Największe banki w Polsce – styczeń 2024

W połowie ubiegłego roku Związek Banków Polskich przygotował Raport Specjalny: ,,Horyzonty Bankowości 2023 – XXVIII Ranking Banków ,,Miesięcznika Finansowego BANK””. Znajdziemy w nim przekrój danych dotyczących największych banków i SKOK-ów w Polsce. Dane w tym zestawieniu są tak ciekawe, że postanowiliśmy się nimi z Państwem podzielić.

Warto jednak nadmienić, że powyżej wskazany Raport objął jedynie te instytucje, które dobrowolnie wypełniły specjalnie przygotowaną ankietę. Uznaliśmy zatem, że dane w raporcie warto by było skonfrontować z innymi publikacjami, aby przekazać Państwu jak najbardziej rzetelne informacje z sektora. Z tego względu  posłużyliśmy się raportami finansowymi samych banków, publikacjami portalu Puls Biznesu oraz Money Wire. Dzięki temu udało nam się stworzyć naprawdę warty uwagi artykuł o największych bankach w Polsce.

Temat potraktowaliśmy bardzo szeroko, dlatego nie skupiliśmy się wyłącznie na wartości aktywów, przychodach i wyniku finansowym. Sięgnęliśmy głębiej do liczby klientów ogółem, efektywności i popularności. Ten ogrom pracy pozwolił na oddanie w Państwa ręce naprawdę obszernego i wartościowego tekstu. Z przyjemnością zapraszamy do lektury!

Największe banki w Polsce pod względem aktywów

Najbardziej oczywistym wskaźnikiem określającym wielkość banków jest wysokość posiadanych przez nie aktywów. Zgodnie z danymi podawanymi przez portal moneywire.pl na przełomie lat 2023/2024 za największy bank należy uznać PKO Bank Polski. Posiada on 444 miliardy złotych aktywów, ponad 11,7 mln klientów i 975 oddziałów na terenie całej Polski.

Na drugim miejscu podium znalazł się kolejny bank z udziałem Skarbu Państwa, a więc Pekao S.A. Bank obsługuje ponad 6,5 mln klientów oraz 532 oddziałów.

Miejsce trzecie zajął Santander Bank Polska z liczbą 263,77 mld złotych aktywów. Bank posiada 665 oddziałów na terenie Polski i 5 mln klientów.

Jakimi wielkościami aktywów może się pochwalić 10 największych polskich banków?

1. PKO Bank Polski – 444 mld złotych

2. Pekao S.A. – 288 mld złotych

3. Santander Bank Polska – 263,77 mld złotych

4. ING Bank Śląski 232,84 mld –  złotych

5. mBank – 225,39 mld złotych

6. BNP Paribas 156,87 mld złotych

7. Millennium Bank – 113,82 mld złotych

8. Alior Bank – 113,82 mld złotych

9. Credit Agricole – 80 000 000 złotych

10. Citi Handlowy – 71 170 000 złotych

Największe banki w Polsce pod względem przychodów, dochodów i wyniku finansowego

Tworząc ten akapit posługujemy się XXVIII Rankingiem Banków. Wspominamy o tym, ponieważ w rankingu tym wzięło udział jedynie 10 banków oraz 1 bank spółdzielczy. Warto jednak nadmienić, że wśród tej 10 znalazły się wszystkie największe banki pod względem aktywów.

Najwyższymi przychodami może pochwalić się oczywiście największy polski bank (PKO BP). Drugą pozycję zajął Santander Bank Polska S.A. Najniższe miejsce na podium należało do Pekao Banku Polskiego S.A. Taka sama kolejność dotyczy również wysokości wyniku finansowego i dochodów. Dokładne dane pokazujemy w poniższej tabeli.

Największe banki w Polsce pod względem liczby klientów

Dane o liczbie klientów banków czerpiemy z portalu Puls Biznesu. Ten pobrał dane od 13 banków o profilu uniwersalnym. Analizując parametr liczby klientów banków, warto wziąć pod uwagę, że wiele osób posiada konto w więcej niż jednym banku. Ponadto wiele kont zakładanych w bankach nie należy do osób fizycznych, a osób prawnych, przykładowo firm, miast, gmin, szkół i stowarzyszeń.

