Re: Struktura transakcji cz. 2

Poniżej wklejam treść mojego postu "Struktura transakcji".

Kto chce, może się zapoznać z wątkiem tutaj: https://www.bankier.pl/forum/temat_struktura-transakcji,30927003.html

Końcem zeszłego tygodnia/początkiem tego, ja i inni poszkodowani przez IB w aferze GetBack kontaktowali się z UKNF z pytaniami dotyczącymi ewentualnego połączenia IB z GNB, a w szczególności z kwestią jakiegoś zabezpieczenia interesu poszkodowanych klientów IB.

Poniżej treść mojego maila do UKNF:

"Dzień dobry,

Czy UKNF wydając decyzję (np. w sprawie połączenia Idea Banku z Getin Noble Bankiem) może wydać decyzję warunkową, czyli zawierającą dodatkowy składnik - warunek? (przykład: wyrażenie zgody na połączenie banków, pod warunkiem spłaty poszkodowanych przez IB w aferze GetBack)

por. np.

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 2 października 2002 r., sygn. SA/Sz 2049/01, LEX nr 685414

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16 stycznia 2014 r. (sygn. I SA/Po 440/13, LEX nr 1423945)

Czy UKNF wydając decyzję w sprawie połączenia uwzględni również obok interesu stron (banki) również interes społeczny ponad czterech tysięcy poszkodowanych klientów IB?"

Odpowiedź KNFu, która pojawiła się we wtorek w formie oficjalnego komunikatu:

"W nawiązaniu do wpływających do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pytań związanych z zabezpieczeniem interesów klientów Idea Banku SA w kontekście planowanego połączenia Idea Banku SA z Getin Noble Bankiem SA Urząd KNF informuje, że w postępowaniach, których przedmiotem jest połączenie banku z innym bankiem lub instytucją kredytową Komisja Nadzoru Finansowego kieruje się przesłankami wskazanymi w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, stosownie do których Komisja odmawia wydania zezwolenia na połączenie banku z innym bankiem lub instytucją kredytową, jeżeli połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku.

W kontekście oceny wyżej wymienionych przesłanek dokonywanej przez KNF podkreślenia wymaga, że konieczne jest takie ustrukturyzowanie transakcji, które zagwarantuje bezpieczeństwo połączonego banku, w tym w szczególności bezpieczeństwo depozytów oraz zabezpieczenie interesów klientów, jak również odpowiedni poziom kapitałów."

Źródło: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=64560&p_id=18

Zwraca uwagę zapis o "ustrukturyzowaniu transakcji" czyli o takim sformułowaniu transakcji połączenia, żeby obok interesu stron zabezpieczyć również interes poszkodowanych klientów banku (czyli de facto ich spłatę).

Wczoraj (piątek) ukazał się raport bieżący nr 7/2019:

"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 127/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz w związku z działaniami mającymi na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizowałby Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) lub alternatywnie bank powstały w wyniku połączenia Emitenta z Getin Noble Bankiem S.A., Zarząd Emitenta informuje, że podjął decyzję o dopuszczeniu wybranych funduszy private equity do procesu due diligence od dnia 4 lutego 2019 r. oraz rozpoczęciu z nimi rokowań dotyczących struktury transakcji."

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/IDEA-BANK-S-A-AKTUALIZACJA-INFORMACJI-POUFNEJ-7640610.html

I tutaj pojawia się informacja o "rozpoczęciu z nimi rokowań dotyczących struktury transakcji.".

Wniosek z tego płynie taki, że LC zdecydował już o zaakceptowaniu propozycji nadzoru co do uwzględnienia interesu poszkodowanych klientów IB w transakcji połączenia i dokapitalizowania banków (nowy inwestor).