Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji imiennych serii I o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda ("Obligacje serii I"). Łączna wartość emitowanych Obligacji serii I wynieść ma nie więcej niż 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych). Zgodnie z harmonogramem przydział Obligacji serii I nastąpi w dniu roku 31.03.2022 roku (Dzień Emisji), natomiast Dniem Wykupu Obligacji Serii I będzie dzień 30.09.2023 roku.
Oprocentowanie Obligacji serii I będzie mieć charakter stały i wyniesie 8% (słownie: osiem procent) w skali roku. Odsetki płatne będą w okresach kwartalnych. Cena emisyjna Obligacji serii I będzie równa ich wartości nominalnej i wyniesie 100,00 zł (słownie: sto złotych). Łączna liczba adresatów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji serii I będzie niższa niż 150 osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu cywilnego na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani.
Oferta Obligacji serii I realizowana będzie w trybie oferty publicznej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Obligacje emitowane są na podstawie Uchwały nr 1/02/2022 Zarządu Spółki Prefa Group Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie emisji Obligacji Serii I oraz na podstawie Uchwały nr 1/02/2022 Rady Nadzorczej Spółki Prefa Group Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję Obligacji Serii I.
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect