Warunkiem nabycia obligacji jest uzyskanie zgody Polskiego Funduszu Rozwoju.
VALUE FIZ, zgodnie z warunkami transakcji, ma zrzec się prawa do zaspokojenia obligacji w pieniądzu w dniu wykupu (20 marca 2030 roku).
"W konsekwencji obligacje, poza ograniczonymi przypadkami poważnych naruszeń uprawniającymi do żądania przedterminowego wykupu, staną się elementem kapitału własnego w bilansie spółki" - napisano w komunikacie.
Warunki emisji obligacji zostaną zmienione tak, że nie będą uprawniały do żądania wykupu ze względu na kondycję ekonomiczną Cognor, w tym nie będą zobowiązywały do utrzymywania żadnych wskaźników finansowych.
Strony uzgodniły okres na spełnienie warunków zawieszających do 30 kwietnia 2025 r.
Cognor ocenia, że poza zmniejszeniem zadłużenia, transakcja umożliwi powiększenie marginesu płynności.
"(...) intencją wyrażoną przez 4WS jest niezwłoczne wykorzystanie części środków z niej pochodzących na zasilenie stanu środków pieniężnych Cognor. Jego forma i kwota będą uzgodnione pomiędzy 4WS i Cognor z uwzględnieniem ograniczeń umownych wiążących 4WS jak i oczekiwań instytucji finansujących spółkę" - dodano.
4Workers, który posiada prawie 75 proc. udziału w akcjonariacie Cognor, niezależnie od zbycia obligacji pozostanie większościowym akcjonariuszem.
4Workers to spółka zależna od Przemysława Sztuczkowskiego, prezesa Cognor, który posiada akcje stanowiące 2,85 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zarząd Cognor liczy, iż obecność w strukturze kapitałowej VALUE FIZ będzie wspierała potencjał rozwoju spółki. (PAP Biznes)
doa/