Grupa Onet.pl SA rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR 4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 127459 655678 32938 179594 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z -5135 -19495 -1327 -5334 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -13042 -58750 -3370 -16092 IV. Zysk (strata) netto -15610 -59322 -4034 -16249 V. Przepywy pienine -5729 5639 -1480 1545 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -9044 48344 -2337 13242 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -20536 -30039 -5307 -8228 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -35309 23944 -9124 6558 netto, razem IX. Aktywa razem 94067 461308 23399 130983 X. Zobowizania i rezerwy 48361 365643 12030 103820 na zobowizania XI. Zobowizania 5360 100706 1333 28594 dugoterminowe XII. Zobowizania 31985 189880 7956 53914 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 44048 77667 10957 22053 XIV. Kapita zakadowy 6884 6884 1712 1955 XV. Liczba akcji 6884108 6884108 6884108 6884108 XVI. Zysk (strata) na jedn -2,27 -8,62 -0,59 -2,36 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 6,40 11,28 1,59 3,20 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 40123 43549 208335 176501 1. Wartoci niematerialne i 16907 17681 39250 37566 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 8215 9107 19085 15248 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 14918 15227 42302 42925 4. Nalenoci 123 dugoterminowe 4.1. Od jednostek 123 powizanych 4.2. Od pozostaych jednostek 5. Inwestycje 83 134 107402 76512 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 104459 78137 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 83 134 2923 -1695 finansowe a) w jednostkach 51 2572 -2144 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 1476 959 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 51 1096 50 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 83 83 351 449 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 20 70 dugoterminowe 6. Dugoterminowe 1277 296 4250 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 1277 167 4103 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 129 147 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 53944 62592 252973 349212 1. Zapasy 9370 10651 48045 62456 2. Nalenoci 28899 29081 151877 147351 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 628 989 1575 31914 powizanych 2.2. Od pozostaych 28271 28092 150302 115437 jednostek 3. Inwestycje 10766 19000 47256 133434 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 10766 19000 47256 133434 finansowe a) w jednostkach 1129 559 powizanych b) w pozostaych 40 2972 92 96733 jednostkach c) rodki pienine i inne 10726 16028 46035 36142 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 4909 3860 5795 5971 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 94067 106141 461308 525713 P a s y w a I. Kapita wasny 44048 48748 77667 67868 1. Kapita zakadowy 6884 6884 6884 6884 2. Nalene wpaty na -395 -395 -395 -395 kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne -1190 -1190 -19942 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 98302 98302 132583 132568 5. Kapita z aktualizacji 11 26 wyceny 6. Pozostae kapitay 1217 1217 5419 5419 rezerwowe 7. Rnice kursowe z -58 -67 przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe -58 -67 8. Zysk (strata) z lat -45160 -45127 -7455 -7455 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -15610 -10943 -59322 -49170 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 1658 1475 17998 19495 III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 48361 55918 365643 438350 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 3672 8889 10617 1.1. Rezerwa z tytuu 1272 1500 919 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 2400 7389 9698 a) dugoterminowe 1319 b) krtkoterminowe 2400 7389 8379 2. Zobowizania 5360 5633 100706 114756 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek 17 powizanych 2.2. Wobec pozostaych 5360 5633 100706 114739 jednostek 3. Zobowizania 31985 40514 189880 288388 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 564 1648 1106 25744 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 31219 38561 188441 262119 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 202 305 333 525 4. Rozliczenia 11016 6099 66168 24589 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 11016 6099 66168 24589 midzyokresowe a) dugoterminowe 879 888 35605 15353 b) krtkoterminowe 10137 5211 30563 9236 P a s y w a r a z e m 94067 106141 461308 525713

Warto ksigowa 44048 48748 77667 67868 Liczba akcji 6884108 6884108 6884108 6884108 Warto ksigowa na jedn 6,40 7,08 11,28 9,86 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 36616 36531 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych 36616 36531 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - Nalenoci od 26616 26531 Optimus S.A., zwizane z patnoci za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 - Nalenoci od 10000 10000 Optimus S.A., zwizane z patnoci za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 (gwarancja BRE Bank S.A.) - 2. Zobowizania warunkowe -111 -147 -10239 7649 2.1. Na rzecz jednostek -7000 7000 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i -7000 7000 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych -111 -147 -3239 649 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i -111 -147 -3239 649 porcze - 3. Inne (z tytuu) -28176 -31067 -31702 - nalenoci warunkowe od 66998 66998 66998 66998 Banku Pekao SA z tytuu kaucji (dotyczy rodkw pieninych stanowicych zabezpieczenie spaty zobowizania z tytuu wykupu akcji od subemitenta (Bank Pekao SA) w ramach programu opcji pracowniczych - warunkowe zobowizanie -66998 -66998 -66998 -66998 do wykupu akcji wasnych znajdujcych si w posiadaniu subemitenta, a nie objtych przez osoby uprawnione w ramach programu opcji pracowniczych - zobowizania warunkowe -11400 -14400 -17116 wynikajce z decyzji US za lata 1998-1999 - zobowizania warunkowe -16776 -16667 -14586 wynikajce z decyzji US za rok 2000 - Pozycje pozabilansowe, 8329 5317 -41941 7649 razem

