Cena akcji w ofercie publicznej Getback została ustalona na 18,5 zł - podała spółka w komunikacie. Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 40 mln, z czego 37 mln akcji oferowanych jest inwestorom instytucjonalnym.
Liczba akcji nowej emisji, oferowanych przez spółkę, wyniesie 20 mln sztuk, a liczbę akcji istniejących, które będą sprzedawane, ustalono także na 20 mln sztuk.
W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych jest 3 mln akcji GetBack, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 37 mln akcji.
Cena maksymalna akcji w ofercie GetBack wynosiła 27 zł, a według nieoficjalnych informacji przedział cenowy ustalony na potrzeby book-buildingu wynosił 18,5 - 27 zł za papier.
Zapisy na akcje w ofercie GetBack w transzy inwestorów indywidualnych trwały w dniach 26 czerwca – 3 lipca, a instytucjonalnych odbędą się od 5 do 7 lipca.
Spółka zakładała wcześniej, że inwestorzy indywidualni obejmą łącznie około 10 proc. łącznej liczby akcji oferowanych, przy czym będą to wyłącznie akcje nowej emisji.
Około 17 lipca zakładany jest pierwszy dzień notowań akcji na GPW.
Haitong Bank pełni funkcję oferującego, globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu. Pozostałymi współprowadzącymi w procesie book building są: mBank, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank, Trigon Dom Maklerski oraz Wood & Company Financial Services. Vestor Dom Maklerski pełni funkcję współmenedżera oferty.
GetBack działa w branży zarządzania wierzytelnościami. Działalność grupy obejmuje m.in. nabywanie portfeli wierzytelności, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi sekurytyzowane wierzytelności funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym prowadzenie procesu dochodzenia wierzytelności mającego na celu doprowadzenie do spłaty dochodzonych wierzytelności. Grupa prowadzi działalność w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce i w Rumunii.
pel/
