Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Bank ICB. Zamiarem zarządu Alior Banku jest szybkie połączenie obu instytucji.
Alior Bank nabył 12 382 746 akcji Meritum Bank
ICB, reprezentujących 97,9 proc. kapitału zakładowego oraz 95 proc. ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum, za kwotę
352,5 mln zł. Zakup akcji został sfinansowany ze środków pochodzących z emisji
obligacji podporządkowanych oraz emisji akcji Banku. Innova Financial Holdings
S.à.r.l oraz WCP Coöperatief U.A., dotychczasowi akcjonariusze Meritum Banku, objęły
2 355 498 akcji nowej emisji Alior Banku o wartości 172,7 mln zł.
W następstwie zamknięcia transakcji do Rady Nadzorczej Meritum Banku zostali powołani: Wojciech Sobieraj (przewodniczący), prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Henryk Baniowski, Krzysztof Czuba, prof. Marek Michalski, Witold Skrok oraz Sławomir Tomkiewicz.
Rada Nadzorcza powołała nowy zarząd Meritum Banku złożony z dwóch menedżerów wywodzących się z Alior Banku i trzech dotychczas pracujących w Meritum Banku. Są to:
- Krzysztof Czuba – p.o. prezesa Zarządu odpowiedzialny za Pion Wsparcia,
- Joanna Krzyżanowska – pierwsza wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za Pion Handlowy, Pion Sprzedaży Własnej i Pion Rynków Finansowych,
- Witold Skrok – p.o. wiceprezesa Zarządu odpowiedzialny za Pion Operacji i Pion Finansowy,
- Grażyna Musiatowicz-Podbiał – odpowiedzialna za Pion Informatyki,
- Hanna Wangler – odpowiedzialna za Pion Ryzyka.
- Głównymi zadaniami nowego zarządu Meritum Banku będą rozwój dotychczasowej działalności biznesowej oraz przygotowanie do połączenia z Alior Bankiem – powiedział Krzysztof Czuba, pełniący obowiązki prezesa zarządu Meritum Banku.
- Negocjacje dotyczące zakupu Meritum
Banku rozpoczęliśmy w kwietniu 2014 r., a już w lutym
2015 r. uzyskaliśmy zgodę KNF na nabycie akcji. Jest to z pewnością jedna z
najsprawniej przeprowadzonych transakcji z zakresu fuzji i przejęć w polskim
sektorze bankowym. Planujemy utrzymać to dynamiczne tempo w kolejnych etapach
procesu połączenia – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes zarządu
Alior Banku.
Komentarz eksperta
Wojciech Boczońanalityk Bankier.plJuż wkrótce konto Alior Banku założymy w... Tesco?
Jedną z konsekwencji zakupu Meritum Banku przez Alior Bank może być pojawienie się specjalnej oferty kont osobistych dla klientów... sieci supermarketów Tesco. Za pośrednictwem spółki Tesco Finanse, Meritum Bank sprzedaje klientom supermarketów karty kredytowe i kredyty konsumpcyjne. Punkty Tesco Finanse zlokalizowane są w 70 supermarketach na terenie Polski, a produkty powiązane są z programem lojalnościowym Clubcard i dają dodatkowe korzyści klientom. Plany Meritum Banku zakładały także wprowadzenie specjalnej linii rachunków osobistych dla klientów sieci Tesco, ale ostatecznie pomysł nie został wprowadzony w życie. Niewykluczone, że Alior Bank spróbuje wrócić do tego tematu. Warto jednak pamiętać, że i sam Alior Bank wystawiony został przez włoską Grupę Carlo Tassara na sprzedaż. Wśród potencjalnych zainteresowanych wymieniano już PKO BP, Pekao SA, Societe Generale (właściciela eurobanku) i biznesmena Leszka Czarneckiego.
Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie i fuzję prawną Meritum Bank pozostanie odrębną spółką w ramach Grupy Kapitałowej Alior Banku. Integracja, czyli stopniowe połączenie procesów, systemów i infrastruktury IT obu banków oraz przygotowanie jednolitej oferty produktów i usług, zakończy się najpóźniej w IV kwartale 2015 r.
