Alior Bank po zakończeniu budowy księgi popytu zdecydował o emisji do 400.000 obligacji podporządkowanych serii K o łącznej wartości do 400 mln zł oraz dodatkowo do 200.000 obligacji podporządkowanych serii K1 o wartości do 200 mln zł - poinformował bank w komunikacie.
Decyzję o zwiększeniu liczby emitowanych obligacji zarząd Alior Banku podjął w związku z dużym popytem ze strony inwestorów, zgłoszonym w czasie budowy księgi popytu.
Cena emisyjna jednej obligacji obu serii będzie równa jej wartości nominalnej (1000 zł). Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M), powiększoną o marżę w wysokości 2,70 proc. Odsetki będą płatne w okresach półrocznych.
Obligacje nie będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR.
Planowany dzień emisji to 20 października 2017 r., a wykup obligacji nastąpi w dniu 20 października 2025 r.
Zgodnie z przyjętymi założeniami do dnia wykupu obligacji serii K i K1 suma zobowiązań Alior Banku nie przekroczy 106 mld zł.
Alior Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. (PAP Biznes)
pr/
