2010-03-10 09:00 Źródło: Bankier.pl
AIG sprzedaje Alico spółce MetLife za około 15,5 mld USD
Transakcja uwolni ogromne środki finansowe na spłatę zadłużenia wobec rządu Stanów Zjednoczonych; część kwoty w wysokości 6,8 mld USD w gotówce zostanie przekazanych Bankowi Rezerw Federalnych w Nowym Jorku w momencie zamknięcia transakcji.
„Sprzedaż ta stanowi bardzo ważny krok w procesie spłaty zadłużenia wobec rządu USA. ALICO to wyjątkowa międzynarodowa firma ubezpieczeń na życie, a to wspaniałe połączenie jeszcze bardziej zwiększy potencjał spółki w długiej perspektywie czasowej. W związku ze sprzedażą ALICO, jak również w związku z ogłoszoną w zeszłym tygodniu sprzedażą AIA firmie Prudential plc, będziemy w stanie zgromadzić środki w wysokości około 50,7 miliardów USD. Dzięki tym dwóm transakcjom otrzymamy około 31,5 mld USD w gotówce, którą przekażemy FRNBY w ramach spłaty zadłużenia, i kolejne 19,2 mld USD w akcjach, które będziemy stopniowo sprzedawać, a uzyskane w ten sposób środki wykorzystamy do spłaty zadłużenia wobec rządu amerykańskiego. Ponadto obie transakcje zwiększają elastyczność AIG w zakresie naszych starań związanych z restrukturyzacją i odbudową naszego biznesu, a także dają możliwość skupienia się na podnoszeniu wartości naszych kluczowych biznesów ubezpieczeniowych” – powiedział Harvey Golub, przewodniczący Rady Nadzorczej AIG.
W dniu 1 grudnia 2009 roku FRBNY otrzymało uprzywilejowane akcje w spółce celowej Alico uprawniające do otrzymania kwoty 9 mld USD w przypadku wykupu. W ramach realizacji umowy kupna sprzedaży ALICO, spółka celowa ALICO otrzyma i przekaże FRBNY około 6,8 mld USD w gotówce, natomiast zatrzyma pozostała część środków pochodzących z transakcji, w tym 78 239 712 akcji zwykłych MetLife, 6 857 000 nowo wyemitowanych uprzywilejowanych akcji zamiennych na 68 570 000 akcji zwykłych po uzyskaniu zgody akcjonariuszy MetLife, oraz 40 000 000 jednostek uczestnictwa w firmie MetLife uprawniających do otrzymania 3 mld USD w przypadku wykupu.
Spółka celowa ALICO zamierza w przyszłości sprzedać papiery wartościowe MetLife, uzależniając to od warunków rynkowych po zakończeniu minimalnego terminu, w którym ALICO zobowiązało się trzymać te papiery. Uzyskaną w ten sposób gotówkę spółka celowa ALICO wykorzysta do wykupu pozostałych akcji uprzywilejowanych, które FRBNY ma w spółce celowej ALICO, a następnie będzie dalej spłacać pozostałą część zobowiązań, które AIG ma w formie linii kredytowej wobec FRBNY.
Rodney O. Martin, Jr., Prezes i Dyrekor Zarządzający ALICO oświadczył: „Cała nasza organizacja cieszy się z tej transakcji. MetLife to szanowana i finansowo stabilna instytucja, z którą nasi klienci, dystrybutorzy i pracownicy mogą czuć się pewnie. Liczymy na to, że proces przejściowy przebiegać będzie bez zakłóceń i że czeka nas świetlana przyszłość w strukturach zespołu Międzynarodowego Biznesu MetLife, który połączy nasze globalne działania i skuteczne modele biznesowe w bezkonkurencyjną światową spółkę ubezpieczeniową”.
Założone w 1921 roku ALICO jest międzynarodowym liderem w dziedzinie ubezpieczeń na życie, zapewniającym swoim klientom produkty i usługi z zakresu ubezpieczeń życiowych i wypadkowych, planów emerytalnych i kompleksowego zarządzania majątkiem. Transakcja obejmuje wszystkie spółki ALICO, w tym około 60 000 punktów dystrybucji, w tym agentów, pośredników ubezpieczeniowych i instytucji finansowych; 12 500 pracowników w ponad 50 krajach i ponad 20 milionów klientów na całym świecie. Transakcja obejmuje także Sieć Globalnych Świadczeń ALICO (Global Benefits Network), która zajmuje się obsługą amerykańskich i międzynarodowych klientów. W 2008 roku, całkowita wysokość przychodów ALICO wynosiła 32,3 mld USD a wysokość zysku operacyjnego wyniosła 1,3 mld USD. Na dzień 31 grudnia 2008 roku ALICO zarządzało aktywami o wartości 89 mld USD.
AIG ocenia jaki wpływ transakcja będzie miała na raport finansowy, w tym w jakim okresie zmiany te zostaną odzwierciedlone w raporcie i w jaki sposób zostaną wykazane zyski lub straty wynikające ze sprzedaży. Ponadto, jak AIG ujawniło w rocznym raporcie Form 10-K za rok 2009 (wymaganym przez amerykańską komisję papierów wartościowych), firma ocenia swoje możliwości odbudowy wartości firmy.
Transakcja została zatwierdzona przez zarządy MetLife i AIG, i ma zostać zamknięta do końca bieżącego roku. Transakcja musi jeszcze uzyskać międzynarodowe i lokalne akceptacje prawne i spełnić wszystkie wymagania związane z zamknięciem takiej transakcji.
www.amplicolife.pl / Amplico Life
American International Group, Inc. (AIG) ogłosiła dzisiaj ostateczne porozumienie w sprawie sprzedaży American Life Insurance Company (Alico), jednej z największych na świecie i najbardziej zróżnicowanych międzynarodowych firm ubezpieczeń na życie, spółce MetLife, Inc. (MetLife). Wartość transakcji szacowana jest na około 15,5 mld USD, z czego 6,8 mld USD zostanie wypłacona w gotówce, a pozostała część w akcjach MetLife, z zastrzeżeniem, że całkowita wartość transakcji może zostać skorygowana przy jej zamknięciu. Część gotówkowa uzyskana w wyniku tej transakcji będzie przeznaczona na wykup uprzywilejowanych akcji, które Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku (FRBNY) posiada w spółce celowej (Special Purpose Vehicle – SPV) stworzonej przez AIG i FRBNY, w której umieszczony został kapitał ALICO.
„Sprzedaż ta stanowi bardzo ważny krok w procesie spłaty zadłużenia wobec rządu USA. ALICO to wyjątkowa międzynarodowa firma ubezpieczeń na życie, a to wspaniałe połączenie jeszcze bardziej zwiększy potencjał spółki w długiej perspektywie czasowej. W związku ze sprzedażą ALICO, jak również w związku z ogłoszoną w zeszłym tygodniu sprzedażą AIA firmie Prudential plc, będziemy w stanie zgromadzić środki w wysokości około 50,7 miliardów USD. Dzięki tym dwóm transakcjom otrzymamy około 31,5 mld USD w gotówce, którą przekażemy FRNBY w ramach spłaty zadłużenia, i kolejne 19,2 mld USD w akcjach, które będziemy stopniowo sprzedawać, a uzyskane w ten sposób środki wykorzystamy do spłaty zadłużenia wobec rządu amerykańskiego. Ponadto obie transakcje zwiększają elastyczność AIG w zakresie naszych starań związanych z restrukturyzacją i odbudową naszego biznesu, a także dają możliwość skupienia się na podnoszeniu wartości naszych kluczowych biznesów ubezpieczeniowych” – powiedział Harvey Golub, przewodniczący Rady Nadzorczej AIG.
W dniu 1 grudnia 2009 roku FRBNY otrzymało uprzywilejowane akcje w spółce celowej Alico uprawniające do otrzymania kwoty 9 mld USD w przypadku wykupu. W ramach realizacji umowy kupna sprzedaży ALICO, spółka celowa ALICO otrzyma i przekaże FRBNY około 6,8 mld USD w gotówce, natomiast zatrzyma pozostała część środków pochodzących z transakcji, w tym 78 239 712 akcji zwykłych MetLife, 6 857 000 nowo wyemitowanych uprzywilejowanych akcji zamiennych na 68 570 000 akcji zwykłych po uzyskaniu zgody akcjonariuszy MetLife, oraz 40 000 000 jednostek uczestnictwa w firmie MetLife uprawniających do otrzymania 3 mld USD w przypadku wykupu.
Spółka celowa ALICO zamierza w przyszłości sprzedać papiery wartościowe MetLife, uzależniając to od warunków rynkowych po zakończeniu minimalnego terminu, w którym ALICO zobowiązało się trzymać te papiery. Uzyskaną w ten sposób gotówkę spółka celowa ALICO wykorzysta do wykupu pozostałych akcji uprzywilejowanych, które FRBNY ma w spółce celowej ALICO, a następnie będzie dalej spłacać pozostałą część zobowiązań, które AIG ma w formie linii kredytowej wobec FRBNY.
Rodney O. Martin, Jr., Prezes i Dyrekor Zarządzający ALICO oświadczył: „Cała nasza organizacja cieszy się z tej transakcji. MetLife to szanowana i finansowo stabilna instytucja, z którą nasi klienci, dystrybutorzy i pracownicy mogą czuć się pewnie. Liczymy na to, że proces przejściowy przebiegać będzie bez zakłóceń i że czeka nas świetlana przyszłość w strukturach zespołu Międzynarodowego Biznesu MetLife, który połączy nasze globalne działania i skuteczne modele biznesowe w bezkonkurencyjną światową spółkę ubezpieczeniową”.
Założone w 1921 roku ALICO jest międzynarodowym liderem w dziedzinie ubezpieczeń na życie, zapewniającym swoim klientom produkty i usługi z zakresu ubezpieczeń życiowych i wypadkowych, planów emerytalnych i kompleksowego zarządzania majątkiem. Transakcja obejmuje wszystkie spółki ALICO, w tym około 60 000 punktów dystrybucji, w tym agentów, pośredników ubezpieczeniowych i instytucji finansowych; 12 500 pracowników w ponad 50 krajach i ponad 20 milionów klientów na całym świecie. Transakcja obejmuje także Sieć Globalnych Świadczeń ALICO (Global Benefits Network), która zajmuje się obsługą amerykańskich i międzynarodowych klientów. W 2008 roku, całkowita wysokość przychodów ALICO wynosiła 32,3 mld USD a wysokość zysku operacyjnego wyniosła 1,3 mld USD. Na dzień 31 grudnia 2008 roku ALICO zarządzało aktywami o wartości 89 mld USD.
AIG ocenia jaki wpływ transakcja będzie miała na raport finansowy, w tym w jakim okresie zmiany te zostaną odzwierciedlone w raporcie i w jaki sposób zostaną wykazane zyski lub straty wynikające ze sprzedaży. Ponadto, jak AIG ujawniło w rocznym raporcie Form 10-K za rok 2009 (wymaganym przez amerykańską komisję papierów wartościowych), firma ocenia swoje możliwości odbudowy wartości firmy.
Transakcja została zatwierdzona przez zarządy MetLife i AIG, i ma zostać zamknięta do końca bieżącego roku. Transakcja musi jeszcze uzyskać międzynarodowe i lokalne akceptacje prawne i spełnić wszystkie wymagania związane z zamknięciem takiej transakcji.
www.amplicolife.pl / Amplico Life
Dodaj komentarz
