Droga spółki na giełdę

Plan szkolenia "Droga spółki na giełdę"

Prowadzący:

Krzysztof Ciesielski – Ekspert Departamentu Corporate Finance BDO Numerica S.A., posiada tytuł MBA, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, posiada doświadczenie zawodowe związane z uczestnictwem w procesie IPO, wycenami przedsiębiorstw, przeprowadzaniem badań typu due diligence i audytów do spraw szczególnych, przeprowadzeniem testów na utratę wartości zgodnie z MSR 36, uczestnictwem w badaniach sprawozdań finansowych banków.

Opis szkolenia:

Szkolenie zapoznaje uczestników z procesem wprowadzenia spółki na giełdę, omawia procedury, przez które powinno przejść przedsiębiorstwo aby zadebiutować na rynku giełdowym. Szkolenie również przedstawia zasady ładu korporacyjnego, obowiązujące spółki giełdowe, zakres informacji ujawnianej przez spółki w prospekcie emisyjnym, przeprowadzenie oferty publicznej oraz programy motywacyjne dla kluczowych pracowników spółki oparte na opcjach menedżerskich. Zaprezentowane będą również obowiązki informacyjne spółek giełdowych oraz korzyści i wady dla spółki wynikające z wejścia na giełdę.

Program:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako źródło pozyskania kapitału.

2. Korzyści z wejścia na giełdę dla spółki i akcjonariuszy oraz kwestie powstrzymujące decyzję o wejściu na giełdę. Oczekiwania inwestorów w stosunku do spółki.

3. Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego.

4. Etapy oferty publicznej i rola doradców w procesie wejścia spółki na giełdę.

5. Przygotowanie spółki do oferty publicznej. Określenie parametrów emisji. Uchwała WZA o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego i ewentualnie nowej emisji. Wybór odpowiedniego terminu dla przeprowadzenia oferty publicznej. Budowa zespołu, pracującego nad IPO.

6. Struktura prospekt emisyjnego. Czynniki ryzyka. Dokument rejestracyjny. Dokument ofertowy. Podsumowanie. Przygotowanie prospektu emisyjnego. Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego. Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego. Bieżące kontakty z Komisją. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF.

7. Marketing oferty publicznej. Publikacja prospektu emisyjnego oraz innych materiałów promocyjnych. Raport analityczny. Konferencja prasowa spółki.

8. Oferta publiczna spółki. Ustalenie przedziału cenowego akcji spółki. Roadshow. Budowa księgi popytu. Umowa gwarancyjna. Lock-up. Przyjmowanie zleceń w transzy indywidualnej oraz od inwestorów instytucjonalnych. Ustalenie ceny emisyjnej oraz alokacja papierów wartościowych.

9. Postępowania formalne. Wniosek do Zarządu Giełdy o dopuszczenie akcji (praw do akcji) do obrotu giełdowego. Rejestracja akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Rejestracja podwyższenia kapitału w sądzie rejestrowym. Wniosek o wprowadzenie akcji/ praw do akcji spółki do obrotu giełdowego.

10. Debiut akcji spółki na giełdzie.

11. Obowiązki informacyjne spółki giełdowej. Raporty bieżące i okresowe.

12. Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej.

13. Koszty związane z wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego. Oferty publiczne przeprowadzone przez spółki debiutujące na giełdzie w ostatnich latach.

14. Zasady ładu korporacyjnego.

15. Opcje menedżerskie jako system motywacyjny dla kluczowych