WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-12-31 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 91762 152214 23720 41692 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z -10194 -10330 -2635 -2829 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -11072 -11127 -2862 -3048 IV. Zysk (strata) netto -5996 -6410 -1550 -1756 V. Przepywy pienine 1051 936 261 266 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -6646 326 -1653 93 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine 71 -2790 18 -792 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -5524 -1528 -1374 -434 netto, razem IX. Aktywa razem 78985 94781 19647 26912 X. Zobowizania i rezerwy 61425 75709 15279 21497 na zobowizania XI. Zobowizania 798 470 198 133 dugoterminowe XII. Zobowizania 60310 74569 15002 21173 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 22115 23968 5501 6805 XIV. Kapita zakadowy 6247 5000 1554 1420 XV. Liczba akcji 3061740 2438407 3061740 2438407 XVI. Zysk (strata) na jedn -2,02 -2,76 -0,52 -0,76 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -2,09 -2,18 -0,54 -0,60 (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 7,22 9,83 1,80 2,79 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto 7,47 9,67 1,86 2,75 ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 22858 17744 10784 12048 1. Wartoci niematerialne i 468 548 641 606 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 7055 7408 658 708 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 13091 6958 8216 8345 4. Nalenoci dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych jednostek 5. Inwestycje 491 2345 549 1601 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 1786 1786 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa -1295 559 549 1601 finansowe a) w jednostkach -1308 546 538 1597 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w -1308 546 538 599 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 13 13 11 4 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 1753 485 720 788 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1753 485 720 788 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 56127 69237 83997 101157 1. Zapasy 28561 39436 46553 62738 2. Nalenoci 14118 15220 23516 27822 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 47 powizanych 2.2. Od pozostaych 14118 15220 23516 27775 jednostek 3. Inwestycje 13338 14392 13698 10460 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 13338 14392 13698 10460 finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostaych 11181 10862 6069 5961 jednostkach c) rodki pienine i inne 2157 3530 7629 4499 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 110 189 230 137 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 78985 86981 94781 113205 P a s y w a I. Kapita wasny 22115 25009 23968 30225 1. Kapita zakadowy 6247 6247 5000 5000 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne -125 -615 -492 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 13830 15128 12792 12789 5. Kapita z aktualizacji 3320 388 5 5 wyceny 6. Pozostae kapitay 5829 5828 18718 18718 rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -990 -1890 -5522 -5532 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -5996 -692 -6410 -263 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci -4577 -4469 -4931 -471 III. Ujemna warto firmy 22 25 35 38 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 61425 66416 75709 83413 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 168 1.1. Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 168 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 168 2. Zobowizania 798 470 470 870 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 798 470 470 870 jednostek 3. Zobowizania 60310 65830 74569 82401 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek -3 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 47807 53282 62021 69711 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 12503 12548 12548 12693 4. Rozliczenia 317 116 502 142 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 317 116 502 142 midzyokresowe a) dugoterminowe 84 91 41 44 b) krtkoterminowe 233 25 461 98 P a s y w a r a z e m 78985 86981 94781 113205
Warto ksigowa 22115 25009 23968 30225 Liczba akcji 3061740 3061740 2438407 2438407 Warto ksigowa na jedn 7,22 8,17 9,83 12,40 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 2958715 3061740 2478338 2467417 Rozwodniona warto 7,47 8,17 9,67 12,25 ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 5193 5193 5000 5000 2.1. Na rzecz jednostek 5193 5193 5000 5000 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 5193 5193 5000 5000 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 5193 5193 5000 5000 razem
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 5193 5193 5000 5000 2.1. Na rzecz jednostek 5193 5193 5000 5000 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 5193 5193 5000 5000 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 5193 5193 5000 5000 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 14837 91762 28270 152214 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych -102 1. Przychody netto ze 8118 25685 12062 27476 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 6719 66077 16208 124738 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 11414 77278 26363 130021 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Koszt wytworzenia 4819 16801 12138 21012 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 6595 60477 14225 109009 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 3423 14484 1907 22193 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 2826 11562 4002 15687 V. Koszty oglnego zarzdu 3027 11644 3194 13151 VI. Zysk (strata) na -2430 -8722 -5289 -6645 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 330 3578 844 2092 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 22 178 69 122 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 10 10 3. Inne przychody 298 3390 775 1970 operacyjne VIII. Pozostae koszty 3574 5050 4973 5777 operacyjne 1. Strata ze zbycia 3 8 33 33 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 2896 3744 952 1605 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 675 1298 3988 4139 IX. Zysk (strata) z -5674 -10194 -9418 -10330 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 757 2189 6622 7822 1. Dywidendy i udziay w 1 1 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 237 634 55 121 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia 371 1260 355 1294 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 96 96 inwestycji 5 . Inne 53 199 6211 6406 XI. Koszty finansowe 1226 2989 8312 10594 1. Odsetki, w tym: 1057 2659 1047 3218 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 55 55 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 977 997 inwestycji 4. Inne 114 275 6288 6379 XII. Zysk (strata) na 55 1407 srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -6088 -9587 -11108 -13102 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze -472 -469 31 27 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 77 80 31 206 2. Straty nadzwyczajne 549 549 179 XV. Odpis wartoci firmy 728 1028 53 177 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 3 12 3 12 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -7285 -11072 -11127 -13240 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 481 661 -557 87 a) cz bieca 481 661 -557 87 b) cz odroczona XIX. Pozostae obowizkowe -6 zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach -988 -980 -62 61 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) -3444 -6717 -4485 -6856 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto -5304 -5996 -6147 -6410 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -5996 -6410 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 2970023 2323407 zwykych Zysk (strata) na jedn -2,02 -2,76 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona 2866998 2946740 liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) -2,09 -2,18 na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 25009 24991 30225 31952 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 25009 24991 30225 31952 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 6247 5000 5000 5000 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau 1247 zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) 1327 - emisji akcji (wydania 351 udziaw) - dopaty 976 - b) zmniejszenia (z tytuu) 80 - umorzenia akcji 80 (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 6247 6247 5000 5000 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne -615 -492 na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji -125 490 -123 -615 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) 125 125 123 615 - zakupu akcji wasnych 125 125 123 615 - b) zmniejszenia (z tytuu) 615 - umorzenia akcji 615 wasnych - 3.2. Akcje (udziay) wasne -125 -125 -615 -615 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 15128 13008 12789 12640 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau -1297 822 3 152 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 1242 4265 3 249 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku 74 (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 49 wymagan ustawowo minimaln warto) - zwrot zapaconego 1242 4265 126 podatku - b) zmniejszenia (z tytuu) 2539 3443 97 - pokrycia straty 1147 - akcje wasne do umorzenia - wyczenia 2296 2296 97 konsolidacyjne - 4.2. Kapita zapasowy na 13830 13830 12792 12792 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 388 5 5 5 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z 2932 3315 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) 7075 7458 - b) zmniejszenia (z tytuu) 4143 4143 - zbycia rodkw trwaych - akcje wasne do umorzenia - korekty konsolidacyjne 4143 4143 - 5.2. Kapita z aktualizacji 3320 3320 5 5 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 5829 18707 18718 16873 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych -12878 1845 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 1 1845 - z podziau zysku 1 1845 - b) zmniejszenia (z tytuu) 12879 - pokrycie straty z lat 12248 poprzednich - 6.2. Pozostae kapitay 5829 5829 18718 18718 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -1890 -11115 -5532 -2566 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 1 1900 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 1 1900 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 1 1900 - z podziau zysku 1 1900 - 8.3. Zysk z lat ubiegych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych 1890 11115 5532 4467 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych 1890 11115 4467 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -2706 815 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - podziau zysku -2706 815 - b) zmniejszenia (z tytuu) 900 7419 10 -240 - rozliczenie straty 900 7419 10 -240 - 8.6. Strata z lat ubiegych 990 990 5522 5522 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -990 -990 -5522 -5522 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto -5304 -5996 -6147 -6410 a) zysk netto 593 2836 -1929 1 b) strata netto 5897 8832 4218 6411 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 22115 22115 23968 23968 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 22115 22115 23968 23968 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -5304 -5996 -6147 -6410 II. Korekty razem 4537 7047 3211 7346 1. Zyski (straty) -3382 -6717 -4485 -6856 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) 988 980 62 -61 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 977 1640 321 1298 - odpisy wartoci firmy 725 630 57 164 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu 11 11 2 2 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 956 2172 663 2788 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -28 -607 -97 -103 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 3128 2225 -1853 -1853 8. Zmiana stanu zapasw 8262 15828 15888 18575 9. Zmiana stanu nalenoci 622 8844 3625 -44 10. Zmiana stanu zobowiza -5602 -15717 -11877 -6955 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze -981 -1198 28 -370 midzyokresowych 12. Inne korekty -414 -414 934 925 III. Przepywy pienine -767 1051 -2936 936 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 32 393 2591 5360 1. Zbycie wartoci 32 385 168 281 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 8 2423 5079 tym: a) w