Firma biotechnologiczna Celon Pharma chce sprzedać w ofercie publicznej 15 mln akcji nowej emisji, a wpływy z oferty szacuje na około 245 mln zł brutto - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Po odliczeniu kosztów emisji wpływy netto ze sprzedaży akcji mogą wynieść około 235 mln zł.
Celem emisji 15 mln akcji serii B jest pozyskanie środków na sfinansowanie wybranych projektów, w tym na rozbudowę mocy wytwórczych w zakresie leków wziewnych oraz rozwój technologiczny i rynkowy leku Salmex (35 mln zł), rozwój badawczy i rynkowy leku zawierającego tiotropium (40 mln zł), budowę centrum badawczo-rozwojowego spółki (35 mln zł), rozwój nowego leku biopodobnego do ranibizumabu (30 mln zł), rozwój nowego leku opartego na letaminie (65 mln zł) i rozwój portfolio pozostałych leków innowacyjnych (30 mln zł).
Akcje będą oferowane inwestorom w transzy detalicznej obejmującej 2 mln sztuk i w transzy instytucjonalnej - 13 mln akcji.
Oferującymi akcje Celon Pharma są Mercurius DM, DM BOŚ i Vestor DM.
Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczorozwojowym dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne. Posiada też zakład wytwórczy w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.
Portfel produktowy spółki obejmuje klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych.
W 2015 roku przychody Celon Pharma wyniosły 107,5 mln zł, zysk operacyjny 47,2 mln zł, a zysk brutto 37,2 mln zł.
W prospekcie poinformowano, że Celon Pharma nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie wypłaty dywidendy. Rekomendacje dotyczące wypłaty dywidendy w przyszłości w głównej mierze uzależnione będą od kondycji finansowej spółki oraz potrzeb związanych z jej rozwojem, w tym planowanych badań oraz niezbędnych inwestycji. Kierując się dotychczasową praktyką zarząd przewiduje rekomendowanie walnemu zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 20 do 50 proc. zysków rocznych.
Celon Pharma to kolejna po firmie Mabion spółka, na czele której stoi Maciej Wieczorek.
Oferującymi akcje Celon Pharma są Mercurius DM, DM BOŚ i Vestor DM.
Harmonogram oferty:
12 września - publikacja aneksu do prospektu z ceną maksymalną;
12 września - rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu;
13 września - początek przyjmowania zapisów w transzy detalicznej;
19 września - koniec zapisów w transzy detalicznej;
20 września - koniec procesu budowy księgi popytu;
20 września - ustalenie i publikacja ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;
21-23 września - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej;
27 września - złożenie zlecenia sprzedaży akcji oferowanych w transzy detalicznej za pośrednictwem systemu GPW.
(PAP)
pr/
