Netia uzgodniła plan restrukturyzacji zadłużenia

Główni akcjonariusze i obligatariusze Netii Holdings SA uzgodnili plan konwersji zadłużenia spółki na akcje, które powinno uratować Netię przed bankructwem, poinformowali przedstawiciele spółki podczas wtorkowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) spółki, które przełożono na 12 marca by obligatariusze mieli czas na zapoznanie się z porozumieniem. "Restrukturyzacja pozwoli nam stworzyć solidną strukturę kapitałową i da podstawy dla rozwoju Netii w przyszłości" - powiedział p.o. prezesa Kjell Ove-Blom. Dzięki restrukturyzacji Netia ma zapewnione finansowanie przynajmniej do końca roku, powiedział Blom dziennikarzom. Porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy spółką, komitetem obligatariuszy, inwestorami finansowymi, Telią AB i podmiotami z grupy Warburg Pincus zakłada, że obligatariusze i inwestorzy finansowi po restrukturyzacji będą właścicielami 91% akcji, a dotychczasowi właściciele - głównie Telia i Warburg Pincus - 9%. Obecnie szwedzki operator telekomunikacyjny Telia posiada 48% w kapitale spółki, zaś fundusz Warburg Pincus - 9%. Umowa zakłada też, że holenderska spółka zależna od Netii wyemituje dla wierzycieli zabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 50 mln euro. Obecni akcjonariusze otrzymają warranty wyemitowane w dwóch transzach na łączną wartość 15% kapitału zakładowego po restrukturyzacji. Będą one miały 2-3 letni termin realizacji. Cena odniesienia będzie ustalana na podstawie wartości notowań akcji w przeciągu 30 kolejnych dni po wdrażania planu restrukturyzacyjnego. Dodatkowo Netia wdroży program opcji menedżerskich obejmujący 5% kapitału zakładowego spółki po restrukturyzacji i plan premii motywacyjnych dla kluczowych pracowników spółki. Netia, Telia i Warburg podpiszą porozumienie już we wtorek, poinformowała spółka. Obligatariusze mają tydzień - do wznowienia NWZA 12 marca - na zapoznanie się i podpisanie tej umowy. ISB