„Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (…), informuje, w dniu 27 maja 2025 r. Emitent zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (…), umowę inwestycyjną (…). ARP jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 5.008.195 akcji zwykłych o wartości nominalnej w wysokości 10,00 zł każda akcja, stanowiących 93 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.008.195 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 93 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki” – podała spółka we wtorkowym komunikacie.
Dodano w nim, że umowa inwestycyjna ma na celu przeprowadzenie restrukturyzacji działalności spółki oraz jej grupy kapitałowej. Podano także, że przedmiotem umowy jest „ustalenie zasad i warunków dokapitalizowań Spółki przez ARP” oraz zasad, na jakich Rafamet będzie korzystać ze środków do agencji.
W komunikacie czytamy, że spółka zostanie dokapitalizowana w czterech transzach. W pierwszej kapitał zakładowy Rafametu zostanie podwyższony o 30 mln zł w ramach emisji akcji, które zostaną objęte przez ARP w zamian za wkład pieniężny. W drugiej transzy kapitał ma zostać podniesiony o 20 mln zł, w trzeciej – także o 20 mln zł a czwarta transza dokapitalizowania ma dotyczyć kwoty 10 mln zł (za każdym razem ma się to odbywać poprzez emisję akcji, które będą objęte przez ARP i opłacone wkładem pieniężnym).
„Druga, trzecia i czwarta transza podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w których ma wziąć udział ARP po przeprowadzeniu stosownych Walnych Zgromadzeń i podjęciu właściwych uchwał zostały obłożone warunkami zawieszającymi” – podano w komunikacie.
Wśród warunków, jakie zostały postawione spółce, są m.in. zawarcie umowy pożyczki między Rafametem a zależną od nią Odlewnią Rafamet, przedłożenie popartego przez ARP planu restrukturyzacyjnego czy pozyskanie przez spółkę kontraktów na 2026 r. w ustalonej w umowie wysokości.
„Warunki, o których mowa powyżej (dla drugiej, trzeciej i czwartej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki) zostały zastrzeżone na rzecz ARP, wobec czego ARP ma prawo zrzec się realizacji tych warunków w całości lub części” – podano również w komunikacie.
Rafamet to producent obrabiarek specjalnych do obróbki kolejowych zestawów kołowych oraz dostawca wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych. Firma dostarcza maszyny dla przemysłu maszynowego, energetycznego, stoczniowego, hutniczego, lotniczego i zbrojeniowego. Rafamet jest spółką akcyjną, w której 93 proc. akcji ma państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). 29 kwietnia premier Donald Tusk ogłosił, że Agencja Rozwoju Przemysłu dostanie ponad 700 mln zł na pomoc m.in. dla Rafako i Rafametu.
Spółka znajduje się w restrukturyzacji; za 2024 r. zanotowała prawie 44,3 mln zł straty na działalności operacyjnej, wobec niemal 7 mln straty rok wcześniej. Strata netto Rafametu wyniosła niespełna 44,5 mln zł wobec 10,5 mln zł rok wcześniej.
Zadłużenie Rafametu objęte postępowaniem sanacyjnym wynosi 87,9 mln zł. W strategii restrukturyzacji zarząd spółki założył, że ARP dokapitalizuje ją 80 mln zł na bieżącą działalność i na inwestycje. Wypłata ma nastąpić w czterech transzach do III kwartału 2026 r. Dodatkowo ARP ma udzielić spółce pożyczki w wysokości do 16 mln zł. (PAP)
ms/ malk/