NWAI Dom Maklerski, w raporcie z 23 września, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla ZM Henryk Kania od zalecenia "kupuj" z sześciomiesięczną ceną docelową na poziomie 3,88 zł za akcję.
Raport sporządzono przy kursie 2,79 zł.
"Uważamy, iż przeprowadzona w poprzednich latach optymalizacja produkcji oraz rozwój sprzedaży w kanale nowoczesnym stanowią bazę dla utrzymania atrakcyjnych rentowności, które według naszych prognoz w latach 2014-18 powinny oscylować w przedziale 6,5-6,9 proc. na poziomie EBITDA oraz 3,7-4,3 proc. na poziomie netto" - napisali analitycy.
"Wierzymy, iż średnioterminowa strategia spółki zakładająca rozwój poprzez ekspansję geograficzną oraz produktową przełoży się na dalszy wzrost przychodów, którego średnioroczną dynamikę w okresie 2014-18 szacujemy na 18,6 proc." - dodali.
Autorzy raportu szacują, że przychody spółki w 2015 roku wyniosą 1,04 mld zł i wzrosną w roku 2016 do 1,25 mld zł. Ich zdaniem, EBITDA na koniec bieżącego roku wyniesie 72 mln zł i wzrośnie w roku następnym do 83 mln zł. Z kolei zysk netto ZM Henryk Kania w latach 2015 i 2016 wyniesie - według prognoz NWAI DM - kolejno 38 mln zł i 46 mln zł. (PAP)
sar/ asa/
