WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 75 562 290 496 20 891 79 568 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 48 956 37 653 13 535 10 313 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 48 861 36 373 13 509 9 963 IV. Zysk (strata) netto 47 038 27 768 13 005 7 606 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 393 378 395 632 01-12-31 Zobowiązania, razem (stan na 1 161 732 329 859 31-12-01) Zobowiązania długoterminowe 1 048 789 297 791 (stan na 31-12-01) Zobowiązania krótkoterminowe 112 943 32 069 (stan na 31-12-01) VI. Kapitał własny (stan na 153 727 43 649 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 14 906 4 232 31-12-01) VII. Liczba akcji (stan na 14 905 654 14 905 654 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) netto na jedną 3 1 akcję zwykłą (w zł/EURO) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 10,31 2,93 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-02) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 1 073 010 1 059 646 1 033 052 999 719 1. Wartości niematerialne i 104 682 105 738 70 269 70 718 prawne 2. Wartość firmy z 0 95 1 280 1 825 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 926 280 922 824 876 678 843 851 4. Finansowy majątek trwały 42 048 30 989 84 825 83 325 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 268 867 292 960 269 736 229 450 1. Zapasy 86 450 97 773 83 747 93 979 2. Należności krótkoterminowe 5 325 6 218 12 143 24 077 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 177 092 188 969 173 846 111 394 III. Rozliczenia 51 501 52 018 61 598 57 959 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 51 501 52 018 61 598 57 959 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 393 378 1 404 624 1 364 386 1 287 128 P a s y w a I. Kapitał własny 153 727 106 689 60 974 -17 894 1. Kapitał akcyjny 14 906 14 906 13 929 13 929 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 140 862 140 862 76 839 76 839 4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -29 809 -29 809 -59 065 -59 065 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 27 768 -19 270 29 271 -49 597 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 1 997 1 997 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 811 1 171 492 8 895 1. Rezerwy na podatek 811 1 171 492 8 895 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 V. Zobowiązania 1 161 732 1 235 046 1 199 155 1 206 910 1. Zobowiązania 1 048 789 1 117 435 932 069 1 044 305 długoterminowe 2. Zobowiązania 112 943 117 611 267 086 162 605 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 75 111 59 721 103 765 89 217 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 393 378 1 404 624 1 364 386 1 287 128
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 75 562 290 496 77 665 248 866 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 75 562 290 496 77 665 248 866 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 0 0 0 0 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 31 852 118 469 31 150 111 554 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 31 852 118 469 31 150 111 554 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 0 0 0 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 43 710 172 027 46 515 137 312 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 353 8 319 4 147 9 139 V. Koszty ogólnego zarządu 4 369 18 019 5 845 13 328 VI. Zysk (strata) na 36 988 145 689 36 523 114 845 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 029 3 026 1 527 2 650 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 433 6 893 602 1 950 operacyjne IX. Zysk (strata) na 34 584 141 822 37 448 115 545 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody -1 363 59 379 -4 642 14 968 finansowe XIII. Koszty finansowe -15 735 163 548 -40 114 94 919 XIV. Zysk (strata) na 48 956 37 653 72 920 35 594 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XVI. Odpis wartości firmy z 95 1 280 545 2 180 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 48 861 36 373 72 375 33 414 XIX. Podatek dochodowy 1 843 8 618 -6 493 4 143 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 6 13 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 47 038 27 768 78 868 29 271
Zysk (strata) netto (za 12 27 768 29 271 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 14 876 343 14 876 343 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,87 2,10 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 34 262 133 511 43 141 133 568 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 47 038 27 768 78 868 29 271 II. Korekty razem -12 776 105 743 -35 727 104 297 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 9 129 35 341 8 382 24 552 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -40 784 -34 123 -74 954 -2 789 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 16 390 89 255 19 581 81 741 6. (Zysk) strata z tytułu -610 -610 52 52 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 0 rezerw 8. Podatek dochodowy 1 843 8 618 -6 493 4 143 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -1 958 -8 510 -1 804 -3 987 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 1 244 -6 798 11 643 22 153 11. Zmiana stanu należności 893 3 418 11 933 3 943 12. Zmiana stanu zobowiązań 5 754 -6 735 7 329 12 515 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 8 283 5 622 -5 743 -18 138 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -1 902 -21 012 -5 488 -20 867 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -11 058 41 277 -165 979 B. Przepływy pieniężne netto -27 621 -165 755 -25 836 -269 431 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 889 2 889 -54 91 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 0 0 -54 91 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 2 889 2 889 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -30 510 -168 644 -25 782 -269 522 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 75 -14 735 -24 -21 755 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -28 330 -138 433 -25 757 -164 542 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 -13 221 0 -81 825 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -13 221 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów -2 255 -2 255 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 0 0 -1 400 C. Przepływy pieniężne netto -18 518 35 490 45 147 168 825 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 13 407 518 227 101 304 366 431 finansowej 1. Zaciągnięcie 11 514 493 350 24 663 245 860 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 1 893 22 877 11 641 55 571 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 2 000 65 000 65 000 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -31 925 -482 737 -56 157 -197 606 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -11 201 -362 200 -17 539 -48 614 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -4 090 -12 764 -12 231 -56 327 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -16 854 -101 628 -24 851 -89 204 12. Pozostałe wydatki 220 -6 145 -1 536 -3 461 D. Przepływy pieniężne -11 877 3 246 62 452 32 962 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -11 877 3 246 62 452 32 962 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -5 511 -280 -9 037 179 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 188 969 173 846 0 140 884 początek okresu G. Środki pieniężne na 177 092 177 092 62 452 173 846 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 0 46 135 0 71 458 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 68 647 69 879 68 345 44 750 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 68 647 69 879 68 345 44 750 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 68 647 69 879 68 345 44 750 razem
kom emitent mra/zdz
