przepywy pienine 28181 152419 39574 83683 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 14898 48660 17259 37507 1. Zbycie wartoci 74 4847 1155 4368 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 14824 43813 16125 33125 tym: a) w jednostkach 2404 1463 287 64 powizanych - zbycie aktyww 2236 856 64 64 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych 129 563 223 poyczek dugoterminowych - odsetki 30 25 - inne wpywy z aktyww 9 19 finansowych b) w pozostaych 12420 42350 15838 33061 jednostkach - zbycie aktyww 18630 2492 2492 finansowych - dywidendy i udziay w 2 3 zyskach - spata udzielonych 10712 19616 11332 25459 poyczek dugoterminowych - odsetki 1488 3208 1313 3959 - inne wpywy z aktyww 220 894 701 1148 finansowych 4 . Inne wpywy -21 14 inwestycyjne II. Wydatki 17525 58180 4239 41294 1. Nabycie wartoci 6413 18872 3482 22603 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w 73 73 nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 11039 38385 303 17765 tym: a) w jednostkach 1089 800 -2058 3080 powizanych - nabycie aktyww 989 -2148 3080 finansowych - udzielone poyczki 100 800 90 dugoterminowe b) w pozostaych 9950 37585 2361 14685 jednostkach - nabycie aktyww 60 20504 finansowych - udzielone poyczki 9890 17081 2361 14685 dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay 850 472 w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 454 454 inwestycyjne III. Przepywy pienine -2627 -9520 13020 -3787 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 68072 288675 201465 881475 1. Wpywy netto z emisji 4 -43 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 29057 65791 100959 220478 3. Emisja dunych papierw 38702 219986 99972 656203 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 313 2894 577 4794 II. Wydatki 88794 434639 252365 961001 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 40183 177487 27204 154416 poyczek 5. Wykup dunych papierw 39022 208042 207450 730569 wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z 1801 5829 1342 5370 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 7344 34135 14753 64590 9. Inne wydatki finansowe 444 9146 1616 6056 III. Przepywy pienine -20722 -145964 -50900 -79526 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 4832 -3065 1694 370 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4832 -3065 1694 370 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw 1 7 -10 -9 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 18710 26607 24913 26237 pocztek okresu G. rodki pienine na 23542 23542 26607 26607 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 255203 254538 254106 262309 1. Wartoci niematerialne i 1576 1771 2270 2168 prawne, w tym: - warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwae 135652 134917 136151 137217 3. Nalenoci 800 369 715 835 dugoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostaych 800 369 715 835 jednostek 4. Inwestycje 108526 112626 110828 117937 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 108526 112626 110828 117937 finansowe a) w jednostkach 106476 110675 108807 108052 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych 2050 1951 2021 9885 jednostkach 4.4. Inne inwestycje dugoterminowe 5. Dugoterminowe 8649 4855 4142 4152 rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu 8641 4801 3091 2756 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 8 54 1051 1396 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 913357 807086 784192 784784 1. Zapasy 140054 63301 66581 54557 2. Nalenoci 745257 715493 685776 704836 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 570548 615157 607537 639451 powizanych 2.2. Od pozostaych 174709 100336 78239 65385 jednostek 3. Inwestycje 25926 26081 29422 22044 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 25926 26081 29422 22044 finansowe a) w jednostkach 20683 20851 20292 16234 powizanych b) w pozostaych 2744 2321 530 1702 jednostkach c) rodki pienine i inne 2499 2909 8600 4108 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 2120 2211 2413 3347 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 1168560 1061624 1038298 1047093 P a s y w a I. Kapita wasny 229919 233582 209577 215852 1. Kapita zakadowy 24471 24471 24471 24471 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 182386 182386 176217 176217 5. Kapita z aktualizacji wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2720 2720 4561 4561 ubiegych 8. Zysk (strata) netto 20342 24005 4328 10603 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 938641 828042 828721 831241 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 3329 2224 3583 3650 1.1. Rezerwa z tytuu 250 393 708 1118 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 1519 981 981 1166 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 1168 908 908 1165 b) krtkoterminowa 351 73 73 1 1.3. Pozostae rezerwy 1560 850 1894 1366 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 1560 850 1894 1366 2. Zobowizania 7154 7572 88827 89246 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 7154 7572 88827 89246 jednostek 3. Zobowizania 925900 817095 733861 737859 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2428 1511 2500 2566 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 922307 814664 730594 734391 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1165 920 767 902 4. Rozliczenia 2258 1151 2450 486 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 2258 1151 2450 486 midzyokresowe a) dugoterminowe 822 887 1052 b) krtkoterminowe 1436 264 1398 486 P a s y w a r a z e m 1168560 1061624 1038298 1047093
Warto ksigowa 229919 233582 209577 215852 Liczba akcji 12235613 12235613 12235613 12235613 Warto ksigowa na jedn 18,79 19,09 17,13 17,64 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 747083 2693913 614847 2386640 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 612069 2236762 525102 2066539 1. Przychody netto ze 14432 43937 12555 44295 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 732651 2649976 602292 2342345 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 716170 2595221 592996 2284259 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 589425 2163189 521843 1987658 1. Koszt wytworzenia 5482 19234 6165 17955 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 710688 2575987 586831 2266304 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 30913 98692 21851 102381 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 8350 26014 6520 23698 V. Koszty oglnego zarzdu 8809 30950 8797 33725 VI. Zysk (strata) na 13754 41728 6534 44958 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 34119 65870 12439 35753 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 595 580 44 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 33524 65290 12439 35709 operacyjne VIII. Pozostae koszty 39824 50070 12300 18286 operacyjne 1. Strata ze zbycia 11 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 19270 24980 10393 11920 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 20554 25090 1896 6366 IX. Zysk (strata) z 8049 57528 6673 62425 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1271 38576 11515 36318 1. Dywidendy i udziay w 8125 685 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 8125 685 2. Odsetki, w tym: 432 20358 4307 22285 - od jednostek powizanych 432 9380 3426 13831 3. Zysk ze zbycia 654 1154 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 32 271 19 359 inwestycji 5. Inne 807 9822 6535 11835 XI. Koszty finansowe 10638 70615 21899 88929 1. Odsetki, w tym: 6886 45562 16027 72327 - dla jednostek powizanych 874 2880 464 1471 2. Strata ze zbycia 3308 2283 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 277 248 249 inwestycji 4. Inne 444 22493 5624 16353 XII. Zysk (strata) z -1318 25489 -3711 9814 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -1318 25489 -3711 9814 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2345 5147 2564 5486 a) cz bieca 6328 11155 3309 3309 b) cz odroczona -3983 -6008 -745 2177 XVI. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto -3663 20342 -6275 4328 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 20342 4328 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 12235613 12235613 zwykych Zysk (strata) na jedn 1,66 0,35 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 233582 206857 215852 200688 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 2720 4561 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 233582 209577 215852 205249 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 24471 24471 24471 24471 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 24471 24471 24471 24471 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 182386 176217 176217 285868 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau 6169 -109651 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 6169 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku 6169 (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - b) zmniejszenia (z tytuu) 109651 - pokrycia straty 109651 - 4.2. Kapita zapasowy na 182386 182386 176217 176217 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - zbycia rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 26725 6169 15164 -109651 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych 26725 6169 15164 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 2720 4561 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, 26725 8889 15164 4561 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 6169 - przeniesienie na kapita 6169 zapasowy - inne - 7.3. Zysk z lat ubiegych 26725 2720 15164 4561 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych 109651 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych 109651 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) 109651 - pokrycie straty 109651 - 7.6. Strata z lat ubiegych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 26725 2720 15164 4561 ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto -3663 20342 -6275 4328 a) zysk netto 20342 4328 b) strata netto 3663 6275 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 229919 229919 209577 209577 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 01-10-02 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 31-12-02 01-01-02 31-12-01 01-01-01 do do 31-12-02 31-12-01
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -3663 20342 -6275 4328 II. Korekty razem 36188 106890 52280 106081 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 3613 14957 2637 13821 3. (Zyski) straty z tytuu rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w 4147 22223 12309 59358 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytuu 2757 1746 -615 -1186 dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1105 -254 -80 -1216 7. Zmiana stanu zapasw -76753 -73473 -12025 5201 8. Zmiana stanu nalenoci -25556 -54966 17756 56369 9. Zmiana stanu zobowiza 129449 184982 28839 -31555 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze -2598 -4407 2861 7001 midzyokresowych 11. Inne korekty 24 16082 598 -1712 III. Przepywy pienine 32525 127232 46005 110409 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 57049 221064 44682 127225 1. Zbycie wartoci -803 540 189 3055 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 57852 220524 43688 124170 tym: a) w jednostkach 57799 220082 35012 114395 powizanych - zbycie aktyww 55970 208971 34879 113710 finansowych - dywidendy i udziay w 8125 685 zyskach - spata udzielonych 1800 2903 133 poyczek dugoterminowych - odsetki 20 64 - inne wpywy z aktyww 9 19 finansowych b) w pozostaych 53 442 8676 9775 jednostkach - zbycie aktyww 30 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych 53 324 8333 9242 poyczek dugoterminowych - odsetki 47 343 505 - inne wpywy z aktyww 41 28 finansowych 4 . Inne wpywy 805 inwestycyjne II. Wydatki 63179 231266 39285 154750 1. Nabycie wartoci 6119 16576 2722 21209 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 57045 214690 36563 133541 tym: a) w jednostkach 56734 212349 36320 133238 powizanych - nabycie aktyww 55119 209100 36320 133238 finansowych - udzielone poyczki 1615 3249 dugoterminowe b) w pozostaych 311 2341 243 303 jednostkach - nabycie aktyww 2000 finansowych - udzielone poyczki 311 341 243 303 dugoterminowe 4. Inne wydatki 15 inwestycyjne III. Przepywy pienine -6130 -10202 5397 -27525 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 71114 347634 196486 868274 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 21742 54381 100741 205591 3. Emisja dunych papierw 49100 290400 95179 657900 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 272 2853 566 4783 II. Wydatki 97919 470765 243396 947802 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 40729 169069 26741 148993 poyczek 5. Wykup dunych papierw 52220 260478 202020 730569 wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z 419 1674 418 1674 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 4167 30458 12638 60547 9. Inne wydatki finansowe 384 9086 1579 6019 III. Przepywy pienine -26805 -123131 -46910 -79528 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -410 -6101 4492 3356 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -410 -6101 4492 3356 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw 1 7 -10 -9 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 2909 8600 4108 5244 pocztek okresu G. rodki pienine na 2499 2499 8600 8600 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania
