Prokom Software SA rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR 4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 1125791 1030470 290925 282251 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 161730 125804 41794 34458 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 126699 67195 32741 18405 IV. Zysk (strata) netto 60452 15854 15622 4342 V. Przepywy pienine 205632 98043 53139 26854 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -120733 -124323 -31200 -34053 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -35146 61912 -9082 16958 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 49753 35632 12857 9760 netto, razem IX. Aktywa razem 1608756 1156522 400168 328380 X. Zobowizania i rezerwy 913616 653482 227256 185548 na zobowizania XI. Zobowizania 277751 241401 69089 68543 dugoterminowe XII. Zobowizania 578768 383034 143965 108758 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 544437 485540 135425 137863 XIV. Kapita zakadowy 13534 13462 3366 3822 XV. Liczba akcji 13534524 13534524 13534524 13534524 XVI. Zysk (strata) na jedn 4,47 1,17 1,16 0,32 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 4,47 1,17 1,16 0,32 (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 40,23 35,88 10,01 10,19 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto 40,23 35,88 10,01 10,19 ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 710317 548609 191897 183683 1. Wartoci niematerialne i 21620 7063 9485 12088 prawne, w tym: - warto firmy 128 145 195 213 2. Warto firmy jednostek 159525 114051 6396 16333 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 141543 67189 54787 55186 4. Nalenoci 4257 3920 3403 3740 dugoterminowe 4.1. Od jednostek 1602 1602 1119 1202 powizanych 4.2. Od pozostaych 2655 2318 2284 2538 jednostek 5. Inwestycje 347109 322529 93131 66781 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 346885 322305 92907 66557 finansowe a) w jednostkach 319626 274328 43561 24156 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 9242 13320 18053 -2395 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 1481 976 472 186 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 27259 47977 49346 42401 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 224 224 224 224 dugoterminowe 6. Dugoterminowe 36263 33857 24695 29555 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 33269 28074 14970 22519 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 2994 5783 9725 7036 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 898439 529173 964625 690671 1. Zapasy 73183 72844 71281 55353 2. Nalenoci 549492 305425 426972 242736 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 35026 63506 110965 58447 powizanych 2.2. Od pozostaych 514466 241919 316007 184289 jednostek 3. Inwestycje 253765 146655 462301 386954 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 247765 146655 462301 386954 finansowe a) w jednostkach 49563 315077 325970 powizanych b) w pozostaych 124839 77817 74051 40270 jednostkach c) rodki pienine i inne 122926 19275 73173 20714 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje 6000 krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 21999 4249 4071 5628 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 1608756 1077782 1156522 874354 P a s y w a I. Kapita wasny 544437 512374 485540 423558 1. Kapita zakadowy 13534 13462 13462 13462 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 555989 555989 499747 499747 5. Kapita z aktualizacji wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -85538 -84242 -43523 -46089 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 60452 27165 15854 -43562 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 150703 26620 17461 12326 III. Ujemna warto firmy 39 57 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 913616 538788 653482 438413 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 24352 16825 16647 10579 1.1. Rezerwa z tytuu 53 183 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 7092 800 800 800 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 2137 800 800 800 b) krtkoterminowa 4955 1.3. Pozostae rezerwy 17207 16025 15847 9596 a) dugoterminowe 1302 b) krtkoterminowe 15905 16025 15847 9596 2. Zobowizania 277751 215556 241401 613 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek 34 34 34 34 powizanych 2.2. Wobec pozostaych 277717 215522 241367 579 jednostek 3. Zobowizania 578768 293197 383034 415289 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 6695 1475 1244 15811 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 569432 289919 380991 398168 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2641 1803 799 1310 4. Rozliczenia 32745 13210 12400 11932 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 16 65 81 4.2. Inne rozliczenia 32745 13194 12335 11851 midzyokresowe a) dugoterminowe 527 221 b) krtkoterminowe 32218 12973 12335 11851 P a s y w a r a z e m 1608756 1077782 1156522 874354

Warto ksigowa 544437 512447 485613 423631 Liczba akcji 13534524 13534524 13534524 13534524 Warto ksigowa na jedn 40,23 37,86 35,88 31,30 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 13534524 13534524 13534524 13534524 Rozwodniona warto 40,23 37,86 35,88 31,30 ksigowa na jedn akcj (w z)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 69826 86887 35229 45915 2.1. Na rzecz jednostek 8276 22681 15912 23048 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 8276 22681 15912 23048 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 61550 64206 19317 22867 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 61550 64206 19317 22867 porcze - 3. Inne (z tytuu) 36682 - zobowizanie umowne do 26508 zakupu spki Wonlok S.A. - zobowizanie umowne z 6376 tytuu umowy licencyjnej z Computer Associates Sp. z o.o. - zobowizania z tytuu 3798 leasingu operacyjnego - Pozycje pozabilansowe, 106508 86887 35229 45915 razem

