WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 993396 856193 256811 234516 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 44487 38601 11501 10573 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3272 3781 846 1036 IV. Zysk (strata) netto 3239 7438 837 2037 V. Przepywy pienine 56694 138198 14656 37853 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -13757 -78478 -3556 -21496 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -44722 -64627 -11561 -17702 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -1785 -4907 -461 1344 netto, razem IX. Aktywa razem 717973 643439 179489 182697 X. Zobowizania i rezerwy 497060 442999 124262 125784 na zobowizania XI. Zobowizania 137049 171326 34261 48646 dugoterminowe XII. Zobowizania 311681 218516 77918 62045 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 217677 200440 54418 56912 XIV. Kapita zakadowy 17475 17475 4369 4962 XV. Liczba akcji 8737500 8737500 8737500 8737500 XVI. Zysk (strata) na jedn 0,37 0,85 0,10 0,23 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 24,91 22,94 6,23 6,51 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto 0,00 0,00 0,00 0,00 ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 393834 404343 412458 431400 1. Wartoci niematerialne i 29399 29360 18924 20325 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 339071 355869 380964 401022 4. Nalenoci dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych jednostek 5. Inwestycje 10948 656 235 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 10948 656 235 finansowe a) w jednostkach 400 235 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 400 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 10948 235 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 256 dugoterminowe 6. Dugoterminowe 14416 18458 12335 10053 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 14416 18458 12169 9277 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 166 776 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 324139 359989 230981 254479 1. Zapasy 98499 108437 66283 70734 2. Nalenoci 187069 242129 159164 175118 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 21448 41682 25377 30683 powizanych 2.2. Od pozostaych 165621 200447 133787 144435 jednostek 3. Inwestycje 35381 8315 2320 4264 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 35381 8315 2320 4264 finansowe a) w jednostkach 31930 powizanych b) w pozostaych jednostkach c) rodki pienine i inne 3451 8315 2320 4264 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 3190 1108 3214 4363 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 717973 764332 643439 685879 P a s y w a I. Kapita wasny 217677 188723 200440 193066 1. Kapita zakadowy 17475 17475 17475 17475 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne -61063 -92993 -92993 -92993 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 271922 271806 266433 266426 5. Kapita z aktualizacji 11357 11867 14571 14579 wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Rnice kursowe z 10 102 przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe 10 107 b) ujemne rnice kursowe -5 8. Zysk (strata) z lat -25263 -25764 -12484 -12484 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 3239 6230 7438 63 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 3236 4117 III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 497060 571492 442999 492813 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 47304 65122 52019 55000 1.1. Rezerwa z tytuu 16823 17216 19309 19143 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 2886 17338 17338 17338 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 1401 16328 16328 16328 b) krtkoterminowa 1485 1010 1010 1010 1.3. Pozostae rezerwy 27595 30568 15372 18519 a) dugoterminowe 13812 15397 6436 8180 b) krtkoterminowe 13783 15171 8936 10339 2. Zobowizania 137049 141946 171326 158394 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 137049 141946 171326 158394 jednostek 3. Zobowizania 311681 363360 218516 278261 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 53926 50109 56657 69380 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 257543 313251 160865 206889 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 212 1136 994 1992 4. Rozliczenia 1026 1064 1138 1158 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 1026 1064 1138 1158 midzyokresowe a) dugoterminowe 457 462 481 481 b) krtkoterminowe 569 602 657 677 P a s y w a r a z e m 717973 764332 643439 685879
Warto ksigowa 217677 188723 200440 193066 Liczba akcji 8737500 8737500 8737500 8737500 Warto ksigowa na jedn 24,91 21,60 22,94 22,10 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto 0,00 0,00 0,00 0,00 ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 9277 9436 2497 2629 2.1. Na rzecz jednostek 9277 9436 1200 2629 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 9277 9436 1200 2629 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 1297 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 1297 porcze - 3. Inne (z tytuu) 7761 3871 8300 3300 - otrzymane gwarnacje 1887 1887 3300 3300 bankowe - faktoring z regresem 5874 1984 5000 - Pozycje pozabilansowe, 17038 13307 10797 5929 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 272578 993396 257077 856193 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 121338 351335 92773 293191 1. Przychody netto ze 228073 837074 225998 759034 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 44505 156322 31079 97159 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 222001 773149 199044 669831 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 91435 292886 80135 252433 1. Koszt wytworzenia 186271 651821 171611 587401 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 35730 121328 27433 82430 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 50577 220247 58033 186362 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 5437 23145 8471 19619 V. Koszty oglnego zarzdu 35503 131123 29436 103228 VI. Zysk (strata) na 9637 65979 20126 63515 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 15066 24110 4378 15019 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 17 158 168 277 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 18971 27874 4210 14742 operacyjne VIII. Pozostae koszty 17055 45602 16269 39933 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 17055 45602 16269 39933 IX. Zysk (strata) z 7648 44487 8235 38601 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 222 865 6817 15842 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 89 228 1122 10064 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5 . Inne 174 637 5696 5779 XI. Koszty finansowe 10172 42081 10417 50694 1. Odsetki, w tym: 19638 39148 9565 47600 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 4. Inne 706 2933 852 3094 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -2302 3271 4635 3749 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze -14 1 14 32 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -10 14 17 44 2. Straty nadzwyczajne -4 13 3 12 XV. Odpis wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2316 3272 4649 3781 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1507 890 -2726 -3657 a) cz bieca b) cz odroczona 1507 890 -2726 -3657 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) -832 -857 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto -2991 3239 7375 7438 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 3239 7438 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 8737500 8737500 zwykych Zysk (strata) na jedn 0,37 0,85 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 0,00 na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 188723 200440 193066 281141 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 1909 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw 4855 podstawowych I.a. Kapita wasny na 188723 200440 193066 287905 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 17475 17475 17475 17475 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 17475 17475 17475 17475 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne -92993 -92993 -92993 na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji -92993 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) -92993 - b) zmniejszenia (z tytuu) 31930 31930 7 107 - 3.2. Akcje (udziay) wasne -61063 -61063 -92993 -92993 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 271806 266433 266426 259746 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau 116 5489 7 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 116 5489 7 6687 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 5373 6580 wymagan ustawowo minimaln warto) - przeniesienie kapitau 116 116 7 107 rezerwowego - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 271922 271922 266433 266433 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 11867 14572 14579 14679 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -510 -3215 -7 -107 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) 714 - b) zmniejszenia (z tytuu) 510 3929 7 107 - zbycia rodkw trwaych 116 116 - wycena instrumentu 394 3813 finansowego - 5.2. Kapita z aktualizacji 11357 11357 14572 14572 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z 10 10 przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -25764 -5047 -12421 -10759 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 6230 7438 63 6580 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad -2065 1909 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 6230 5373 63 8489 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 6230 8489 - 8.3. Zysk z lat ubiegych 63 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -25764 -12485 -12485 -17339 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -11819 4854 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych -12485 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -959 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - korekta stawek na -959 jubilatki - b) zmniejszenia (z tytuu) 501 - odroczony od instrumentu 501 finansowego - 8.6. Strata z lat ubiegych -12485 -12485 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -25263 -25263 -12422 -12485 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 3239 3239 7375 7438 a) zysk netto 3239 3239 7375 7438 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 217677 217677 200440 200440 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 217677 217677 200440 200440 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -2991 3239 7375 7438 II. Korekty razem 13118 53455 13346 130760 1. Zyski (straty) -832 -857 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 15340 60908 16058 64701 - odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu -1591 -2522 -4559 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 9463 39121 6384 36692 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -105 -245 -165 -271 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -27769 -13744 -2981 -2284 8. Zmiana stanu zapasw 11034 -30893 4451 27313 9. Zmiana stanu nalenoci 35958 -34195 15954 11467 10. Zmiana stanu zobowiza -32646 36734 -21971 957 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 2258 -2246 -1862 -3256 midzyokresowych 12. Inne korekty 417 463 III. Przepywy pienine 10127 56694 20721 138198 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 28410 29181 9344 9583 1. Zbycie wartoci 25960 26731 9344 9577 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych jednostkach - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy 2450 2450 6 inwestycyjne II. Wydatki 6270 -36583 -51114 -88061 1. Nabycie wartoci 16149 -26350 -7911 -44858 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -9833 -10233 -43203 -43203 tym: a) w jednostkach -9833 -10233 -43203 -43203 powizanych - nabycie aktyww -9833 -10233 -43203 -43203 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki -46 inwestycyjne III. Przepywy pienine 34680 -7402 -41770 -78478 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 59987 147526 103010 185653 1. Wpywy netto z emisji -1 4147 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 61181 143379 103010 185653 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe -1193 II. Wydatki -112558 -198603 -83905 -250280 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -101958 -152692 -76058 -207860 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych -1293 -6946 zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z -1462 -5727 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -9307 -38965 -6385 -36693 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine -52571 -51077 19105 -64627 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -7764 -1785 -1944 -4907 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -7764 -1785 -1944 -4907 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw 4 25 25 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 11199 5220 4264 7227 pocztek okresu G. rodki pienine na 3435 3435 2320 2320 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania
