ITI Holdings SA zasady refinansowania czci obligacji zamiennych

Raport biecy nr 3/2003 Niniejszym International Trading and Investments Holdings S.A. (Grupa ITI, Emitent) informuje, e Emitent oraz BRE w dniu 2 marca 2003 roku uzgodniy - pod warunkiem: zawarcia ostatecznej umowy opartej o waciw dokumentacj prawn, otrzymania wszystkich zgd oraz akceptacji (wczajc akceptacje wyraone przez osoby trzecie), akceptacji przez odpowiednie urzdy oraz przedstawienia fairness opinion przez Grup ITI oraz BRE Bank - zamian istniejcych Obligacji (zobacz: Nota 18 (ii) Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy ITI za 2002 rok) opiewajcych na kwot okoo 109,5 mln USD, ktrych okres zapadalnoci przypada na czerwiec 2004 roku, na: (i) zabezpieczone Dugoterminowe Obligacje o wartoci okoo 50 mln USD, o terminie zapadalnoci przypadajcym w poowie 2007 roku, (ii) niezabezpieczone rednioterminowe Obligacje o wartoci okoo 17 mln USD, o terminie zapadalnoci przypadajcym w 2004 i 2005 roku oraz (iii) sprzeda 10% udziau w TVN na rzecz BRE za okoo 42,5 mln USD, z ktrego przychody zostan przeznaczone na wczeniejsz spat Obligacji; Grupa ITI uzyskaa 4-letni opcj call gwarantujc moliwo odkupu udziaw w TVN. Strony uzgodniy, e zgodnie wynegocjowane zostan szczegowe warunki dla kadego z instrumentw, a spodziewane zamknicie transakcji nastpi prawdopodobnie w okresie II kwartau 2003 roku.