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 36616 36531 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych 36616 36531 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - Nalenoci od 26616 26531 Optimus S.A., zwizane z patnoci za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 - Nalenoci od 10000 10000 Optimus S.A., zwizane z patnoci za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 (gwarancja BRE Bank S.A.) - 2. Zobowizania warunkowe -10239 7649 2.1. Na rzecz jednostek -7000 7000 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i -7000 7000 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych -3239 649 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i -3239 649 porcze - 3. Inne (z tytuu) -28176 -31067 -31702 - nalenoci warunkowe od 66998 66998 66998 66998 Banku Pekao SA z tytuu kaucji (dotyczy rodkw pieninych stanowicych zabezpieczenie spaty zobowizania z tytuu wykupu akcji od subemitenta (Bank Pekao SA) w ramach programu opcji pracowniczych - warunkowe zobowizanie -66998 -66998 -66998 -66998 do wykupu akcji wasnych znajdujcych si w posiadaniu subemitenta, a nie objtych przez osoby uprawnione w ramach programu opcji pracowniczych - zobowizania warunkowe -11400 -14400 -17116 wynikajce z decyzji US za lata 1998-1999 - zobowizania warunkowe -16776 -16667 -14586 wynikajce z decyzji US za rok 2000 - Pozycje pozabilansowe, 8440 5464 -41941 7649 razem

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 27467 127459 227545 655678 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 311 22091 1. Przychody netto ze 23759 87255 128512 354252 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 3708 40204 99033 301426 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 15527 87938 170900 527589 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 84 19753 1. Koszt wytworzenia 12744 54162 90615 263967 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 2783 33776 80285 263622 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 11940 39521 56645 128089 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 5339 20802 36675 102655 V. Koszty oglnego zarzdu 7476 21080 15401 59470 VI. Zysk (strata) na -875 -2361 4569 -34036 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody -1293 1188 2997 34727 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 7220 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 15 223 88 451 3. Inne przychody -1308 965 2909 27056 operacyjne VIII. Pozostae koszty -1442 3962 8474 20186 operacyjne 1. Strata ze zbycia 141 371 6167 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 2544 2659 4989 9352 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -4127 932 -2682 10834 IX. Zysk (strata) z -726 -5135 -908 -19495 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -639 1826 4840 15423 1. Dywidendy i udziay w 1 1 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 108 670 2225 12162 - od jednostek powizanych 6052 3. Zysk ze zbycia 53 236 586 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5 . Inne -800 920 2028 3260 XI. Koszty finansowe 1614 6164 10734 49735 1. Odsetki, w tym: 465 2730 1229 15924 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 1205 1205 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 50 50 13771 inwestycji 4. Inne 1108 3384 8300 18835 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -2979 -9473 -6802 -53807 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze 987 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -35 2. Straty nadzwyczajne -1022 XV. Odpis wartoci firmy 892 3569 1487 4943 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -3871 -13042 -7302 -58750 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 657 1887 5751 5938 a) cz bieca 1072 2629 1103 2599 b) cz odroczona -415 -742 4648 3339 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach 1387 788 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) -183 -681 1514 4578 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto -4711 -15610 -10152 -59322 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

Zysk (strata) netto -15610 -59322 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 6866767 6884108 zwykych Zysk (strata) na jedn -2,27 -8,62 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na 53687 77494 67867 133375 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 173 3544 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 53687 77667 67867 136919 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 6884 6884 6884 6884 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 6884 6884 6884 6884 koniec okresu 2. Nalene wpaty na -395 -395 -395 -400 kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat 5 na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 5 - wpata na akcje 5 - 2.2. Nalene wpaty na -395 -395 -395 -395 kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne -1190 -19942 na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji -1190 19942 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) -1190 -19942 - -19942 rozliczenie transakcji sprzeday akcji Onet.pl przez akcjonariusza mniejszociowego - -1190 nabycie akcji wasnych - b) zmniejszenia (z tytuu) 19942 19942 - 19942 19942 rozliczenie transakcji sprzeday akcji Onet.pl przez akcjonariusza mniejszociowego - 3.2. Akcje (udziay) wasne -1190 -1190 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 98302 132583 132568 171981 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau -34281 15 -39398 