Średnia zmiana jednostek rozrachunkowych OFE wyniosła w styczniu +0,81% i była zauważalnie gorsza niż wynik, jaki uzyskał rynkowy benchmark (+1,02%), który jest złożony w 30% z indeksu WIG, a w 70% z indeksu obligacji skarbowych IROS. Tylko ING OFE (+1,09%) wypracowało wynik lepszy niż wspomniany indeks. W styczniu rezultaty uzyskane przez poszczególne OFE były rozbieżne, co jest dosyć częstym zjawiskiem w sytuacji niejednorodnej koniunktury. Dobry wynik uzyskały przede wszystkim fundusze, które miały wysokie zaangażowanie w segmencie obligacji skarbowych (OFE Pocztylion, AXA OFE). Zdecydowanie gorzej poradziły sobie fundusze, które miały wyższy od innych udział spółek o dużej kapitalizacji (Allianz Polska OFE czy Pekao OFE). Rozbieżność uzyskanych stóp zwrotu mieściła się w przedziale od +0,53% (Pekao OFE) do +1,09% (ING OFE).
Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu w formacie pdf.
Źródło:
