Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do straty netto banku w czwartym kwartał 2020 roku wahały się od 67 mln zł do 160 mln zł.
Bank informował wcześniej, że spodziewa się negatywnego wyniku netto w IV kwartale 2020 r., ale dodatniego w całym roku 2020. W ubiegłym roku zysk ten wyniósł 22,8 mln zł.
Wpływ na wyniki banku miało utworzenie w IV kwartale rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 415,9 mln zł, podczas gdy w III kwartale było to 129,6 mln zł.
"W chwili obecnej trudno jest wiarygodnie ocenić skalę tego wpływu w przyszłości, winno się jednak założyć, że Bank będzie kontynuował regularne wzmacnianie poziomu rezerw na to ryzyko" - napisano w raporcie.
Łączne saldo rezerw, uwzględniające także rezerwy na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, wyniosło w czwartym kwartale 524 mln zł i było 6 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 494,4 mln zł, w przedziale od 480 mln zł do 514 mln zł.
Wynik odsetkowy banku pro-forma wyniósł w czwartym kwartale 624,6 mln zł. Konsensus PAP dla wyniku tzw. raportowanego wynosił 626,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 624,9-629 mln zł).
Wynik z prowizji wyniósł z kolei 192,7 mln zł wobec konsensusu na poziomie 191,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 187 mln zł do 196 mln zł.
Koszty operacyjne banku sięgnęły 417,7 mln zł i były o 4 proc. wyższe od średniej prognoz analityków (402,5 mln zł).
Poniżej przedstawiamy Banku Millennium w czwartym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę| w mln zł | 4Q2020 | konsensus | różnica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy* | 624,6 | 626,6 | -0,3% | ||
| Wynik z prowizji | 192,7 | 191,9 | 0,4% | ||
| Koszty ogółem | 417,7 | 402,5 | 3,8% | ||
| Saldo rezerw** | -524,0 | -494,4 | 6,0% | ||
| Zysk netto | -109,1 | -116,3 | -6,2% | ||
| w mln zł | 4Q2020 | 4Q2019 | różnica | 3Q2020 | różnica |
| rdr | kdk | ||||
| Wynik odsetkowy | 625 | 693 | -9,8% | 624 | 0,1% |
| Wynik z prowizji | 193 | 183 | 5,5% | 180 | 7,2% |
| Koszty ogółem | 418 | 490 | -14,8% | 412 | 1,4% |
| Saldo rezerw | -524 | -296 | 77,0% | -280 | 87,1% |
| Zysk netto | -109 | 27 | 60 |
* dane banku pro-forma, konsensus dotyczył danych tzw. raportowanych
** pozycja uwzględnia także rezerwy na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych.
Bank Millennium planuje w '21 C/I na poziomie 47 proc.
Bank Millennium planuje w 2021 roku ograniczyć sieć oddziałów, chce by wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 47 proc. i planuje utrzymać koszt ryzyka na portfelu kredytowym poniżej 80 punktów bazowych - poinformował bank w raporcie.
Bank podał, że ze względu na niepewność związaną z pandemią COVID-19 zdecydował o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej na lata 2022-2024.
"Celem banku jest odbudowa porównywalnych wyników operacyjnych, które uległy ograniczeniu w wyniku kryzysu COVID-19 oraz jego pośrednich i bezpośrednich konsekwencji w terminie od 1,5 do 2 lat" - napisano w raporcie.
"Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez finalizację obecnego programu ograniczenia kosztów, wprowadzenie nowych programów poprawy sprawności operacyjnej oraz poprawę wyników biznesowych poprzez wdrożenie poprawionej polityki cenowej i wzrost sprzedaży produktów kluczowych" - dodano.
Bank zakłada w 2021 roku dwucyfrowy wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych, a sprzedaż kredytów hipotecznych ma być powyżej 7 mld zł.
Bank podał, że w 2021 roku będzie koncentrować się na dążeniu do poprawy sprawności operacyjnej poprzez restrukturyzację procesów, automatyzację, standaryzację i uproszczenie procesów.
"Zamierzamy jeszcze bardziej ograniczyć sieć oddziałów, dalej utrzymywać koszty pod silną kontrolą pomimo wyższych kosztów prawnych i IT, aby uzyskać wskaźnik koszty/dochody na poz. 47 proc. oraz przyjmując za cel ok. 40 proc. w średnim okresie w porównaniu do 49 proc. w roku 2020" - napisano w raporcie.
Bank podał, że w obszarze leasingu planuje przywrócić produkcję do poziomu z 2019 roku (3,5 mld zł) z poziomu 2,5 mld zł w roku 2020.
"Cały wzrost akcji kredytowej, zarówno w detalu, jak i w obszarze bankowości przedsiębiorstw, musi zostać zrealizowany przy utrzymaniu kosztu ryzyka na portfelu poniżej 80 punktów bazowych oraz przy ostrożnościowym monitoringu ewolucji zachodzącej w gospodarce w wyniku COVID-19" - napisano w raporcie.
W 2020 roku wskaźnik kosztów do dochodów wynosił 49 proc., a bez pozycji nadzwyczajnych (głównie kosztów integracji, przeszacowania udziałów VISA) wskaźnik ten wyniósł 46,7 proc.
(PAP Biznes)