Tauron podpisał z grupą banków umowy ustanawiające program emisji obligacji o łącznej wartości 6,27 mld zł - podała spółka w komunikacie.
"Nowy program emisji obligacji z gwarantowanym objęciem zwiększy bezpieczeństwo finansowania programu inwestycyjnego w kolejnych latach oraz zapewni źródło refinansowania długu zapadającego w przyszłym roku o wartości 3 mld zł" - powiedziała Anna Striżyk, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauronu, cytowana w komunikacie prasowym.
"Co bardzo istotne, w nowym programie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA został zwiększony do 3,5. Jest to kolejny krok, po zmianie poziomu wskaźnika w programie emisji obligacji zawartym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwiększający bezpieczeństwo Grupy w okresie szczytu wydatków inwestycyjnych czekających spółkę w najbliższych trzech latach" - dodała.
Zobacz także
Spółka podpisała umowę z Bankiem Handlowym, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bankiem Zachodnim WBK, CaixaBank, Industrial and Commercial Bank of China, ING Bankiem Śląskim oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim. Funkcję agenta emisji pełni Bank Handlowy, z kolei funkcję agenta dokumentacyjnego - PKO BP.
"Środki, które mają zostać pozyskane z emisji w ramach programu będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu inwestycyjnego Grupy Tauron, refinansowanie jej zadłużenia lub finansowanie ogólnokorporacyjnych wydatków grupy" - podano w komunikacie.
"Program przewiduje możliwość zwiększenia jego wartości do wysokości 6,5 mld zł" - dodano.
W ramach programu Tauron będzie mógł dokonywać emisji obligacji do końca 2020 roku.
Obligacje będą niezabezpieczonymi, kuponowymi papierami oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej, o wartości nominalnej 100 tys. zł każda oraz okresie zapadalności wynoszącym 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 lub 58 miesięcy.
W raporcie podano, że warunkiem uruchomienia środków w ramach emisji obligacji jest wykup przez Tauron obligacji transzy B - 300 mln zł - wyemitowanych w ramach istniejącego programu emisji obligacji zawartego w grudniu 2010 roku. Termin wykupu tej transzy przypada w grudniu 2016 r. (PAP)
kuc/ osz/
