RELPOL SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR 4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 75487 80867 19516 22150 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 2789 2284 721 626 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -7063 6581 -1826 1803 IV. Zysk (strata) netto -6995 5872 -1808 1608 V. Przepywy pienine 1243 10632 321 2912 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine 4006 6457 1036 1769 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -5556 -23718 -1436 -6496 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -307 -6629 -79 -1816 netto, razem IX. Aktywa razem 99375 88769 24843 25205 X. Zobowizania i rezerwy 73725 53386 18431 15158 na zobowizania XI. Zobowizania 6988 2762 1747 784 dugoterminowe XII. Zobowizania 54768 43752 13692 12423 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 25398 35274 6349 10016 XIV. Kapita zakadowy 4883 5503 1221 1563 XV. Liczba akcji 976666 1100500 976666 100500 XVI. Zysk (strata) na jedn -7,16 5,34 -1,87 1,46 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 26,00 29,95 6,38 7,72 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 41362 37376 29179 26490 1. Wartoci niematerialne i 4643 4361 4813 3380 prawne, w tym: - warto firmy 79 83 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 27970 27569 18120 18635 4. Nalenoci 239 248 dugoterminowe 4.1. Od jednostek 239 248 powizanych 4.2. Od pozostaych jednostek 5. Inwestycje 2473 2702 3529 3467 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 2473 2695 3529 3467 finansowe a) w jednostkach 2473 2695 3529 3467 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 912 1564 1173 1194 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 1561 1131 2356 2273 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych jednostkach 5.4. Inne inwestycje 7 dugoterminowe 6. Dugoterminowe 6276 2744 2478 760 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 2799 2314 1516 270 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 3477 430 962 490 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 58013 61289 59590 72599 1. Zapasy 21662 19434 14333 17222 2. Nalenoci 21033 20898 26248 28178 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 2475 2208 8723 8335 powizanych 2.2. Od pozostaych 18558 18690 17525 19843 jednostek 3. Inwestycje 13448 17856 16694 23431 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 13448 17856 16694 23431 finansowe a) w jednostkach 2327 5806 119 150 powizanych b) w pozostaych 4018 5656 9136 11568 jednostkach c) rodki pienine i inne 7103 6394 7439 11713 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 1870 3101 2315 3768 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 99375 98665 88769 99089 P a s y w a I. Kapita wasny 25398 29249 35274 46923 1. Kapita zakadowy 4883 4883 5503 5503 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne -8254 -10218 -10808 -6101 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 41171 41114 43542 43665 5. Kapita z aktualizacji 2324 2544 2590 1976 wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -7731 -7731 -11425 -4837 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -6995 -1343 5872 6717 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 167 155 III. Ujemna warto firmy 85 91 109 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 73725 69170 53386 52166 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 11871 10433 5413 1373 1.1. Rezerwa z tytuu 1628 1194 1036 1185 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 4155 3732 3627 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 3877 3433 3395 b) krtkoterminowa 278 299 232 1.3. Pozostae rezerwy 6088 5507 750 188 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 6088 5507 750 188 2. Zobowizania 6988 9428 2762 6534 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 6988 9428 2762 6534 jednostek 3. Zobowizania 54768 49068 43752 41380 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 69 63 186 112 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 54183 48227 43037 40498 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 516 778 529 770 4. Rozliczenia 98 241 1459 2879 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 95 238 666 2444 4.2. Inne rozliczenia 3 3 793 435 midzyokresowe a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 3 3 793 435 P a s y w a r a z e m 99375 98665 88769 99089

Warto ksigowa 25398 29249 35274 46923 Liczba akcji 976666 976666 1100500 1100500 Warto ksigowa na jedn 26,00 29,95 32,05 42,64 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 668 674 863 3085 2.1. Na rzecz jednostek 204 210 399 999 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 204 210 399 999 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 464 464 464 2086 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 464 464 464 664 porcze - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 668 674 863 3085 razem

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 21439 75487 15292 80867 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 566 5309 2247 9746 1. Przychody netto ze 15906 53549 12339 60104 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 5533 21938 2953 20763 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 16502 57924 13921 65131 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 231 4090 1942 7411 1. Koszt wytworzenia 12071 40431 19458 49114 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 4431 17493 -5537 16017 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 4937 17563 1371 15736 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 469 1359 408 1424 V. Koszty oglnego zarzdu 1718 13469 3038 14557 VI. Zysk (strata) na 2750 2735 -2075 -245 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 512 3203 2519 5605 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 8 366 3 121 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 504 2837 2516 5484 operacyjne VIII. Pozostae koszty 2094 3149 48 3076 operacyjne 1. Strata ze zbycia 12 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 397 526 -326 357 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1697 2611 374 2719 IX. Zysk (strata) z 1168 2789 396 2284 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 961 2372 1328 9001 1. Dywidendy i udziay w 213 252 24 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 213 252 24 2. Odsetki, w tym: 329 1490 699 4237 - od jednostek powizanych 225 1172 887 2717 3. Zysk ze zbycia -241 32 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 132 634 inwestycji 5 . Inne 419 498 870 4074 XI. Koszty finansowe 7331 12251 2299 9712 1. Odsetki, w tym: 743 3594 2611 6727 - dla jednostek powizanych 141 78 2. Strata ze zbycia 6 606 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 6708 7243 1286 2904 inwestycji 4. Inne -126 808 -1598 81 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -5202 -7090 -575 1573 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze 3 4 5035 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 4 5035 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartoci firmy 1 1 37 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 6 24 10 10 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -5194 -7063 -565 6581 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 19 -551 229 660 a) cz bieca 55 125 331 1007 b) cz odroczona -36 -676 -102 -347 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach -421 -433 -51 -49 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) 18 50 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto -5652 -6995 -845 5872 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