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 56004 83323 15912 23048 2.1. Na rzecz jednostek 16135 21585 15912 23048 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 16135 21585 15912 23048 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 39869 61738 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 39869 61738 17547 22867 porcze - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 56004 83323 15912 23048 razem

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 458229 1125791 376439 1030470 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 17281 28663 37094 38070 1. Przychody netto ze 239096 727404 183489 545725 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 219133 398387 192950 484745 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 335184 707045 269542 705317 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1063 21340 17153 25679 1. Koszt wytworzenia 107282 329327 104460 305790 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 227902 377718 165082 399527 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 123045 418746 106897 325153 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 24155 57970 9713 44526 V. Koszty oglnego zarzdu 48955 173807 41568 136266 VI. Zysk (strata) na 49935 186969 55616 144361 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 2048 5343 4737 7264 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 99 -118 57 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 27 97 26 76 3. Inne przychody 2009 5147 4829 7131 operacyjne VIII. Pozostae koszty 6714 30582 16541 25821 operacyjne 1. Strata ze zbycia -56 555 80 80 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci -2413 2542 7868 9503 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 9183 27485 8593 16238 IX. Zysk (strata) z 45269 161730 43812 125804 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 19189 62596 29073 73342 1. Dywidendy i udziay w 16 141 55 957 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 9204 41134 16159 56631 - od jednostek powizanych 6170 32900 13997 49059 3. Zysk ze zbycia 120 970 -249 25 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 3791 8838 1100 2034 inwestycji 5 . Inne 6058 11513 12008 13695 XI. Koszty finansowe -8019 69125 18192 148370 1. Odsetki, w tym: 9497 35758 12762 36685 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 99 2531 68065 68301 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci -19629 6154 -64199 38416 inwestycji 4. Inne 2014 24682 1564 4968 XII. Zysk (strata) na -1027 -30 25604 25604 srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z 71450 155171 80297 76380 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartoci firmy 6886 28511 4632 9259 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 39 18 74 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 64564 126699 75683 67195 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 18877 47032 11074 24005 a) cz bieca 13012 54274 3540 34973 b) cz odroczona 5865 -7242 7534 -10968 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach -3728 -8149 -2978 -24832 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) 8672 11066 2215 2504 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 33287 60452 59416 15854 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

Zysk (strata) netto 60452 15854 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 13534005 13533884 zwykych Zysk (strata) na jedn 4,47 1,17 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona 13534005 13533884 liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 4,47 1,17 na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na 512374 485590 405966 448815 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad -12 -62 16229 16379 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych c) zmiany kapitaw -1284 -1284 1363 3921 wasnych spek podporzdkowanych powstae od dnia ich nabycia do dnia rozpoczynajcego wczenie tych spek do skonsolidowanego sprawzdania finansowego, skorygowane o przypadajce na ten okres odpisy wartoci firmy z konsolidacji I.a. Kapita wasny na 511078 484244 423558 469115 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 13462 13462 13462 12700 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau 72 72 762 zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) 72 72 762 - emisji akcji (wydania 72 72 762 udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 13534 13534 13462 13462 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 555989 499747 499747 382637 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau 56242 117110 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 56242 117110 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 56241 117110 wymagan ustawowo minimaln warto) - inny 1 - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 555989 555989 499747 499747 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - zbycia rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -84242 -27620 -60551 53478 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 53478 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 16379 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych c) zmiany kapitaw 3921 wasnych spek podporzdkowanych powstae od dnia ich nabycia do dnia rozpoczynajcego wczenie tych spek do skonsolidowanego sprawzdania finansowego, skorygowane o przypadajce na ten okres odpisy wartoci firmy z konsolidacji 8.2. Zysk z lat ubiegych, 73778 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 7 - podziau zysku z lat ubiegych - zmiany kapitaw wasnych 7 spek podporzdkowanych - b) zmniejszenia (z tytuu) 117308 - przeznaczenie zysku 117110 jednostki dominujcej na kapita zapasowy - wypata