Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za pierwszy kwartał, wahały się od 756,9 mln zł do 854 mln zł.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale do 119,3 mln zł, czyli były 56 proc. niższe do oczekiwań. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 271,6 mln zł w przedziale oczekiwań od 231 mln zł do 416 mln zł. Rezerwy spadły o 67 proc. rdr i 56 proc. kdk.
Koszt ryzyka kredytowego w I kwartale spadł do 0,58 proc. z 0,76 proc. w IV kwartale 2021 roku.
Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósł 96 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 207 mln zł.
Dochody ogółem grupy w I kwartale 2022 roku wyniosły 2.988 mln zł i wzrosły o 41 proc. rdr.
Bank zanotował wyższe dochody odsetkowe pod wpływem podwyżek stóp procentowych, dobry wzrost wyniku prowizyjnego oraz niższe dochody z pozostałej działalności pod wpływem sytuacji na rynkach finansowych.
Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 2.243,9 mln zł i okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.153 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.004,6 - 2.262 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 63 proc. rdr i 30 proc. w ujęciu kwartalnym.
Bank podał, że w I kwartale wynik odsetkowy pod wpływem podwyżek stóp procentowych rozpoczętych w październiku 2021 roku.
Marża odsetkowa netto za I kwartał 2021 roku wyniosła 4,02 proc. i wzrosła o 93 punktów bazowych w porównaniu do IV kw. 2021 roku.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 660,7 mln zł i był zgodny z szacunkami szacunków rynku, który spodziewał się 649,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 636 mln zł do 668 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 8 proc. rdr i 3 proc. kdk.
Santander poinformował, że zanotował dobre wyniki w opłatach za rachunki i przelewy (+18 proc. rdr) i w prowizjach walutowych (wzrost 53 proc. rdr) . W ujęciu kwartalnym bank pokazał wzrost prowizji związanych z opłatami i rachunkami (+12 proc.), prowizji walutowych (+12 proc.) oraz prowizji maklerskich (+48 proc.).
Koszty w I kwartale wyniosły 1.148,5 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (1.149,1 mln zł). Koszty ogółem były pod wpływem opłat regulacyjnych (BFG) - wzrost kosztów ponoszonych na rzecz BFG, KNF i KDPW wyniósł 50 proc. rdr.
Koszty pracownicze wzrosły o 6 proc. rdr wskutek podwyżek wynagrodzeń, oraz zmniejszyły się o 8 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału w którym rozliczono premie za osiągnięte wyniki.
Wskaźnik C/I grupy jest na poziomie 39,8 proc.
Sprzedaż kredytów hipotecznych w I kw. 2022 roku spadła 10 proc. w porównaniu do IV kw. 2021 i wyniosła 2,89 mld zł. Wskaźnik kapitałowy TCR wynosi 18,12 proc.
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę| Wyniki grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 1Q2022 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 2 243,9 | 2 153,0 | 4,2% | ||
| Wynik z prowizji | 660,7 | 649,7 | 1,7% | ||
| Koszty ogółem | 1 148,5 | 1 149,1 | 0,0% | ||
| Saldo rezerw | -119,3 | -271,6 | -56,1% | ||
| Zysk netto | 959,5 | 816,7 | 17,5% | ||
| 1Q2022 | 1Q2021 | różnica | 4Q2021 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 2 244 | 1 377 | 63,0% | 1 731 | 29,7% |
| Wynik z prowizji | 661 | 611 | 8,1% | 641 | 3,1% |
| Koszty ogółem | 1 149 | 1 020 | 12,6% | 977 | 17,6% |
| Saldo rezerw | -119 | -363 | -67,1% | -274 | -56,4% |
| Zysk netto | 960 | 152 | 532,3% | 194 | 395,7% |
Santander Bank Polska spodziewa się wyższych koszów ryzyka w '22
"Na początku roku spodziewaliśmy się, że koszty ryzyka będą na poziomie mniej więcej 2021 roku. Teraz, w tych nowych uwarunkowaniach - jeszcze wyższymi stopami i jeszcze wyższą inflacją, wyraźniejszym prawdopodobnie spowolnieniem z kwartału na kwartał - należy brać pod uwagę, że wzrost kosztów ryzyka nastąpi" - powiedział Reluga.
"Pewnie dojdzie do 1 proc., czy to będzie 90 punktów bazowych... czy coś w pobliżu (...)" - dodał.
Koszt ryzyka kredytowego w I kwartale spadł do 0,58 proc. z 0,76 proc. w IV kwartale 2021 roku.
Prezes banku Michał Gajewski podał, że obecnie bank nie widzi oznak pogorszenia jakości kredytobiorców szczególnie narażonych na podwyższoną inflację oraz wysokie stopy procentowe.
"Nie widzimy napięć w tym portfelu, to dobra wiadomość. Teraz te napięcia inflacyjne będą coraz wyższe i dlatego też stworzyliśmy ogólną rezerwę, nieprzypisaną do żadnego z portfeli" - powiedział Gajewski.
Przedstawiciele banku poinformowali, że bank zmienia ofertę depozytową banku.
"W ubiegłym tygodniu podjęliśmy decyzje o podwyżce depozytów. Ona wpłynie na koszty odsetkowe w kolejnych kwartałach" - powiedział Reluga.
Prezes podał, że bank kontynuuje testy programu zawierania ugód, zarówno w formule zaproponowanej przez Przewodniczącego KNF, jak i własnym. Jego zdaniem, przy rosnących stopach procentowych zainteresowanie zawieraniem ugód nie będzie duże.
Gajewski poinformował, że na obecnym etapie trudno komentować wczorajsze zapowiedzi premiera o programie wsparcia dla kredytobiorców.
"Powinniśmy jeszcze trochę zaczekać, żeby zobaczyć w którym kierunku te rozwiązania będą tworzone. (...) Jeśli chodzi fundusz kredytobiorców, to spodziewaliśmy się, że on powinien być lepiej wykorzystywany" - powiedział Gajewski.
seb/ asa/