Zysk (strata) netto -6995 5872 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 976666 1100500 zwykych Zysk (strata) na jedn -7,16 5,34 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na 29249 35771 46925 46140 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad -84 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -413 podstawowych I.a. Kapita wasny na 29249 35274 46925 46140 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 4883 5503 5503 5503 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau -620 zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) 620 - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 4883 4883 5503 5503 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne -10218 -10808 -6101 na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji 1964 2554 -4707 -10808 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) -4657 -4707 -10808 - b) zmniejszenia (z tytuu) -1964 -7211 - 3.2. Akcje (udziay) wasne -8254 -8254 -10808 -10808 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 41114 43542 43542 42230 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau 57 -2371 1312 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 57 2497 9806 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 2124 9716 wymagan ustawowo minimaln warto) - b) zmniejszenia (z tytuu) 4868 8494 - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 41171 41171 43542 43542 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 2544 2590 1976 2072 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -220 -266 614 518 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) 571 614 617 - b) zmniejszenia (z tytuu) 220 837 99 - zbycia rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji 2324 2324 2590 2590 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -7730 -9628 -4837 83 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych -1153 2399 252 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad -739 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -413 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, -1153 1247 252 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 6717 282 - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 2400 - 8.3. Zysk z lat ubiegych -1153 -1153 6969 282 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -6578 -11746 -5129 -169 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 39 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych -6578 -11707 -5089 -169 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -1343 -6618 -11747 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) -5129 209 - 8.6. Strata z lat ubiegych -7921 -6578 -11707 -11707 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -9074 -7731 -4738 -11425 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto -5652 -6995 -845 5872 a) zysk netto 142 274 5978 b) strata netto -5794 -7269 -845 -106 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 25398 25398 35244 35274 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 25398 25398 35244 35274 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -5652 -6995 -845 5872 II. Korekty razem -1560 8238 5275 4760 1. Zyski (straty) 18 50 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) 421 433 51 49 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 1311 4434 1370 7265 - odpisy wartoci firmy -7 -25 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu -1615 24 -1150 -4191 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 272 2714 461 4949 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -7 -560 930 -4960 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1438 6458 4059 4098 8. Zmiana stanu zapasw -2220 -6379 2821 3445 9. Zmiana stanu nalenoci -7582 -2366 -286 202 10. Zmiana stanu zobowiza 3383 1875 6136 2842 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze -3963 -5059 -1582 -502 midzyokresowych 12. Inne korekty 6984 6614 -7535 -8437 III. Przepywy pienine -7212 1243 4431 10632 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 7343 14774 3516 17793 1. Zbycie wartoci 108 3836 185 641 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 6800 8983 2947 15716 tym: a) w jednostkach -20 118 355 5485 powizanych - zbycie aktyww 85 5110 finansowych - dywidendy i udziay w 33 20 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww -20 150 150 finansowych b) w pozostaych 6820 8865 2592 10230 jednostkach - zbycie aktyww 2045 2580 10230 finansowych - dywidendy i udziay w 214 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 370 - inne wpywy z aktyww 6236 finansowych 4 . Inne wpywy 435 1955 384 1436 inwestycyjne II. Wydatki 265 -10768 -2743 -11336 1. Nabycie wartoci -23 -4933 -1478 -4058 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -164 -5786 -907 -6497 tym: a) w jednostkach -160 -160 -535 -6344 powizanych - nabycie aktyww -5809 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych -4 -5626 -372 -153 jednostkach - nabycie aktyww -5622 -76 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 452 -49 -358 -781 inwestycyjne III. Przepywy pienine 7608 4006 773 6457 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 2189 93765 39557 312861 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 2702 92796 41943 310160 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe -513 969 -2386 2701 II. Wydatki -1855 -99321 -49028 -336579 1. Nabycie akcji (udziaw) -4157 1230 wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -751 -90939 -45773 -324052 poyczek 5. Wykup dunych papierw -3237 -5937 wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z -603 -1757 -394 -1564 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -497 -2465 -854 -5026 9. Inne wydatki finansowe -4 -3 III. Przepywy pienine 334 -5556 -9471 -23718 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 730 -307 -4267 -6629 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -709 -336 -4274 6629 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw 21 29 7 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 6402 7439 11706 14068 pocztek okresu G. rodki pienine na 7132 7132 7439 7439 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 2670 2670 8894 8894 dysponowania