dywidendy w 198 spce zalenej wycznie dla udziaowca mniejszociowego - inne - 8.3. Zysk z lat ubiegych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -84242 -27620 -60551 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad -12 -62 13099 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych c) zmiany kapitaw -1284 -1284 1363 wasnych spek podporzdkowanych powstae od dnia ich nabycia do dnia rozpoczynajcego wczenie tych spek do skonsolidowanego sprawzdania finansowego, skorygowane o przypadajce na ten okres odpisy wartoci firmy z konsolidacji 8.5. Strata z lat ubiegych -85538 -28966 -46089 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 56572 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - wypata dywidendy w spce zalenej wycznie dla udziaowca mniejszociowego - wypata nagrd z zysku w 331 spce stowarzyszonej - przeznaczenie zysku 56241 jednostki dominujcej na kapita zapasowy - b) zmniejszenia (z tytuu) 2566 - zmiany kapitaw wasnych 2559 spek podporzdkowanych powstae od dnia ich nabycia do dnia rozpoczynajcego wczenie tych spek do skonsolidowanego sprawzdania finansowego, skorygowane o przypadajce na ten okres odpisy wartoci firmy z konsolidacji - zmiany kapitaw wasnych 7 spek podporzdkowanych - 8.6. Strata z lat ubiegych -85538 -85538 -43523 -43523 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -85538 -85538 -43523 -43523 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 33287 60452 59416 15854 a) zysk netto 33287 60452 78981 32289 b) strata netto c) odpisy z zysku d) zmiana zasad -19565 -16435 rachunkowoci II. Kapita wasny na 544437 544437 485540 485540 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 544437 544437 485540 485540 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 33287 60452 59416 15854 II. Korekty razem 38062 145180 -49593 82189 1. Zyski (straty) 8672 11066 2215 2504 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) 3728 8149 2986 24832 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 14220 57239 11940 45171 - odpisy wartoci firmy 6886 28472 4614 9185 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu -3568 9160 -838 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 11906 -4916 23794 29684 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 1075 18178 22973 -7053 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -4975 6004 1643 2398 8. Zmiana stanu zapasw 22706 5136 -15431 -2830 9. Zmiana stanu nalenoci -170108 -22446 -182201 -60147 10. Zmiana stanu zobowiza 160647 51279 133206 2981 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze -12728 -21495 4967 1231 midzyokresowych 12. (Otrzymane) przekazane 3921 20016 1566 6699 darowizny 12. Inne korekty 2566 7810 -56413 36719 III. Przepywy pienine 71349 205632 9823 98043 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 3421693 8623120 345247 757040 1. Zbycie wartoci 671 403 966 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 3362668 8557537 342858 754088 tym: a) w jednostkach 3347067 8380212 239008 502435 powizanych - zbycie aktyww 3351469 8346460 239008 502435 finansowych - dywidendy i udziay w 980 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - spata udzielonych poyczek krtkoterminowych - odsetki -4402 32772 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 15601 177325 103850 251653 jednostkach - zbycie aktyww -1315 158987 102812 246781 finansowych - dywidendy i udziay w 141 141 55 957 zyskach - spata udzielonych 1327 1451 211 211 poyczek dugoterminowych - spata udzielonych 290 1411 poyczek krtkoterminowych - odsetki -547 751 482 2293 - inne wpywy z aktyww 15995 15995 finansowych 4 . Inne wpywy 59025 64912 1986 1986 inwestycyjne II. Wydatki -3429229 -8743853 -348418 -881363 1. Nabycie wartoci -10114 -39860 -4838 -23611 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -3419115 -8700063 -332188 -845466 tym: a) w jednostkach -3402167 -8499585 -244245 -601456 powizanych - nabycie aktyww -3402167 -8499585 -244245 -601456 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe - udzielone poyczki krtkoterminowe b) w pozostaych -16948 -200478 -87943 -244010 jednostkach - nabycie aktyww 20061 -99802 -87752 -242202 finansowych - udzielone poyczki -1176 -11701 -191 -1798 dugoterminowe - udzielone poyczki -35833 -88975 -10 krtkoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay -3930 -2 -896 w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki -11390 -11390 inwestycyjne III. Przepywy pienine -7536 -120733 -3171 -124323 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 141452 491634 505181 1343396 1. Wpywy netto z emisji 72 72 762 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 87353 92889 99197 99784 3. Emisja dunych papierw 54000 398012 405984 1242850 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 27 661 II. Wydatki -101614 -526780 -459374 -1281484 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 13169 -5800 -177988 -186012 poyczek 5. Wykup dunych papierw -100767 -463767 -263783 -1054783 wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z -43 -209 -1338 -1404 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -10155 -36970 -14749 -32586 9. Inne wydatki finansowe -3818 -20034 -1516 -6699 III. Przepywy pienine 39838 -35146 45807 61912 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 103651 49753 52459 35632 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 103651 49753 52459 35632 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw 3 3 15 15 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 19275 73173 20714 37541 pocztek okresu G. rodki pienine na 122926 122926 73173 73173 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 33934 33934 619 619 dysponowania

BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 822705 695516 296250 302306 1. Wartoci niematerialne i 5126 4561 6339 3781 prawne, w tym: - warto firmy 76 88 124 136 2. Rzeczowe aktywa trwae 96453 55608 43788 43827 3. Nalenoci 3888 3920 3403 3740 dugoterminowe 3.1. Od jednostek 1602 1602 1119 1202 powizanych 3.2. Od pozostaych 2286 2318 2284 2538 jednostek 4. Inwestycje 704280 607101 223764 227497 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 704056 606877 223540 227273 finansowe a) w jednostkach 679016 559695 174890 185842 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych 25040 47182 48650 41431 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 224 224 224 224 dugoterminowe 5. Dugoterminowe 12958 24326 18956 23461 rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu 11251 18563 9249 16445 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1707 5763 9707 7016 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 520913 456676 854182 643515 1. Zapasy 49421 55655 52005 46622 2. Nalenoci 330804 264142 358442 227901 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 33832 65293 114752 57327 powizanych 2.2. Od pozostaych 298419 198849 243690 170574 jednostek 3. Inwestycje 128367 134162 440928 366500 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 128367 134162 440928 366500 finansowe a) w jednostkach 49563 315077 321763 powizanych b) w pozostaych 106511 76765 73032 40246 jednostkach c) rodki pienine i inne 21856 7834 52819 4491 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 12321 2717 2807 2492 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 1343618 1152192 1150432 945821 P a s y w a I. Kapita wasny 672337 635399 571350 530823 1. Kapita zakadowy 13534 13462 13462 13462 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 555989 555989 499747 499747 5. Kapita z aktualizacji wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1900 1900 14899 14899 ubiegych 8. Zysk (strata) netto 100914 64048 43242 2715 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 671281 516793 579082 414998 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 15995 16056 16056 10270 1.1. Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 800 800 800 800 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 800 800 800 800 b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 15195 15256 15256 9470 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 15195 15256 15256 9470 2. Zobowizania 259600 213814 240502 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 259600 213814 240502 jednostek 3. Zobowizania 384294 275627 316596 393986 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 15384 18861 4305 19607 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 368062 255665 311745 373526 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 848 1101 546 853 4. Rozliczenia 11392 11296 5928 10742 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 16 65 81 4.2. Inne rozliczenia 11392 11280 5863 10661 midzyokresowe a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 11392 11280 5863 10661 P a s y w a r a z e m 1343618 1152192 1150432 945821

Warto ksigowa 672337 635472 571423 530896 Liczba akcji 13534524 13534524 13534524 13534524 Warto ksigowa na jedn 49,68 46,95 42,22 39,23 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 13534524 13534524 13534524 13534524 Rozwodniona warto 49,68 46,95 42,22 39,23 ksigowa na jedn akcj (w z)

RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 331099 891930 298296 841077 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 13385 27258 37190 38692 1. Przychody netto ze 181079 616336 168951 511913 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 150020 275594 129345 329164 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 241014 532902 210083 556333 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 2508 25881 20389 28992 1. Koszt wytworzenia 75969 265468 91318 280840 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 165045 267434 118765 275493 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 90085 359028 88213 284744 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 22195 51259 5998 32064 V. Koszty oglnego zarzdu 41676 151529 35059 112861 VI. Zysk (strata) na 26214 156240 47156 139819 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 1730 4000 4651 6299 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 55 205 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1730 4000 4596 6094 operacyjne VIII. Pozostae koszty 7851 26968 10882 19797 operacyjne 1. Strata ze zbycia -90 521 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 1207 2485 3110 4697 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 6734 23962 7772 15100 IX. Zysk (strata) z 20093 133272 40925 126321 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 21113 76915 34502 92918 1. Dywidendy i udziay w 17 1121 55 1777 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 980 820 2. Odsetki, w tym: 11685 55111 20898 74989 - od jednostek powizanych 9156 48449 13357 63303 3. Zysk ze zbycia -16 834 -236 25 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 3976 8836 1138 2072 inwestycji 5. Inne 5451 11013 12647 14055 XI. Koszty finansowe -8172 68011 27558 153140 1. Odsetki, w tym: 9512 35428 11746 35361 - dla jednostek powizanych 289 330 47 47 2. Strata ze zbycia 99 2531 68066 68301 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci -19288 6484 -54104 44877 inwestycji 4. Inne 1505 23568 1850 4601 XII. Zysk (strata) z 49378 142176 47869 66099 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 49378 142176 47869 66099 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 12512 41262 7342 22857 a) cz bieca 5200 43263 146 29442 b) cz odroczona 7312 -2001 7196 -6585 XVI. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto 36866 100914 40527 43242 (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Zysk (strata) netto 100914 43242 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 13534005 13533884 zwykych Zysk (strata) na jedn 7,46 3,20 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona 13534005 13533884 liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 7,46 3,20 na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na 633499 569451 515180 512447 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 1900 1900 15643 14899 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 635399 571351 530823 527346 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 13462 13462 13462 12700 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau 72 72 762 zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) 72 72 762 - emisji akcji (wydania 72 72 762 udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 13534 13534 13462 13462 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 555989 499747 499747 382637 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau 56242 117110 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 56242 117110 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 56241 117110 wymagan ustawowo minimaln warto) - inne 1 - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 555989 555989 499747 499747 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - zbycia rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 56241 117110 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych 56241 117110 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 1900 1900 14899 14899 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, 1900 58141 14899 132009 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 56241 117110 - przeznaczenie zysku na 56241 117110 kapita zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegych 1900 1900 14899 14899 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 7.6. Strata z lat ubiegych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1900 1900 14899 14899 ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto 36866 100914 40527 43242 a) zysk netto 36866 100914 54270 56241 b) strata netto c) odpisy z zysku d) zmiana zasad -13743 -12999 rachunkowoci II. Kapita wasny na 672337 672337 571350 571350 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 672337 672337 571350 571350 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 36866 100914 40527 43242 II. Korekty razem 30137 96972 143316 222312 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 5914 22623 5797 29785 3. (Zyski) straty z tytuu -3473 9180 1037 1893 rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w 8584 -20047 41933 33164 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytuu 190 18330 12581 -17450 dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -10439 1051 2633 3552 7. Zmiana stanu zapasw 18801 2884 -4866 8313 8. Zmiana stanu nalenoci -107406 -13321 -132837 -55799 9. Zmiana stanu zobowiza 116503 57732 306751 212056 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze -9416 -9330 -5969 -3967 midzyokresowych 11. Darowizny 3921 20016 1566 6699 11. Inne korekty 6958 7854 -85310 4066 III. Przepywy pienine 67003 197886 183843 265554 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 3355844 8548567 245506 661693 1. Zbycie wartoci 341 586 1061 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 3359586 8545677 244920 660632 tym: a) w jednostkach 3347169 8385779 229954 498921 powizanych - zbycie aktyww 3352039 8352030 229954 498101 finansowych - dywidendy i udziay w 980 820 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki -4405 32769 - spata udzielonych -465 poyczek krtkoterminowych - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 12417 159898 14966 161711 jednostkach - zbycie aktyww 11596 158306 14501 158444 finansowych - dywidendy i udziay w 141 141 55 957 zyskach - spata udzielonych 1327 1451 poyczek dugoterminowych - odsetki -647 -779 - spata udzielonych 1189 2310 poyczek krtkoterminowych - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy -3742 2549 inwestycyjne II. Wydatki -3448270 -8752136 -222245 -760540 1. Nabycie wartoci -8987 -36266 -9321 -24228 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -3439283 -8715870 -212854 -736242 tym: a) w jednostkach -3425433 -8532088 -235015 -606875 powizanych - nabycie aktyww -3425433 -8532088 -235049 -606672 finansowych - udzielone poyczki 24 -203 dugoterminowe - udzielone poyczki 10 krtkoterminowe b) w pozostaych -13850 -183782 22161 -129367 jednostkach - nabycie aktyww 7153 -99101 23259 -126889 finansowych - udzielone poyczki -1176 -11701 -1098 -2478 dugoterminowe - udzielone poyczki -19827 -72980 krtkoterminowe 4. Inne wydatki -70 -70 inwestycyjne III. Przepywy pienine -92426 -203569 23261 -98847 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 127934 485934 236904 1074532 1. Wpywy netto z emisji 72 72 762 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 87862 87862 3. Emisja dunych papierw 40000 398000 236904 1073770 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki -88489 -511214 -395680 -1216672 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 17169 -84517 -91761 poyczek 5. Wykup dunych papierw -92767 -455767 -326632 -1117632 wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -8970 -35430 17035 -580 9. Inne wydatki finansowe -3921 -20017 -1566 -6699 III. Przepywy pienine 39445 -25280 -158776 -142140 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 14022 -30963 48328 24567 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 14022 -30963 48328 24567 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw 3 3 15 15 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 7834 52819 4491 28252 pocztek okresu G. rodki pienine na 21856 21856 52819 52819 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 5379 5379 619 619 dysponowania