TVN podpisał umowę sprzedaży 100 proc. akcji Grupy Onet z Ringier Axel Springer Media. Zgodnie z umową Ringier Axel Springer nabędzie ok. 76 proc. udziałów w Grupie Onet za 968,75 mln zł. Pozostałe 25 proc. akcji zostanie wniesione aportem do nowo utworzonej spółki joint-venture, w której udziały Ringier Axel Springer wyniosą ok. 75 proc., a TVN ok. 25 proc. - podał TVN w komunikacie.

"Zgodnie z Umową 6.115.716 akcji Onet stanowiących łącznie ok. 75,98 proc. kapitału zakładowego Onetu zostanie sprzedane przez Grupę Onet Poland Holding B.V. - spółkę całkowicie zależną TVN (...) na rzecz nabywcy ( spółki joint-venture Ringer Axel Springer i TVN - PAP) (...). Cena sprzedaży będzie wynosiła 968.750.000 zł" - napisano w raporcie.

"Pozostałe 1.933.357 akcji Onetu zostanie wniesione jako aport do Nabywcy w zamian za 25 proc. udziałów, o wartości 306.250.000 zł, w podwyższonym kapitale zakładowym Nabywcy" - dodano.

W ramach transakcji 100 proc. udziałów w Grupie Onet zostanie wniesionych do nowo utworzonej spółki, w której udziały Ringier Axel Springer wyniosą 75 proc., a TVN 25 proc. Wycena Onet wynikająca z transakcji wynosi ok. 1 275 mln zł.

TVN i Ringer Axel Springer uzgodniły ponadto wzajemne opcje sprzedaży i zakupu należących do TVN 25 proc. udziałów w Spółce. Opcje sprzedaży po stronie TVN podlegają realizacji 1 stycznia 2016 r. oraz 1 kwietnia 2017 r., podczas gdy opcja zakupu po stronie Axel Springer będzie wykonalna 1 stycznia 2017 r.

Zamknięcie transakcji, spodziewane pod koniec 2012 r. lub na początku 2013 r., jest uwarunkowane otrzymaniem zgody odpowiednich organów regulacyjnych. Zarząd TVN zamierza wykorzystać środki z realizacji transakcji do zmniejszenia zadłużenia Grupy.(PAP)

kam/ jtt/

Komentuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl

TVN odzyska miliard złotych Sprzedaż Onetu po tak wysokiej cenie to spory sukces grupy TVN. Zadłużona na przeszło 3,3 mld złotych medialna spółka pozyska prawie miliard złotych żywej gotówki, co pozwoli zredukować jej zadłużenie o 30%. Zważywszy na wysokie oprocentowanie (nawet 10,75%) oszczędności na kosztach finansowych mogą być znaczące (rzędu 100 mln zł rocznie). Z drugiej strony TVN pozbywa się 75% udziałów w swoim biznesie internetowym, który generuje kilkadziesiąt milionów zysku operacyjnego rocznie. Niemniej jednak w nadchodzących ciężkich czasach ograniczenie skali działalności i spłatę części zadłużenia należałoby ocenić pozytywnie. Zwłaszcza że Axel Springer nie kupuje tanio.