Obligacje na okaziciela serii B będą obligacjami zamiennymi na akcje - maksymalnie do 750 tys. akcji serii N (do 11,5 proc. kapitału akcyjnego spółki). Wartość nominalna każdej obligacji ma wynosić 10 tys. zł, a łączna wartość nominalna emisji obligacji maksymalnie 100 mln zł. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych, spółka podwyższy warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 750 tys. zł w drodze emisji 750 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda.
"Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N staje się skuteczne, o ile obligatariusze obligacji zamiennych serii B wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii N
na warunkach określonych w niniejszej uchwale" - podano w komunikacie.
Środki finansowe pozyskane z emisji obligacji spółka ma zamiar przeznaczyć na finansowanie swojej działalności, a w szczególności na planowane projekty inwestycyjne. Zamierza m.in. zainwestować w
rozwój oferty usług outsourcingowych, w rozwój produktów branżowych oraz dokapitalizowanie istniejących spółek.
Cena emisyjna obligacji, wysokość oprocentowania oraz okres wykupu (pomiędzy 3-5 latami) zostanie ustalona przez zarząd spółki.
Wcześniej ComputerLand wyemitował 100 tys. obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia 100 tys. emitowanych w przyszłości akcji spółki. Obligacje te zostały w całości objęte przez doradcę strategicznego spółki.
ComputerLand zajmuje się usługami informatycznymi. Obsługuje sektor bankowo-finansowy oraz instytucje publiczne i telekomunikacyjne.
ComputerLand SA w 2000 roku zanotował 24,2 mln zł zysku netto, wobec 16,1 mln zł po czterech kwartałach 1999 roku. Przychody spółki po dwunastu miesiącach ubiegłego roku wyniosły 466,1 mln zł. W 1999 roku było to 438,5 mln zł.