Vercom podał, że uwzględniając inne źródła kapitału planuje przeznaczyć do 250 mln zł na akwizycję podmiotów działających w regionie Europy Środkowowschodniej w obszarze CPaaS (Communication Platform as a Service).
"Rozpoczynamy naszą ofertę, z której chcemy pozyskać ok. 180 mln zł. Kwota ta zostanie całkowicie przeznaczona na akwizycje, które wzmocnią naszą pozycję wiodącego dostawcy usług CPaaS w regionie CEE. Naszym celem są podmioty jednokanałowe, które wyróżniają się znaczną bazą klientów. Mamy globalne ambicje, dlatego zależy nam na międzynarodowym portfelu klientów. Każda akwizycja wiąże się z synergiami, dlatego wybieramy, tylko takie podmioty, które posiadają technologię rozszerzającą nasze kompetencje w obszarze CPaaS. Pierwszych akwizycji spodziewamy się w ciągu najbliższego roku" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Vercom Krzysztof Szyszka.
Spółka będzie dążyła do wykorzystania środków z oferty w ciągu dwunastu miesięcy od otrzymania środków z emisji, przy zastrzeżeniu specyfiki procesów przejęć, które w zależności od złożoności transakcji mogą trwać od ok. trzech do nawet dwunastu miesięcy.
W ramach IPO zaoferowanych jest do 4 mln nowo emitowanych akcji serii D. Dodatkowo w skład oferty wchodzi nie więcej niż 500 tys. akcji zbywanych jest przez Krzysztofa Szyszkę (prezesa zarządu Vercom) oraz nie więcej niż 500 tys. akcji zbywanych przez Adama Lewkowicza (wiceprezesa zarządu Vercom). Łącznie zbywane akcje stanowią 6,91 proc. kapitału spółki.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 14-20 kwietnia.
Spółka, akcjonariusze sprzedający oraz główny akcjonariusz R22 zawarły umowę lock-up na dwanaście miesięcy od dnia debiutu giełdowego, który planowany jest w pierwszej połowie maja.
Większościowy akcjonariusz, notowana na warszawskiej giełdzie spółka R22, nie zamierza uczestniczyć w ofercie i zachowa swój pakiet akcji. R22 ma 70,51 proc. udziału w kapitale zakładowym Vercom.
Pekao Investment Banking pełni rolę globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu, mBank pełni rolę współkoordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu, Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę współprowadzącego księgę popytu, Haitong Bank Oddział w Polsce pełni rolę współmenedżera.
Vercom jest dostawcą technologii umożliwiającej integrację i automatyzację różnych kanałów komunikacji elektronicznej na polskim rynku. Działa na rynku usług komunikacji oferowanych w modelu CPaaS (Communication Platform as a Service).
W 2020 roku przychody Vercom wzrosły o 49 proc. rdr do 116,6 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła 26,3 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł. (PAP Biznes)
doa/