Analizując ofertę publiczną Grupy Żabka, inwestorzy detaliczni powinni zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które mogą pomóc we wzięciu udziału w IPO.
Dla inwestorów detalicznych ustalony został przedział cenowy od 20,00 PLN do 21,50 PLN za jedną akcję, jednak maksymalną ceną na poziomie 21,50 PLN. To oznacza, że inwestorzy detaliczni zapłacą nie więcej niż tę kwotę, niezależnie od tego, jak finalnie ukształtuje się cena dla inwestorów instytucjonalnych.
Inwestorzy instytucjonalni będą mogli nabywać akcje w ramach procedury budowy księgi popytu, co może prowadzić do ustalenia wyższej ceny dla nich niż dla inwestorów detalicznych, którzy de facto nie biorą w niej udziału. Cena zależy więc od popytu wygenerowanego przez inwestorów instytucjonalnych, dlatego w przypadku gdy cena dla nich (inwestorów instytucjonalnych) przekroczy ustaloną cenę maksymalną, detaliczni nie zapłacą więcej niż ustalone 21,50 PLN.
Składanie zapisów
Inwestorzy detaliczni mogą składać zapisy na akcje sprzedawane poprzez członków Konsorcjum Detalicznego. Zapis jest bezwarunkowy, nieodwołalny i wiążący do momentu przydziału akcji. Brak wymaganych informacji lub błędy w formularzu zapisu mogą skutkować jego nieważnością. Inwestorzy muszą posiadać rachunek papierów wartościowych u jednego z domów maklerskich będących w konsorcjum.
Na konferencji prasowej Krisztina Bende z BM PKO BP, jednego z biur koordynujących ofertę, powiedziała, że inwestorzy indywidualni nie będą obciążeni prowizją przy składaniu zleceń na zapisy na akcje.
Poniżej znajduje się lista członków Konsorcjum Detalicznego, za pośrednictwem których inwestorzy detaliczni mogą składać zapisy na akcje w ofercie publicznej Grupy Żabka:
- Biuro Maklerskie Banku Handlowego
- Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
- Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
- Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
- Biuro Maklerskie Banku Millenium
- IPOPEMA Securities S.A.
- Noble Securities S.A.
- Santander Biuro Maklerskie
- Trigon Dom Maklerski S.A.
- Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A.
- Biuro Maklerskie mBank S.A.
- Biuro Maklerskie Pekao
- Dom Maklerski BOŚ S.A.
- Dom Maklerski BDM
Zapisy będą składane po cenie maksymalnej, która wynosi 21,50 PLN za akcję. Złożenie zapisu z inną ceną niż maksymalna będzie uznane za nieważne. Inwestorzy muszą mieć na rachunku wystarczające środki na pokrycie liczby akcji, które chcą nabyć, powiększone o ewentualne opłaty i prowizje. Środki te zostaną zablokowane w momencie złożenia zapisu.
Inwestorzy detaliczni mają możliwość złożenia więcej niż jednego zapisu na akcje, ale maksymalna liczba akcji, którą można objąć jednym zapisem, wynosi 15 milionów. Jeśli zapis dotyczy większej liczby akcji, zostanie automatycznie zredukowany do 15 milionów.
Oferta Żabki warta ponad 6,4 mld zł. Czwarte największe IPO w historii GPW
Oferta publiczna Grupy Żabka obejmuje do 300 mln akcji. Cena maksymalna akcji w ofercie wynosi 21,5 zł - poinformowała spółka w prospekcie. Daje to wycenę Grupy na poziomie 21,5 mld zł, większą niż m.in. największy koncern energetyczny w Polsce, czy największa krajowa firma budowlana.
Zwroty i harmonogram oferty
Ci inwestorzy detaliczni, którzy nie otrzymali przydziału akcji, ich zapisy zostały zredukowane, uznane za nieważne bądź obejmowały więcej niż 15 milionów akcji (a zostały zredukowane do tego limitu), otrzymają zwrot wpłaconych środków. Zwroty będą dokonywane na rachunek powiązany z rachunkiem papierów wartościowych użytym do zapisu w ciągu siedmiu dni od daty przydziału akcji, odwołania oferty lub skorzystania z prawa do wycofania zapisu. Nadpłaty zostaną zwrócone bez odsetek i dodatkowych rekompensat.
Poniżej harmonogramu oferty publicznej Grupy Żabka:
- 1 października 2024 - zatwierdzenie Prospektu i otwarcie oferty.
- 2-9 października 2024 - przyjmowanie zapisów od inwestorów detalicznych
- 9 października 2024 - zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i ustalenie ceny ofertowej
- 10 października 2024 - publikacja ostatecznych warunków oferty.
- 10-14 października 2024 - zapisy od inwestorów instytucjonalnych.
- 14 października 2024 - przydział akcji inwestorom detalicznym.
- 15 października 2024 - zapisanie akcji na rachunkach inwestorów.
- 17 października 2024 - przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na GPW.
Akcje dla inwestorów detalicznych zostaną przydzielone za pośrednictwem GPW. Szczegółowe informacje o zasadach składania zapisów oraz listę członków Konsorcjum Detalicznego znajdują się w prospekcie, także na stronie internetowej spółki dotyczącej oferty.
MKu
