Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 pt. „Zamiar przeprowadzenia emisji akcji serii K”, opublikowanego w dniu 18 września 2024 r. w systemie ESPI oraz do raportu bieżącego nr 10/2024 pt. „Zgoda Rady Nadzorczej na emisję akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru” opublikowanego w dniu 19 września 2024 r. w systemie ESPI, informuje, iż w dniu 20 września 2024 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 z dnia 20 września 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii K (w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia zawartego w §3c ust. 1 Statutu Emitenta), podjął uchwałę nr 2 w sprawie zmiany Statutu w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji akcji serii K podjął uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia testu jednolitego Statutu Spółki.
Na podstawie uchwały nr 1 kapitał zakładowy Emitenta ulega podwyższeniu z kwoty 1.150.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. do kwoty 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).
Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 1, zostaje dokonane w drodze emisji 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do numeru 4.500.000 („Akcje Serii K”).
Akcje Serii K zostają objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie ich do objęcia Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Złożenie oferty i jej przyjęcie, tj. zawarcie umowy objęcia akcji nastąpi w terminie do dnia 15 października 2024 roku.
W oparciu o postanowienie §3c ust. 1 lit. d) Statutu, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą z dnia 18 września 2024 r., Zarząd wyłącza w odniesieniu do Akcji Serii K w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii K, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 1.
Zgodnie z postanowieniami §3c ust. 1 lit b) Statutu oraz zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 września 2024 r., cena emisyjna wynosi 5,00 zł (pięć złotych) za jedną Akcję Serii K, przy czym Akcje Serii K są obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2025 r., tj. począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy kończący się z dniem 31 stycznia 2024 r.

Zakładane cele emisyjne to spłata zobowiązań wekslowych wobec Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki) oraz rozwój działalności i pozyskiwanie kolejnych nieruchomości.

W przypadku dojścia emisji do skutku, akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Niniejszy raport jest publikowany ze względu na fakt, iż podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały nr 1 z dnia 20 września 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii K (w ramach kapitału docelowego) pozwala na przeprowadzenie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w celu pozyskania kapitału (co ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta) oraz ze względu na fakt, iż jednym z celów emisji jest spłata zobowiązań wekslowych Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki).


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"