PZU podpisał umowę zakupu od RSA spółek Lietuvos Draudimas AB, AAS Balta i Codan Forsikring A/S oraz działającego w Polsce Link4 - poinformowały spółki w czwartkowych komunikatach. Łączna kwota transakcji wyniesie około 360 mln euro.

RSA Insurance Group plc podał, transakcja ma być sfinalizowana w drugiej połowie 2014 roku.

Prezes PZU Andrzej Klesyk poinformował na Twitterze, że PZU zostanie liderem rynku litewskiego (tam przejmie Lietuvos Draudimas) oraz łotewskiego (AAS Balta). W Estonii PZU będzie miał trzecią pozycję na rynku.

Na podstawie umowy PZU SA nabędzie od RSA 805.432 akcji spółki Lietuvos Draudimas AB stanowiących 99,977 proc. jej kapitału zakładowego.

Nabycie tych akcji jest uzależnione m.in. od uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub litewskiego organu antymonopolowego.

Płatność za akcje Lietuvos Draudimas AB, wynieść ma 180 mln euro plus szacowaną kwotę wyrównania, stanowiącą różnicę pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto.

PZU kupi także od RSA 4.651.825 akcji zwykłych AAS Balta stanowiących 99,995 proc. jej kapitału. Kwota transakcji wynieść ma około 48 mln euro.

PZU podpisało ponadto umowę sprzedaży dotyczącą estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S. PZU Lietuva kupi od Codan przedsiębiorstwo składające się z biznesu ubezpieczeniowego prowadzonego przez Codan poprzez oddział zarejestrowany w Estonii. Płatność wynieść ma około 30 mln euro.

W Polsce PZU kupi o RSA 111.354.305 akcji spółki Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń. Płatność wynieść ma około 90 mln euro.

Nabycie akcji tej spółki uzależnione jest m.in. uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informacje o wielkich zakupach PZU dobrze przyjęli inwestorzy obecni na warszawskiej giełdzie. Po niespełna kwadransie handlu akcje ubezpieczyciela drożeją o ponad 1,2% przy najwyższych obrotach na rynku.

Komentuje Malwina Wrotniak-Chałada, analityk obszaru Finanse osobiste Bankier.pl

PZU jeszcze zaskoczy Siła marki jest dziś nie do przecenienia. Kupione przez PZU Link4, jak każda firma ubezpieczeniowa, ma armię wrogów w postaci klientów niezadowolonych z usług. Obiektywnie jednak na tle rynku jest marką dobrze rozpoznawalną i postrzeganą jako nowoczesna. Zasięg i różny konsumencki odbiór obu firm jest bez wątpienia dobrym punktem wyjścia do wykrawania z rynku jeszcze większego kawałka tortu. Jedni połaszą się na markę z tradycją i stabilność, inni podpiszą umowę, szukając jak najniższej ceny. Ten tandem jeszcze nas zaskoczy. Ta synergia ma szczególne znaczenie w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych. Niedawno PZU jako pierwsza firma na rynku wprowadził bezpośrednią likwidację szkód. Dla poszkodowanych w wypadkach klientów oznacza to możliwość ubiegania się o środki pieniężne u swojego ubezpieczyciela zamiast u ubezpieczyciela sprawcy. W tej sytuacji przy wyborze ubezpieczyciela mocy nabiera argument jakości obsługi. Dla segmentu klientów zainteresowanych ofertą (podobną do) Link4 PZU oznacza dodatkowe, namacalne korzyści.

"Zakupione aktywa to spółki o zdrowym biznesie, działające na perspektywicznym, rozwijającym się rynku" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Klesyk, prezes PZU.

PZU ocenia, że zakup Link4, lidera rynku direct, będzie uzupełnieniem strategii PZU i pozwoli na dotarcie za innej grupy klientów, którzy preferują model obsługi bezpośredniej. "Budowanie nowej marki od podstaw byłoby trudne, kosztowne, długotrwałe i obarczone ryzykiem" - powiedział cytowany w komunikacie Klesyk.

Pod koniec 2013 roku wartość aktywów Link4 w Polsce wynosiła 662 mln zł, a jej aktywa netto wynosiły 134 mln zł. Zysk brutto w 2013 roku wyniósł ok. 30 mln zł. Wartość aktywów RSA w krajach bałtyckich pod koniec 2013 roku wynosiła około 309 mln euro, a jej aktywa wynosiły ok. 106 mln euro. Zysk brutto w 2013 roku wyniósł ok. 18 mln euro.

Klesyk informował wcześniej na Twitterze, że PZU zostanie liderem rynku litewskiego (tam przejmie Lietuvos Draudimas) oraz łotewskiego (AAS Balta). W Estonii PZU będzie miał trzecią pozycję na rynku.

RSA Insurance Group plc podał w komunikacie, że transakcja ma być sfinalizowana w drugiej połowie 2014 roku. Na podstawie umowy PZU SA nabędzie od RSA 805.432 akcji spółki Lietuvos Draudimas AB stanowiących 99,977 proc. jej kapitału zakładowego. Nabycie tych akcji jest uzależnione m.in. od uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub litewskiego organu antymonopolowego.

PZU kupi także od RSA 4.651.825 akcji zwykłych AAS Balta stanowiących 99,995 proc. jej kapitału. Kwota transakcji wynieść ma około 48 mln euro.

PZU podpisało ponadto umowę dotyczącą estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S. PZU Lietuva kupi od Codan przedsiębiorstwo składające się z biznesu ubezpieczeniowego prowadzonego przez Codan poprzez oddział zarejestrowany w Estonii. Płatność wynieść ma około 30 mln euro.

seb/ asa/ MZ,PAP