Oczywistym liderem pod względem ilości obsługiwanych klientów pozostaje PKO BP. Instytucja może się poszczycić przeszło 11,8 mln klientów, gdzie 11,2 mln to klienci detaliczni.

Na drugiej pozycji uplasował się Bank Pekao S.A. Ten obsługuje 6,6 mln klientów, a 6,2 mln z nich należy do segmentu detalicznego.

Trzeci stopień podium należy do Santander Banku Polska. Tutaj można mówić o 5,8 mln klientów ogółem, gdzie 5,3 mln to klienci indywidualni.

Liderzy efektywności w bankowości

Twórcy XVIII Rankingu Banków za najważniejszą kategorię uznali efektywność banków. Aby ją wyliczyć posłużyli się pięcioma czynnikami:

1. dynamiką przychodów podstawowych w stosunku do roku poprzedniego (przychody obejmowały: dochody odsetkowe, wynik z prowizji i opłat, dochody z pozycji wymiany oraz wynik z instrumentów finansowych) – im wyższe tempo, tym lepiej;

2. wysokość wskaźników ROE i ROA – im wyższe wyniki, tym lepiej;

3. poziom wskaźnika C/I w ostatnim roku – im niższy poziom, tym lepiej;

4. koszt ryzyka (czyli stosunek utworzonych odpisów do sumy aktywów ogółem) – im mniejszy, tym lepiej.

Najbardziej efektywnym bankiem okazał się Santander Bank Polska. Instytucja wypadła dobrze w każdym z ocenianych kryteriów. Dynamikę jego przychodów ocenia się na 135%, wskaźnik C/I to 33%, ROE – 12,1%, ROA – 1,2%, a koszt ryzyka w instytucji to 0,35%.

Pewnym zaskoczeniem była druga pozycja. Zajął ją Bank Spółdzielczy w Brodnicy. To lokalna instytucja, która może pochwalić się wysoką dynamiką strony przychodowej oraz wysokimi wskaźnikami efektywności. W tym przypadku dynamika przychodów podstawowych w ujęciu rok do roku wynosiła 218%, wskaźnik C?I – 38,47%, ROA – 2,34%, ROE – 26,44%, a koszt ryzyka – 0,39%.

Trzecia pozycja również jest pewną niespodzianką, ponieważ zajął ją Bank Pocztowy S.A. To dość mały bank, który w poprzednich latach zamykał pulę w zestawieniach. Instytucja może się poszczycić 167% dynamiką przychodów rok do roku, 66,06% wskaźnikiem C/I, ROE w wysokości 30,66%, ROA na poziomie 1,29% i najniższym wśród banków ujętych w zestawieniu kosztem ryzyka wynoszącym 0,21%.

Na pozostałych miejscach w klasyfikacji znalazły się: PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Pekao S.A., Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.

Liderzy popularności wśród klientów

Autorzy najnowszego Rankingu Banków postanowili zbadać popularność polskich banków na podstawie wielkości wolumenu klientów, którzy zgłaszają się do poszczególnych instytucji z zamiarem ulokowania tam swoich środków, bądź wręcz przeciwnie – z chęcią pożyczenia kapitału. Ważna była jednak nie tylko wysokość należności i zobowiązań, ale również ich dynamika w stosunku rok do roku.

Liderem zestawienia okazał się ING Bank Śląski S.A. Nie było to zaskoczeniem, ponieważ jest on zwycięzcą w tej kategorii już trzeci rok z rzędu.

Na drugim miejscu podium uplasował się Bank Pekao S.A. W tym przypadku zarówno wysokość zobowiązań, jak również należności była najwyższa, ale wielkość ich dynamiki ustępowała tej charakteryzującej wyniki osiągnięte przez ING.

Trzecie miejsce należało do BNP Paribas Bank Polska S.A. W tym przypadku instytucja została doceniona za wysoką dynamikę wzrostu zaangażowania klientów.

Największe banki w Polsce – podsumowanie

1. Największe banki w Polsce pod względem aktywów to: PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A. oraz Santander Bank.

2. Te same instytucje mogą się poszczycić najwyższym wynikiem finansowym, dochodem oraz przychodem.

3. Dokładnie te same instytucje posiadają największą liczbę klientów.