Bank Millennium pokazał wyniki za IV kw. 2023 roku. Zysk powyżej oczekiwań

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto banku w czwartym kwartale 2023 roku wahały się od 83 mln zł do 121 mln zł.

Zysk netto banku w IV kwartale 2023 roku spadł 54 proc. rdr i wzrósł 12 proc. kdk.

Bank spodziewał się wcześniej, że pomimo rezerw na ryzyko prawne osiągnie dodatni wynik netto w tym okresie.

W całym 2023 roku zysk netto grupy wyniósł 576 mln zł. Decydujący wpływ na wyniki banku miały koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. W samym IV kwartale osiągnęły one poziom 778 mln zł po podatku, podczas gdy w całym 2023 r. 3.338 mln zł (+41 proc. rdr).

Całkowite rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w ostatnim kwartale 2023 roku wyniosły 702 mln zł (przed podatkiem), w tym 620 mln zł dotyczyło portfela hipotek walutowych udzielonych przez bank.

Bank podał, że ostatni kwartał przyniósł kilka pozytywnych i negatywnych niepowtarzalnych pozycji, wśród których, poza kosztami walutowych kredytów hipotecznych, najistotniejsze to 55 mln zł dodatniego wpływu finalnego rozliczenia z Grupą TU Europa, 14 mln zł rozwiązania rezerwy podatkowej (pozostałe przychody operacyjne) oraz 9 mln zł z tytułu ostatecznego zwiększenia kosztów wakacji kredytowych (pozycja pomniejszająca przychody odsetkowe.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w czwartym kwartale 1.284 mln zł i był 4 proc. poniżej oczekiwań. Konsensus PAP wynosił 1.337,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.314 - 1.363 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 5 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa spadła do 424 pb. z poziomu 477 pb. w III kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 190 mln zł wobec konsensusu na poziomie 188,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 185 mln zł do 191 mln zł. Wynik ten spadł 6 proc. rdr i wzrósł 1 proc. kdk.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, ale razem z modyfikacjami wynikającymi z dobrowolnych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w czwartym kwartale 2023 roku 79 mln zł i było 2,4 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 77,2 mln zł.

Bank podał, że jakość jego portfela kredytowego była stabilna. Koszt ryzyka pozostał niski i wyniósł 36 pb. W IV kwartale dzięki niskiemu kosztowi ryzyka w segmencie przedsiębiorstw oraz sprzedaży portfela kredytów nieregularnych (44 mln zł dodatniego wpływu na linię kosztu ryzyka).

Koszty operacyjne ogółem wyniosły w ostatnim kwartale 2023 roku 529 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez analityków (528,3 mln zł). Koszty wzrosły 13 proc. rdr i 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w PLN w IV kwartale wzrosła o 32 proc. kdk do poziomu 1,7 mld zł i była najwyższa od III kwartału 2022 roku. Sprzedaż w całym roku 2023 wyniosła 4,8 mld zł, czyli wzrosła 26 proc. rdr.

Bank podał, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku liczba aktywnych klientów przekroczyła poziom 3 mln, cel pierwotnie założony na koniec roku 2024.

Bank podał, że w 2023 roku poprawił współczynniki kapitałowe - T1 grupy wzrósł do 14,7 proc. z poziomu 13,5 proc. na koniec września 2023 r. dzięki połączeniu transakcji sekurytyzacyjnej z poprawą wyceny portfela obligacji. Na koniec 2023 roku współczynnik kapitałowy T1 grupy był 489 pb. powyżej wymaganego minimalnego poziomu.

Ostateczne wyniki finansowe bank poda w sprawozdaniu finansowym za 2023 r., którego publikacja planowana jest na 28 lutego 2024 r.

W IV kwartale 2023 roku liczba polubownych ugód Banku Millennium zawartych posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych powróciła powyżej poziomu 1 tys. kwartalnie i wyniosła 1 072 - podał bank w raporcie. Koszty tych ugód wyniosły 89 mln zł.

W całym 2023 roku bank podpisał 3,7 tys. takich ugód, podczas gdy w 2022 roku było ich 7,9 tys.

Liczba ugód zawartych do tej pory wyniosła 21,4 tys, co odpowiada 35 proc. liczby umów kredytowych aktywnych wmomencie pełnego uruchomienia procesu ugód.

W wyniku tych negocjacji, zasądzonych wyroków oraz innych naturalnych czynników, w ostatnim kwartale 2023 roku liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o 1.651 do 32.435, podczas gdy w ciągu 2023 r. zmniejszyła się ona o niemal 5,6 tys. po spadku o 9,6 tys. w całym roku 2022.

W 2023 r. koszty związane z dobrowolnymi ugodami wyniosły 326 mln zł podczas gdy w 2022 r. 484 mln zł.

"Relatywnie wyższy koszt ugód w ostatnich kwartałach odzwierciedlał, między innymi, rosnącą liczbę oraz udział ugód na etapie postępowania sądowego. W 4 kwartale 2023 roku 185 takich ugód zostało zawartych w porównaniu do 156 w 3 kwartale 2023" - napisano w raporcie.

Udział całego portfela hipotek walutowych (brutto pomniejszone o alokowane rezerwy na ryzyko prawne) w portfelu kredytów brutto grupy spadł do 4,1 proc.

Bank Millennium liczy, że w 2024 roku zawiąże niższe rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi niż w 2023 roku - poinformował prezes banku Joao Bras Jorge.

"Jest oczywiste, że nasze oczekiwanie jest takie, że w 2024 roku utworzymy mniej rezerw niż w 2023 roku na portfel kredytów we frankach szwajcarskich” – powiedział Joao Bras Jorge.

Decydujący wpływ na wyniki banku w 2023 roku miały koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. W 2023 r. wyniosły one 3.338 mln zł (+41 proc. rdr).

seb/ osz/ ana/