Oferta jest przeprowadzana w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej wyłącznie do zaproszonych do udziału w niej inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro.
Emisja jest przeprowadzana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,25 proc. akcji spółki (na koniec dnia 28 lutego 2023 r.), będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, co umożliwi im utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym.
Krafton zobowiązał się objąć akcje stanowiące 10 proc. kapitału zakładowego PCF Group po przeprowadzeniu oferty, a więc około 3,59 mln akcji (ponad 60 proc. emisji) przy założeniu objęcia maksymalnej liczby akcji serii F.
Cena emisyjna akcji obejmowanych przez Krafton została ustalona na poziomie 40,20 zł za każdą akcję, niezależnie od liczby i ceny emisyjnej akcji, które zostaną objęte przez pozostałych inwestorów uczestniczących w SPO. Łączna wartość akcji obejmowanych przez Krafton, zakładając objęcie maksymalnej liczby akcji serii F w ofercie, wyniesie aksymalnie około 144,5 mln zł.
Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu rusza w poniedziałek 29 maja i potrwa do 1 czerwca (z możliwością skrócenia). 1 czerwca opublikowana zostanie cena emisyjna akcji oraz nastąpi ich wstępny przydział. Umowy objęcia akcji będą zawierane od 2 do 6 czerwca, a ostateczna alokacja akcji nastąpi 9 czerwca br.(PAP Biznes)
pel/