jednostkach 7 2465 2465 powizanych - zbycie aktyww 7 2465 2465 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 1 -42 2614 jednostkach - zbycie aktyww -42 2613 finansowych - dywidendy i udziay w 1 1 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki 248 7039 236 5034 1. Nabycie wartoci 41 274 255 1231 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 320 6158 1261 3368 tym: a) w jednostkach 1543 224 powizanych - nabycie aktyww 1543 224 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych 320 4615 1261 3144 jednostkach - nabycie aktyww 320 4615 1261 3144 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki -113 607 -1280 435 inwestycyjne III. Przepywy pienine -216 -6646 2355 326 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy -144 3586 5041 5991 1. Wpywy netto z emisji 351 4400 4400 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki -513 2446 561 867 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 369 789 80 724 II. Wydatki 246 3515 1330 8781 1. Nabycie akcji (udziaw) 125 125 123 615 wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na 172 rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -1126 225 -3924 263 poyczek 5. Wykup dunych papierw 4400 4400 wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 1236 2886 738 3503 9. Inne wydatki finansowe 11 107 -7 III. Przepywy pienine -390 71 3711 -2790 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -1373 -5524 3130 -1528 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1373 -5524 3130 -1528 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 3530 7681 4499 9157 pocztek okresu G. rodki pienine na 2157 2157 7629 7629 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 2648 1420 1572 10602 1. Wartoci niematerialne i 20 30 39 38 prawne, w tym: - warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwae 648 678 716 726 3. Nalenoci dugoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostaych jednostek 4. Inwestycje 227 227 97 9050 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 227 227 97 9050 finansowe a) w jednostkach 227 227 97 9050 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 93 93 93 93 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych jednostkach 4.4. Inne inwestycje dugoterminowe 5. Dugoterminowe 1753 485 720 788 rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1753 485 720 788 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40048 39823 42053 43106 1. Zapasy 14740 18148 14409 19238 2. Nalenoci 10672 7238 14217 11986 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 1423 806 2866 3250 powizanych 2.2. Od pozostaych 9249 6432 11351 8736 jednostek 3. Inwestycje 14607 14389 13401 11854 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 14607 14389 13401 11854 finansowe a) w jednostkach 2000 2445 260 3233 powizanych b) w pozostaych 11182 10862 6069 5961 jednostkach c) rodki pienine i inne 1425 1082 7072 2660 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 29 48 26 28 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 42696 41243 43625 53708 P a s y w a I. Kapita wasny 26387 26067 23797 38091 1. Kapita zakadowy 6247 6247 5000 5000 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne -125 -615 -492 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 11899 11805 12953 12953 5. Kapita z aktualizacji 5 5 5 5 wyceny 6. Pozostae kapitay 5823 5823 18702 18702 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegych 8. Zysk (strata) netto 2538 2187 -12248 1923 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 16309 15176 19828 15617 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 168 1.1. Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 168 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 168 2. Zobowizania dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych jednostek 3. Zobowizania 16225 15085 19399 15562 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powizanych 3.2. Wobec pozostaych 4238 3073 7292 3386 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 11987 12012 12107 12176 4. Rozliczenia 84 91 261 55 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 84 91 261 55 midzyokresowe a) dugoterminowe 84 91 41 43 b) krtkoterminowe 220 12 P a s y w a r a z e m 42696 41243 43625 53708
Warto ksigowa 26387 26067 23797 38091 Liczba akcji 3061740 3061740 2438407 2438407 Warto ksigowa na jedn 8,62 8,51 9,76 15,62 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 2958715 3061740 2478338 2467417 Rozwodniona warto 8,92 8,51 9,60 15,44 ksigowa na jedn akcj (w z)
RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 8861 24237 12357 26192 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 888 1720 618 2531 1. Przychody netto ze 8486 23625 12121 25676 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 375 612 236 516 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 5805 16911 13356 22404 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 778 1322 438 1348 1. Koszt wytworzenia 5512 16409 12821 21599 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 293 502 535 805 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 3056 7326 -999 3788 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 183 643 203 652 V. Koszty oglnego zarzdu 1415 5281 1267 5036 VI. Zysk (strata) na 1458 1402 -2469 -1900 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 418 2732 510 1612 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 9 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 10 10 3. Inne przychody 408 2713 510 1612 operacyjne VIII. Pozostae koszty 1314 2394 4061 4731 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 1122 1970 3860 4513 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 192 424 201 218 IX. Zysk (strata) z 562 1740 -6020 -5019 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 808 2198 6620 8372 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 327 682 64 684 - od jednostek powizanych 150 214 602 3. Zysk ze zbycia 371 1260 355 1294 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 96 96 inwestycji 5. Inne 14 160 6201 6394 XI. Koszty finansowe 537 740 15328 15519 1. Odsetki, w tym: 10 52 50 133 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 445 445 9029 9049 inwestycji 4. Inne 82 243 6249 6337 XII. Zysk (strata) z 833 3198 -14728 -12166 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 833 3198 -14728 -12166 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 482 660 -557 82 a) cz bieca 482 660 -557 82 b) cz odroczona XVI. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto 351 2538 -14171 -12248 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2538 -12248 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 2970023 2323408 zwykych Zysk (strata) na jedn 0,85 -5,27 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona 2866998 2946740 liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 0,89 -4,16 na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 01-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 01-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 26067 23797 38091 36660 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 26067 23797 38091 36660 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 6247 5000 5000 5000 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau 1247 zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) 1327 - emisji akcji (wydania 351 udziaw) - dopaty 976 - b) zmniejszenia (z tytuu) 80 - umorzenia akcji 80 (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 6247 6247 5000 5000 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne -615 -492 na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji -125 490 -123 -615 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) 125 125 123 615 - zakupu akcji 125 125 - b) zmniejszenia (z tytuu) 615 - umorzenie 615 - 3.2. Akcje (udziay) wasne -125 -125 -615 -615 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 11805 12953 12953 12953 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau 94 -1054 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 93 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - zwrot zapaconego 93 podatku - b) zmniejszenia (z tytuu) 1147 - pokrycia straty - podwyszenie kapitau 1147 podstawowego + podatek - 4.2. Kapita zapasowy na 11899 11899 12953 12953 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 5 5 5 5 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - zbycia rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji 5 5 5 5 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 5823 18702 18702 16862 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych -12879 1840 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 1840 - podzia zysku z lat 1840 ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 12879 - pokrycie straty z lat 12248 poprzednich - umorzenie akcji ponad 631 warto nominaln - 6.2. Pozostae kapitay 5823 5823 18702 18702 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -12248 1840 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych 1840 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, 1840 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 1840 - podziau zysku 1840 - 7.3. Zysk z lat ubiegych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych 12248 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych 12248 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) 12248 - rozliczenie straty 12248 - 7.6. Strata z lat ubiegych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto 351 2538 -14171 -12248 a) zysk netto 351 2538 b) strata netto -14171 12248 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 26387 26387 23797 23797 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 26387 26387 23797 23797 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta IV 4 kwarta IV / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 2002.10.0 co / 2002 2001.10.0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002.12.3 2002.01.0 2001.12.3 2001.01.0 1 1 do 1 1 do 2002.12.3 2001.12.3 1 1
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 351 2538 -14171 -12248 II. Korekty razem 90 -1283 16149 14650 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 49 197 56 237 3. (Zyski) straty z tytuu rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w -317 -630 -13 -551 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytuu -9 dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1443 1275 168 168 7. Zmiana stanu zapasw 2410 -1329 4829 704 8. Zmiana stanu nalenoci -3433 3545 -2231 1478 9. Zmiana stanu zobowiza 1195 -3119 4086 3575 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze -1257 -1213 276 61 midzyokresowych 11. Inne korekty 8978 8978 III. Przepywy pienine 441 1255 1978 2402 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 150 170 2422 6274 1. Zbycie wartoci 20 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 150 150 2422 6274 tym: a) w jednostkach 150 150 1269 2465 powizanych - zbycie aktyww 1269 2465 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 150 150 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 1153 3809 jednostkach - zbycie aktyww 1153 3809 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki 329 7549 -370 7664 1. Nabycie wartoci 9 120 48 120 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 320 4744 1262 7544 tym: a) w jednostkach 131 4400 powizanych - nabycie aktyww 131 4400 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych 320 4613 1262 3144 jednostkach - nabycie aktyww 320 4613 1262 3144 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Inne wydatki 2685 -1680 inwestycyjne III. Przepywy pienine -179 -7379 2792 -1390 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 271 977 65 685 1. Wpywy netto z emisji 351 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 271 626 65 685 II. Wydatki 190 500 423 998 1. Nabycie akcji (udziaw) 125 125 123 615 wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na 172 rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 55 55 250 250 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 10 52 50 133 9. Inne wydatki finansowe 96 III. Przepywy pienine 81 477 -358 -313 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 343 -5647 4412 699 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 343 -5647 4412 699 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 1082 7072 2660 6373 pocztek okresu G. rodki pienine na 1425 1425 7072 7072 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania
