Poszczególne transze planowanej przez Polimex emisji akcji mogą mieć różne ceny emisyjne

"Nie wykluczam, że poszczególne transze emisji, czyli dla obligatariuszy, emisji z prawem poboru i dla potencjalnego inwestora mogą mieć rożne ceny emisyjne" - powiedział Robert Bednarski, wiceprezes Polimeksu ds. finansowych.

Polimex planuje zwołać NWZ, na którym chce zaproponować emisję akcji o wartości do 300 mln zł skierowaną do obligatariuszy oraz emisję gotówkową skierowaną do obecnych akcjonariuszy i nowych inwestorów. W ramach emisji gotówkowych, czyli do obecnych akcjonariuszy i potencjalnych nowych inwestorów spółka zamierza pozyskać około 200-300 mln zł.

"Naszą intencją jest uzyskanie wszystkich decyzji związanych z emisją przed końcem obowiązywania umowy stand still" - powiedział Bednarski.

Pytany, czy najwięksi akcjonariusze spółki popierają emisję akcji powiedział: "Koncepcyjnie tak".

Odmówił odpowiedzi na pytanie jakie może być rozwodnienie obecnych akcjonariuszy po realizacji planowanych emisji.

Obecna kapitalizacja Polimeksu to około 271 mln zł.

Umowa Polimeksu z wierzycielami w sprawie wstrzymania się z egzekucją zobowiązań (stand still) kończy się 24 listopada.

Prezes Polimeksu Robert Oppenheim zapewnił, że spółka otrzymuje wyrazy zainteresowania od więcej niż jednego inwestora, ale w jego ocenie inwestor nie jest niezbędny w realizacji planów spółki.

"Jesteśmy sobie w stanie poradzić także bez inwestora, aczkolwiek mamy silne sygnały zainteresowania" - powiedział

Poza pozyskaniem kapitału z emisji akcji propozycje restrukturyzacyjne spółki zakładają odroczenie spłaty zadłużenia kredytowego spółki do końca 2015 r. z zachowaniem w tym okresie obsługi odsetek oraz refinansowanie obligacji, które nie zostaną skonwertowane na kapitał zakładowy spółki, poprzez nowe finansowanie dłużne lub emisję nowych obligacji zapadających po 2015 roku.

Zarząd Polimeksu liczy ponadto na uzyskanie 330 mln zł ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych spółki, w szczególności udziałów i akcji w spółkach zależnych oraz nieruchomości inwestycyjnych i deweloperskich. Przedstawicele Polimeksu poinformowali, że mają obecnie oferty od pięciu inwestorów zainteresowanych Sefako, jak również jest kilku chętnych na Energomontaż Północ-Gdynia.

Płynność budowlanej grupy na też zostać zasilona pożyczką z ARP. Jak poinformowali przedstawiciele spółki pożyczka z agencji ma być udzielona w ratach, a decyzja o wypłacie pierwszej raty jest blisko.

Przedstawiciele zarządu zwrócili też uwagę, że płynność grupy będzie zasilona zaliczką na budowę bloków w Opolu oraz spodziewana zaliczka na budowę bloku w Kozienicach (około 263 mln zł).(PAP)

gsu/