BZ WBK Temat: Prospekt Emisyjny Obligacji IV Serii emitowanych w ramach I Programu Emisyjnego... - część 2

2003-01-31 09:19

publikacja
2003-01-31 09:19

Inwestorzy, którzy nabyte Obligacje zdeponują na rachunku prowadzonym w domu maklerskim innym niż DM BZWBK, zlecenie sprzedaży oraz ewentualne inne dyspozycje dotyczące nabytych Obligacji składają w tym domu maklerskim. Zlecenie to musi być złożone zgodnie z regulaminem domu maklerskiego, w którym jest składane. 9.5.2 Działanie przez pełnomocnika Inwestorzy są uprawnieni do składania zapisów na Obligacje za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo do złożenia zapisu obejmuje również umocowanie do złożenia Dyspozycji deponowania Obligacji. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika przedkłada pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno zawierać odpowiednio następujące informacje o pełnomocniku i inwestorze: - gdy jest on osobą fizyczną: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL, - gdy jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, adres i numer statystyczny REGON (w przypadku nierezydentów - numer właściwego rejestru lub powołanie się na dokument potwierdzający istnienie inwestora w danym kraju, dokument ten winien zostać przedłożony w momencie składania zapisu). Liczba pełnomocnictw udzielanych przez inwestora nie jest ograniczona. Od pełnomocnictwa winna zostać uiszczona opłata skarbowa, zgodnie z przepisami Ustawy o Opłacie Skarbowej. W przypadku pełnomocnictwa wystawionego w języku obcym wymagane jest jego przetłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy Obligacje mają zostać zdeponowane na rachunku prowadzonym przez DM BZWBK, pełnomocnik składający zapis może jednocześnie z zapisem złożyć zlecenie sprzedaży Obligacji, o którym mowa w pkt. 9.5.4 oraz inne dyspozycje dotyczące Obligacji. Jednakże możliwość dokonywania tych czynności musi wyraźnie wynikać z treści udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to powinno zawierać podpis mocodawcy poświadczony przez polskiego notariusza lub pracownika DM BZWBK, lub pracownika Banku lub polską placówkę dyplomatyczną. Inwestor może również ustanowić pełnomocnictwo do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku papierów wartościowych w DM BZWBK. Pełnomocnictwo takie musi być sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez polskiego notariusza lub pracownika DM BZWBK, lub pracownika Banku lub polską placówkę dyplomatyczną. Oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia jest pozostawiany w Punkcie Obsługi Klientów. 9.5.3 Składanie Dyspozycji deponowania Obligacji W momencie składania zapisu na Obligacje inwestor jest zobowiązany złożyć nieodwołalną Dyspozycję deponowania Obligacji na swoim rachunku papierów wartościowych. Dyspozycja deponowania Obligacji stanowi część formularza zapisowego i zawiera: - nazwę podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych inwestora oraz numer rachunku, na którym mają być zdeponowane Obligacje, - klauzulę: "proszę o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartościowych wszystkich przydzielonych Obligacji", - klauzulę: "zobowiązuję się do poinformowania na piśmie Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. o zmianie numeru rachunku, który wskazałem w Dyspozycji". Inwestorzy zainteresowani nabyciem Obligacji, którzy nie posiadają rachunku papierów wartościowych, będą mogli go otworzyć w DM BZWBK. Otwarcie i prowadzenie rachunku przez DM BZWBK do końca 2003 r. będzie bezpłatne dla osób, które otworzą rachunek papierów wartościowych w związku z nabyciem Obligacji. Powyższe nie dotyczy inwestorów mających już otwarty rachunek papierów wartościowych w DM BZWBK. Konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Dyspozycji deponowania Obligacji ponosi inwestor. 9.5.4 Składanie zlecenia sprzedaży Obligacji W dniu 25 października 2002 r. Emitent zawarł z BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. (Podmiot Odkupujący) umowę o odkupie obligacji. