- Pierwsze notowanie na warszawskiej giełdzie grupy Belvedere, producenta i dystrybutora alkoholi, nastąpi 21 kwietnia - poinformowali przedstawiciele spółki na czwartkowej konferencji prasowej.
Akcje grupy będą notowane pod nazwą Sobieski, na zasadzie dual listingu - równolegle w Warszawie i w Paryżu.
Spółka nie planuje na razie przeprowadzania oferty publicznej.
"Przed nową emisją chcemy wykorzystać rezerwy, które mamy w spółce. Chcemy się pozbyć wszystkich niestrategicznych aktywów, które wraz ze środkami pieniężnymi sięgają 300 mln euro" - powiedział na konferencji prezes spółki Krzysztof Tryliński.
Grupa zamierza m.in. sprzedać grunt w Krakowie. Aktywa nieoperacyjne, planowane do sprzedaży, szacowane są na ok. 60 mln euro.
"Jeśli będziemy robić emisję, będzie przeznaczona na inwestycje na rynku rosyjskim lub amerykańskim. Przy przeprowadzaniu oferty w pierwszej kolejności pomyślimy o polskich inwestorach" - dodał prezes.
Belvedere planuje zrestrukturyzować zadłużenie grupy. "Chcemy to zrobić poprzez wpływy ze sprzedaży aktywów niestrategicznych. Chcemy też prowadzić renegocjacje z wierzycielami" - powiedział dyrektor finansowy Dariusz Jamioła.
Na dzień 30 września spółka miała 579,9 mln euro zobowiązań finansowych, z czego 466,3 mln euro stanowiły zobowiązania długoterminowe. Dług netto w tym czasie wynosił 319,7 mln euro.
Dyrektor finansowy powiedział PAP, że w 2008 roku grupa planuje inwestycje w Polsce na poziomie ok. 300 mln zł, głównie na przejęcia dystrybutorów. Inwestycje na pozostałych rynkach będą uzależnione od ewentualnych celów akwizycyjnych.
Spółka planuje akwizycje m.in. na rynku rosyjskim. "To dla nas strategiczny rynek. Planujemy tam dalszy rozwój organiczny i akwizycje. Myślimy o przejęciu destylarni jeszcze w tym roku" - powiedział Tryliński.
Grupa Belvedere jest obecna na ponad 120 rynkach. Jest właścicielem międzynarodowych marek, takich jak np. Danzka, Marie Brizard czy William Peel. Jest też właścicielem grupy Sobieski.
W 2007 roku sprzedaż Grupy Belvedere wyniosła 1,04 mld euro, o 35,5 proc. więcej w porównaniu z 2006 rokiem. Po trzech kwartałach 2007 roku EBITDA wyniosła 25,5 mln euro, wobec 27 mln euro za rok 2006. Po trzech kwartałach 2007 roku grupa miała 2,5 mln euro straty netto wobec 5 mln euro zysku netto w tym samym okresie 2006 roku.
Przedstawiciele spółki tłumaczą gorsze wyniki wzrostem kosztów finansowych, słabszym sezonem w segmencie win we Francji i jednorazowym odpisem w wysokości 3,5 mln euro na poczet przyszłej sprzedaży aktywów nieoperacyjnych. "2007 rok zakończymy na plusie" - powiedział Jamioła.(PAP)
pel/ gor/ pad/
Źródło:PAP
