Getin Noble Bank zawarł umowę sprzedaży wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości ok. 700 mln zł na rzecz spółki celowej GNB Auto Plan 2017 za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego - podał bank w komunikacie. SPV ma wyemitować obligacje o wartości 500 mln zł, zabezpieczone m.in. na tych wierzytelnościach.
"Transakcja ma na celu pozyskanie przez emitenta średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez spółkę SPV obligacji o wartości 500.000.000,00 złotych zabezpieczonych poprzez zastaw rejestrowy na majątku SPV, w szczególności na wierzytelnościach wynikających z kredytów samochodowych. Na oprocentowanie emitowanych obligacji składać się będzie marża w wysokości 1,2 proc. i WIBOR (3M)" - napisano.
"Struktura transakcji przewiduje ok. 2-letni okres rewolwingowy, w którym emitent będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelności z portfela wierzytelności z kredytów samochodowych, co pozwoli na wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności (pass-through structure), zaś planowany termin pełnego umorzenia obligacji to sierpień 2021 roku" - dodano.
Zawarta umowa reguluje dodatkowo: szereg przypadków, w których pogorszenie sytuacji emitenta lub sprzedanego portfela zakończy wcześniej okres rewolwingowy, warunki jakie muszą spełniać umowy, aby znalazły się w sekurytyzowanym portfelu, obowiązki stron w czasie trwania umowy, sytuacje w których emitent jest uprawniony do odkupu zwrotnego części wierzytelności lub wcześniejszego wygaszenia struktury.
5 lipca Getin Noble Bank informował, że zarząd banku ustanowił publiczny program emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 750 mln zł, a w ramach programu chce wyemitować co najmniej dwie serie obligacji, w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ustanowieniu programu. (PAP Biznes)
pel/ osz/
