Nowy projekt przewiduje emisję do 13.999.999 akcji zwykłych imiennych serii L i do 9.643.599 akcji na okaziciela serii M, przy czym łącznie wyemitowane zostanie nie więcej niż 14.000.000 akcji serii L i M.
Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji nowej emisji nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu.
Poprzedni projekt przewidywał emisję do 14 mln akcji imiennych serii L z ceną emisyjną 35,16 zł za sztukę. Emisja w trybie subskrypcji prywatnej miała być skierowana wyłącznie do spółki Ultro, należącej do Dariusza Miłka, głównego akcjonariusza CCC.
"W świetle przeprowadzonych konsultacji, w ocenie akcjonariusza nowy projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki załączony do niniejszego wniosku lepiej wyraża oczekiwania szerokiego grona akcjonariuszy Spółki stwarzając szansę na jego akceptację przez Walne Zgromadzanie" - napisano w komunikacie.
Zgodnie z projektem uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza, cena emisyjna akcji nowej emisji wyniesie 36,11 zł, co stanowi średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen akcji spółki z notowań GPW ważonych wolumenem obrotu z okresu dwóch tygodni poprzedzających dzień ogłoszenia NWZA zwołanego na wniosek Akcjonariusza z dnia 11 września 2022 r.
"W ocenie akcjonariusza realizacja emisji Akcji Nowej Emisji na warunkach wskazanych w Nowym Projekcie pozwoli zapewnić Spółce finansowanie udziałowe w kwocie około 500 milionów zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy Spółki, jednocześnie zapewniając innym akcjonariuszom Spółki udział w ofercie Akcji Nowej Emisji na warunkach pozwalających utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce" - dodano.
W komunikacie podano, że spółka Ultro podtrzymuje jednocześnie wcześniejszą intencję objęcia, na warunkach określonych w nowym projekcie, bezpośrednio lub przez wskazany przez siebie podmiot, do maksymalnej liczby akcji serii L, w tym co najmniej liczby akcji wynikających z realizacji prawa pierwszeństwa.(PAP Biznes)
ana/