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. do bezwarunkowego odkupu na rynku CTO obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. emitowanych w ramach I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A. Zgodnie z umową Podmiot Odkupujący (BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.) zrealizuje swoje zobowiązanie poprzez złożenie, zgodnie z procedurą obowiązującą na CTO, odrębnie dla każdej serii zlecenia kupna na wszystkie wyemitowane w ramach tej serii obligacji, po cenie odkupu i w dniu odkupu, określonych przez Emitenta. Zobowiązanie dotyczy wszystkich serii obligacji. Zgodnie z Decyzją Emisyjną Emitenta BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. wystawi zlecenie kupna Obligacji IV Serii po cenie 99,82 zł. Zlecenie to zostanie zrealizowane w dniu 21 października 2003 r. Inwestor, który zamierza odpowiedzieć na zlecenie kupna Obligacji złożone przez Podmiot Odkupujący, winien złożyć zlecenie sprzedaży Obligacji z datą realizacji 21 października 2003 r. i ceną 99,82 zł. Inwestor może złożyć zlecenie sprzedaży w domu maklerskim, który prowadzi jego rachunek papierów wartościowych, zgodnie z regulaminem tego domu maklerskiego. Inwestorzy posiadający rachunek papierów wartościowych prowadzony przez DM BZWBK, wraz z zapisem na Obligacje mogą złożyć zlecenie ich sprzedaży, które zostanie zrealizowane w Transakcji Odkupu. DM BZWBK nie będzie pobierał prowizji maklerskiej od zlecenia sprzedaży zrealizowanego w tej transakcji. 9.5.5 Termin związania dokonanym zapisem Inwestor składający zapis na Obligacje IV Serii jest nim związany do dnia zapisania Obligacji na jego rachunku papierów wartościowych. 9.6 Szczegółowe zasady i terminy płatności za Obligacje Zapis na Obligacje musi być w pełni opłacony. Przez pełną wpłatę rozumie się iloczyn liczby Obligacji objętych zapisem oraz Ceny Zakupu. Wpłata na Obligacje winna odpowiadać dokładnie kwocie określonej w formularzu zapisowym i powinna być dokonana w złotych polskich, na wyodrębniony rachunek Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., prowadzony w Domu Maklerskim BZ WBK S.A., nr rachunku: 51 10901867 0000000083198319 w następującej formie: - gotówką, - przelewem. W tytule dokonywanej wpłaty inwestor musi obligatoryjnie podać specjalny numer, który zostanie nadany zapisowi, i który zostanie wydrukowany na formularzu zapisowym po wyrażeniu "formularz zapisu". Brak numeru lub jakakolwiek nieprawidłowość w tym numerze spowoduje, że taka wpłata może nie zostać przypisana do zapisu, co w konsekwencji spowoduje jego nieważność i nie przydzielenie Obligacji. Inwestor będzie nabywał Obligacje po Cenie Zakupu z dnia złożenia zapisu, o ile wpłaty dokona w tym samym dniu w Oddziale Banku, lub zadeklaruje, iż dokona wpłaty w taki sposób, że środki finansowe na pełne opłacenie zapisu zostaną zaksięgowane na wyodrębnionym rachunku w DM BZWBK w dniu złożenia zapisu. Jeżeli pomimo deklaracji inwestora, środki na pełne opłacenie zapisu nie zostaną zaksięgowane na wyodrębnionym rachunku w DM BZWBK w dniu dokonania zapisu, zapis ten będzie nieważny, Obligacje nie zostaną przydzielone inwestorowi, a środki pieniężne bez żadnych odsetek i odszkodowań zostaną zwrócone na rachunek wskazany w formularzu zapisowym. W przypadku zadeklarowania przez inwestora opłacenia zapisu w terminie późniejszym niż dzień jego złożenia, inwestor nabywał będzie Obligacje po Cenie Zakupu obowiązującej w drugim Dniu Roboczym po dniu złożenia zapisu. W takim przypadku pełna wpłata na Obligacje musi zostać zaksięgowana na wyodrębnionym rachunku w DM BZWBK najpóźniej w drugim Dniu Roboczym po dniu złożenia zapisu. Jeżeli pomimo deklaracji inwestora, środki na pełne opłacenie zapisu nie znajdą się na wyodrębnionym rachunku w DM BZWBK najpóźniej w drugim Dniu Roboczym po dniu dokonania zapisu, zapis ten będzie nieważny, Obligacje nie zostaną przydzielone inwestorowi, a środki pieniężne bez żadnych odsetek i odszkodowań zostaną zwrócone na rachunek wskazany w formularzu zapisowym. Obligacje nie będą przydzielane w liczbie mniejszej niż określona przez inwestora w treści zapisu. Zapisy opłacone nie w pełni będą odrzucane jako nieważne. W przypadku składania kilku zapisów, inwestor jest zobowiązany dokonać wpłaty oddzielnie na każdy zapis, przy zachowaniu powyższych warunków, pod rygorem uznania zapisów za nieważne i w konsekwencji nie przyznania Obligacji. Skutkiem prawnym niedokonania w określonym terminie pełnej wpłaty na Obligacje będzie nieważność zapisu. 