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 15 469 - emisji akcji powyej 64 wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - przeksigowanie z 15 405 funduszu z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytuu) -34281 -39867 - pokrycia straty -39212 - przekazania w ramach -33091 podziau - nabycie akcji -1190 wasnych-utworzenie funduszu rezerwowego - sprzeday udziaw -655 - 4.2. Kapita zapasowy na 98302 98302 132583 132583 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 11 26 425 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -11 -15 -414 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) -11 -15 -414 - zbycia rodkw trwaych - likwidacji rodkw -15 -405 trwaych - przekazania w ramach -11 podziau - przeceny inwestycji - sprzeday udziaw -9 - 5.2. Kapita z aktualizacji 11 11 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 1217 5419 5419 6189 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych -4202 -770 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 1190 - utworzenie funduszu 1190 rezerwowego na podstawie art. 36 par. 2a pkt 1 - b) zmniejszenia (z tytuu) -5392 -770 - przekazania w ramach -5392 podziau - sprzeday udziaw -770 - 6.2. Pozostae kapitay 1217 1217 5419 5419 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z -58 -58 przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -45160 -7455 -7445 2248 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 3544 3544 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 3544 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 3544 3544 3544 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.3. Zysk z lat ubiegych 3544 3544 3544 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -48704 -10999 -7445 -1296 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych -48704 -10999 -7445 -1296 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -10899 -59322 -49170 -50349 - przeniesienia straty z -59332 -50349 lat ubiegych do pokrycia - zysk/(strata) za III -10899 -49170 kwartay - b) zmniejszenia (z tytuu) 21617 40646 - przekazania w ramach 21617 podziau - pokrycie straty 39212 - sprzeday udziaw 1434 - 8.6. Strata z lat ubiegych -59603 -48704 -56615 -10999 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -56059 -45160 -56615 -7455 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto -4711 -15610 -10152 -59322 a) zysk netto b) strata netto -4711 -15610 -10152 -59322 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 44048 44048 77667 77667 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -4711 -15610 -10152 -59322 II. Korekty razem 4259 9881 41266 64961 1. Zyski (straty) 183 681 -1514 -4578 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) -1387 -788 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 4186 15392 7372 28161 - odpisy wartoci firmy 892 3569 1487 4943 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu -7326 2936 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 207 2886 2183 11143 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 238 135 11958 -1824 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -3889 5867 -16625 5512 8. Zmiana stanu zapasw 1576 17913 18250 60190 9. Zmiana stanu nalenoci 646 20491 -1358 -11495 10. Zmiana stanu zobowiza -4040 -48626 6206 -38373 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 5103 -4907 20169 10760 midzyokresowych 12. Inne korekty 49 49 3338 3317 III. Przepywy pienine -452 -5729 31114 5639 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 2711 24196 2676 130146 1. Zbycie wartoci 24 396 907 110123 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 2676 23789 1769 20023 tym: a) w jednostkach 1277 14722 powizanych - zbycie aktyww 311 894 finansowych - dywidendy i udziay w 1 1 zyskach - spata udzielonych 50 7786 poyczek dugoterminowych - odsetki 915 6041 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 2676 23789 492 5301 jednostkach - zbycie aktyww 2676 23789 1564 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 1803 - inne wpywy z aktyww 492 1934 finansowych 4 . Inne wpywy 11 11 inwestycyjne II. Wydatki -3514 -33240 -14712 -81802 1. Nabycie wartoci -3345 -18926 -5528 -55638 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -39 -5047 -22485 tym: a) w jednostkach -3406 -20844 powizanych - nabycie aktyww -3406 -20844 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych -39 -1641 -1641 jednostkach - nabycie aktyww -39 -1641 -1641 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay -154 -425 w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki -15 -13850 -4137 -3679 inwestycyjne III. Przepywy pienine -803 -9044 -12036 48344 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 2700 1866 157397 1. Wpywy netto z emisji 19955 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 2700 1845 134351 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 21 3091 II. Wydatki -4047 -23236 -11051 -187436 1. Nabycie akcji (udziaw) -1190 wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty -364 na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -3677 -19048 -4327 -164190 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych -137 -137 zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z -1675 -1675 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -233 -2861 -5507 -20069 9. Inne wydatki finansowe 458 -1138 III. Przepywy pienine -4047 -20536 -9185 -30039 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -5302 -35309 9893 23944 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -5302 -35309 9893 24349 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -405 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 16028 46035 36142 22091 pocztek okresu G. rodki pienine na 10726 10726 46035 46035 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 1984 1984 24338 24338 dysponowania

BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 93089 87696 135876 108554 1. Wartoci niematerialne i 7103 7478 398 636 prawne, w tym: - warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwae 360 26 13441 14803 3. Nalenoci dugoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostaych jednostek 4. Inwestycje 85626 79102 121987 90510 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 85626 79102 121967 90490 finansowe a) w jednostkach 85626 79102 121818 90098 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych 149 392 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 20 20 dugoterminowe 5. Dugoterminowe 1090 50 2605 rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu 1090 2545 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 50 60 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 10814 22123 177165 175427 1. Zapasy 22229 36838 2. Nalenoci 1764 1864 98052 118209 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 601 5529 33884 powizanych 2.2. Od pozostaych 1764 1263 92523 84325 jednostek 3. Inwestycje 9050 20259 56862 19054 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 9050 20259 56862 19054 finansowe a) w jednostkach 5049 4039 21516 17772 powizanych b) w pozostaych 25 2943 60 56 jednostkach c) rodki pienine i inne 3976 13277 35286 1226 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 22 1326 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 103903 109819 313041 283981 P a s y w a I. Kapita wasny 99944 100357 160269 161178 1. Kapita zakadowy 6884 6884 6884 6884 2. Nalene wpaty na -395 -395 -395 -395 kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne -1190 -1190 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 100238 100238 156443 156443 5. Kapita z aktualizacji 9 9 wyceny 6. Pozostae kapitay 1190 1190 5392 5392 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -8064 -8064 3545 3545 ubiegych 8. Zysk (strata) netto 1281 1694 -11609 -10700 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 3959 9462 152772 122803 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 3005 4200 6100 1.1. Rezerwa z tytuu 1090 397 114 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 1915 3803 5986 a) dugoterminowe 1319 b) krtkoterminowe 1915 3803 4667 2. Zobowizania dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych jednostek 3. Zobowizania 1928 6347 128261 103178 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 178 1394 35176 29323 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 1750 4953 93037 73716 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 48 139 4. Rozliczenia 2031 110 20311 13525 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 2031 110 20311 13525 midzyokresowe a) dugoterminowe 9297 b) krtkoterminowe 2031 110 20311 4228 P a s y w a r a z e m 103903 109819 313041 283981

Warto ksigowa 99944 100357 160269 161178 Liczba akcji 6884108 6884108 6884108 6884108 Warto ksigowa na jedn 14,52 14,58 23,28 23,41 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)

RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 33322 181209 535984 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 19804 13809 53603 1. Przychody netto ze 6179 88756 221107 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 27143 92453 314877 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 373 32262 147451 476911 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 18979 13286 51573 1. Koszt wytworzenia 373 8462 70195 188388 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 23800 77256 288523 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto -373 1060 33758 59073 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 1652 19509 51613 V. Koszty oglnego zarzdu 1311 4188 4100 24248 VI. Zysk (strata) na -1684 -4780 10149 -16788 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody -9 19 1624 40291 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 17383 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody -9 19 1624 22908 operacyjne VIII. Pozostae koszty -1915 46 1312 9848 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2709 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 890 4988 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -1915 46 -2287 4860 IX. Zysk (strata) z 222 -4807 10461 13655 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1047 7792 2092 12400 1. Dywidendy i udziay w 2406 2373 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2406 2373 2. Odsetki, w tym: 1088 4258 1189 9767 - od jednostek powizanych 1010 3898 528 8269 3. Zysk ze zbycia 53 236 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 890 inwestycji 5. Inne -94 892 13 260 XI. Koszty finansowe 1682 2026 10280 34240 1. Odsetki, w tym: 3 2258 11092 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 1482 1036 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 13771 inwestycji 4. Inne 1682 2023 6540 8341 XII. Zysk (strata) z -413 959 2273 -8185 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -413 959 2273 -8185 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -322 3182 3424 a) cz bieca 252 494 b) cz odroczona -322 2930 2930 XVI. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto -413 1281 -909 -11609 (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Zysk (strata) netto 1281 -11609 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 6866767 6884108 zwykych Zysk (strata) na jedn 0,19 -1,69 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na 100901 160269 161178 168206 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 3545 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 100901 160269 161178 171751 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 6884 6884 6884 6884 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 6884 6884 6884 6884 koniec okresu 2. Nalene wpaty na -395 -395 -395 -400 kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat 5 na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 5 - wpata na akcje 5 - 2.2. Nalene wpaty na -395 -395 -395 -395 kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne -1190 na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji -1190 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) -1190 - nabycie akcji wasnych -1190 - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne -1190 -1190 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 100238 156443 156443 196465 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau -56205 -40022 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 521 - emisji akcji powyej 122 wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - przeksigowanie z 399 funduszu aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytuu) -56205 -40543 - pokrycia straty -40543 - przekazania w ramach -55015 podziau - nabycie akcji -1190 wasnych-utworzenie funduszu rezerwowego - 4.2. Kapita zapasowy na 100238 100238 156443 156443 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 9 9 408 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -9 -399 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) -9 -399 - zbycia rodkw trwaych - likwidacji/sprzeda -399 rodkw trwaych - przekazania w ramach -9 podziau - 5.2. Kapita z aktualizacji 9 9 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 1190 5392 5392 5392 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych -4202 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 1190 - utworzenie funduszu 1190 rezerwowego w zwizku z nabyciem akcji wasnych - b) zmniejszenia (z tytuu) -5392 - przekazania w ramach -5392 podziau - 6.2. Pozostae kapitay 1190 1190 5392 5392 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -8064 3545 3545 3545 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych 3545 3545 3545 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 3545 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, 3545 3545 3545 3545 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) - 7.3. Zysk z lat ubiegych 3545 3545 3545 3545 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych -11609 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 3545 3545 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych -11609 3545 3545 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 1694 -11609 -10700 -40543 - przeniesienia straty z -11609 -40543 lat ubiegych do pokrycia - zysk/strata za III 1694 -10700 kwarta - b) zmniejszenia (z tytuu) 40543 - pokrycie straty 40543 - 7.6. Strata z lat ubiegych -9915 -11609 -10700 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -6370 -8064 -7155 3545 ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto -413 1281 -909 -11609 a) zysk netto 1281 b) strata netto -413 -909 -11609 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 99944 99944 160269 160269 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 2002-10-0 co / 2002 2001-10-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-12-3 2002-01-0 2001-12-3 2001-01-0 1 1 do 1 1 do 2002-12-3 2001-12-3 1 1

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -413 1281 -909 -11609 II. Korekty razem -3502 -11956 57781 50464 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 371 620 831 5149 3. (Zyski) straty z tytuu 3545 3545 rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w -1010 -6304 -4594 1236 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytuu -53 -236 15289 -5241 dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -3005 7760 -2047 1449 7. Zmiana stanu zapasw 17521 14609 56225 8. Zmiana stanu nalenoci 530 23451 18467 21313 9. Zmiana stanu zobowiza -3096 -48282 17142 -39705 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze 2761 -6486 -12189 3813 midzyokresowych 11. Inne korekty 6728 2680 III. Przepywy pienine -3915 -10675 56872 38855 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 2565 25834 1185 89888 1. Zbycie wartoci 885 72861 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 2565 25834 300 17027 tym: a) w jednostkach 512 2045 300 17027 powizanych - zbycie aktyww 300 883 finansowych - dywidendy i udziay w 512 2045 2373 zyskach - spata udzielonych 7736 poyczek dugoterminowych - odsetki 6035 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 2053 23789 jednostkach - zbycie aktyww 2053 23789 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki -7951 -45279 -31224 -78422 1. Nabycie wartoci -1426 -7537 -150 -2617 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -6525 -30500 -28394 -73125 tym: a) w jednostkach -6525 -30500 -28394 -73125 powizanych - nabycie aktyww -28394 -73125 finansowych - udzielone poyczki -6525 -30500 dugoterminowe b) w pozostaych jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Inne wydatki -7242 -2680 -2680 inwestycyjne III. Przepywy pienine -5386 -19445 -30039 11466 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 12028 122958 1. Wpywy netto z emisji 127 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 7384 94614 3. Emisja dunych papierw 4644 28217 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki -1190 -4801 -149401 1. Nabycie akcji (udziaw) -1190 wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -3709 -139757 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -1092 -9644 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine -1190 7227 -26443 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -9301 -31310 34060 23878 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -9301 -31310 34060 24283 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -405 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 13277 35286 1226 11408 pocztek okresu G. rodki pienine na 3976 3976 35286 35286 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 1560 1560 dysponowania