9.7 Zasady i termin przydziału Obligacji Przydział Obligacji IV Serii zostanie dokonany najpóźniej trzeciego Dnia Roboczego od dnia zamknięcia subskrypcji, tzn. najpóźniej 7 kwietnia 2003 r. Przydział Obligacji zostanie dokonany na podstawie złożonych zapisów. Podstawą przydziału będzie prawidłowe złożenie i opłacenie zapisu, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9.6. Poszczególnym inwestorom przydzielana będzie taka liczba Obligacji, jaka została przez nich określona w zapisach. Przydział Obligacji będzie dokonywany według kolejności złożonych i opłaconych zapisów. Ponieważ zapisy na Obligacje IV Serii będą przyjmowane najpóźniej do wyczerpania limitu Obligacji tej serii, nie jest możliwe wystąpienie nadsubskrypcji. Nie będą przydzielane ułamkowe części Obligacji, jak również Obligacje nie będą przydzielane łącznie kilku inwestorom. W momencie składania zapisu inwestor ma obowiązek złożenia nieodwołalnej Dyspozycji deponowania Obligacji. W związku z tym, nie przewiduje się wydawania potwierdzeń nabycia Obligacji, a wszystkie przydzielone inwestorowi Obligacje zostaną zdeponowane na jego rachunku papierów wartościowych, wskazanym w Dyspozycji deponowania Obligacji. Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, najpóźniej w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zarejestrowania ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. W przypadku nie objęcia przez inwestorów wszystkich Obligacji danej serii, Emitent ma prawo zaoferować nie objęte Obligacje w następnych seriach. 9.8 Rozliczenie dokonanych wpłat Wszelkie zwroty środków z tytułu nie przydzielenia Obligacji, wynikające w szczególności z powodu błędnego opisu tytułu wpłaty, nieterminowego lub niepełnego opłacenia zapisu, zostaną dokonane na rachunek wskazany w formularzu zapisowym, najpóźniej w terminie 5 Dni Roboczych od dnia ich wpływu na wyodrębniony rachunek Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Terminowy zwrot dokonanych wpłat nastąpi bez żadnych odsetek i odszkodowań. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy zwrot wpłaty w przypadku, gdy zwrot środków okaże się niemożliwy, ze względu na jego odrzucenie przez bank prowadzący rachunek inwestora. 9.9 Dojście i niedojście emisji do skutku Informację o dojściu do skutku emisji Obligacji IV Serii Bank poda do publicznej wiadomości w formie Komunikatu, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji tej serii. W przypadku Obligacji IV Emisji nie określa się progu dojścia emisji do skutku. Emisja Obligacji IV Serii dochodzi do skutku bez względu na liczbę obligacji jaka zostanie objęta w ramach subskrypcji tej serii. 9.10 Odstąpienie od Oferty lub jej odwołanie Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji Obligacji IV Serii w całości lub w części lub o odwołaniu Oferty w całości lub w części. Odwołanie Oferty lub odstąpienie od subskrypcji może mieć miejsce w szczególności w przypadku zmiany warunków rynkowych, tj. zmiany rynkowych stóp procentowych. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji Obligacji lub o odwołaniu Oferty zostanie podana w formie Komunikatu. 10 Wartość zaciągniętych zobowiązań 10.1 Wartość zaciągniętych zobowiązań na 30 września 2002 r. (w tys. zł) Zobowiązania długoterminowe 3.000.022 Zobowiązania krótkoterminowe 11.338.640 Zobowiązania bieżące 5.751.909 Razem 20.090.571 10.2 Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji IV Serii W okresie do wykupu Obligacji IV Serii nie przewiduje się istotnych zmian w kształtowaniu się zobowiązań Emitenta. 11 Prognozowane efekty przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji Nie jest określone przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane środkami pozyskanymi z emisji Obligacji. 12 Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Do Obligacji IV Serii nie są przypisane żadne świadczenia niepieniężne. 13 Podmiot oferujący Obligacje w publicznym obrocie Podmiotem oferującym Obligacje w publicznym obrocie jest: Dom Maklerski BZ WBK S.A. Pl. Wolności 15 60-967 Poznań, tel. (0-prefiks-61) 856 48 80 faks (0-prefiks-61) 856 47 70 14 Wtórny obrót Obligacjami 14.1 Rynek regulowany na którym będą notowane Obligacje Emitent zamierza wprowadzić wszystkie Obligacje emitowane w ramach Programu Obligacji do obrotu na Rynku CTO. Emitent planuje podejmować niezbędne działania w celu rejestracji Obligacji w KDPW, dopuszczenia a następnie wprowadzenia Obligacji IV Serii do obrotu na Rynku CTO niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji. Przewiduje się, iż obrót Obligacjami IV Serii na Rynku CTO rozpocznie się najpóźniej w maju 2003 r. 14.2 Odkup Obligacji na rynku wtórnym W dniu 25 października 2002 r. Emitent zawarł z BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. (Podmiot Odkupujący) umowę o odkupie obligacji. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. do bezwarunkowego odkupu na rynku CTO obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. emitowanych w ramach I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A. Zgodnie z umową Podmiot Odkupujący (BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.) zrealizuje swoje zobowiązanie poprzez złożenie, zgodnie z procedurą obowiązującą na CTO, odrębnie dla każdej serii Obligacji, zlecenia kupna na wszystkie wyemitowane w ramach tej serii obligacji, po cenie odkupu i w dniu odkupu, określonych przez Emitenta. Zobowiązanie dotyczy wszystkich serii obligacji. Odkup Obligacji IV Serii odbywać się będzie w ramach Transakcji Odkupu, która zostanie przeprowadzona wg następujących zasad: - Odkup Obligacji nastąpi w ramach transakcji realizowanej na Rynku CTO, - Dzień Odkupu przypada na 21 października 2003 r. - Podmiot Odkupujący, złoży zlecenie kupna Obligacji IV Serii z datą realizacji przypadającą na Dzień Odkupu - 21 października 2003 r. i z Ceną Odkupu - 99,82 zł. - Obligatariusz, zamierzający skorzystać z oferty odkupu Obligacji przed dniem ich wykupu winien złożyć zlecenie sprzedaży Obligacji z datą realizacji przypadającą na Dzień Odkupu i z ceną równą Cenie Odkupu. W przypadku Obligatariuszy, dla których rachunki papierów wartościowych prowadzi DM BZWBK zlecenie sprzedaży będzie można złożyć w dniu dokonania zapisu na Obligacje. DM BZWBK zwolni Obligatariuszy od zapłaty prowizji maklerskiej przy składaniu zlecenia sprzedaży w związku z odkupem Obligacji. - W przypadku Obligatariuszy mających swe rachunki w innych domach maklerskich, tryb składania zlecenia, jego realizacja oraz prowizja od zlecenia będą podlegały zasadom obowiązującym w domu maklerskim, za pośrednictwem którego zostanie złożone zlecenie Obligatariusza. 15 Raporty okresowe Emitent przekazał w 2002 r. następujące raporty okresowe: - Raport kwartalny za IV kwartał 2001 r. - w dniu 14.02.2002 r., - Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2001 r. - w dniu 26.02.2002 r., - Raport roczny za 2001 r. - w dniu 26.02.2002 r. (sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta), - Raport roczny skonsolidowany za 2001 r. - w dniu 12.03.2002 r. (sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta), - Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2002 r. - w dniu 15.05.2002 r., - Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2002 r. - w dniu 31.07.2002 r., - Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2002 r. - w dniu 30.08.2002 r. (sprawozdanie to zostało przejrzane przez biegłego rewidenta), - Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2002 r. - w dniu 14.11.2002 r. Data sporządzenia raportu: 31-01-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

BZ WBK Temat: Prospekt Emisyjny Obligacji IV Serii emitowanych w ramach I Programu Emisyjnego... - część 2

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki